ФРС планирует дальнейшее ужесточение денежной политики - 6.4.2022

Сегодня индекс американского доллара повышается уже 5-й день подряд. Он обновил новый максимум с мая 2020 года. Катализатором такой позитивной тенденции стали хорошие макроэкономические данные, опубликованные в конце прошлой недели: United States Gross Domestic Product (+6,9% кв/кв в 4-м квартале 2021 года) и Nonfarm Payrolls (+431 тыс в марте). Вчера в США вышел индикатор деловой активности ISM Non-Manufacturing PMI за март. Он вырос до 58,3 пунктов с 56,5 пунктов в феврале. Вчера состоялось заседание Reserve Bank of Australia. Он сохранил ставку на уровне 0,1%, но это не помешало укреплению австралийского доллара. Напомним, что инфляция в Австралии составляет 3,5% г/г по данным за 4-й квартал 2021 года. Курс евро сегодня снижается уже 5-й день подряд. Кроме рисков военного конфликта на Украине негатива добавили президентские выборы во Франции. Инвесторы опасаются победы кандидата от правых партий Marine Le Pen. По опросам, она занимает 2-е место после действующего президента Франции Emmanuel Macron.  

Биткоин незначительно снижается 3-й день подряд. Инвесторы негативно отреагировали на решение United States Securities and Exchange Commission (SEC) отклонить заявку на создание очередного фонда ETF на основе биткоинов - ARK 21 Shares. ЦБ России отказался смягчать условия обращения и майнинга криптовалюты в России, назвав биткоин финансовой пирамидой. Напомним, что в феврале агентство Bloomberg оценило объем криптовалюты у российских игроков в $214 млрд.

Вчера американские фондовые индексы понизились. Основной причиной для этого стали заявления U.S. Federal Reserve Governor Lael Brainard и San Francisco Fed President Mary Daly о необходимости повышения ставки (0,5%) и ужесточения денежной политики. По данным CME FedWatch, вероятность роста ставки на заседании 4 мая, сразу на 0,5% до 1%, сейчас достигла 76,7%. Тогда как 1 марта она составляла лишь 27%. Повышение ставки ФРС может увеличить кредитную нагрузку американских корпораций. Вчера лидерами падения стали отраслевые индексы Dow Jones Technology и Consumer Goods. Они понизились примерно на 2%. В лидерах падения также оказались компании Boeing (-4,5%) и Intel (-2,1%). Они могут пострадать от антироссийских санкций, связанных с авиаперевозками и поставками оборудования. В лидерах роста оказались акции социальной сети Twitter (+2%), которая пригласила в свой совет директоров Elon Musk (создатель компании Tesla). Фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас торгуются с понижением. Инвесторы ждут публикации материалов мартовского заседания Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes. На следующей неделе в США начнется публикация корпоративной отчетности за 1-й квартал 2022 года. Агентство Refinitiv ожидает роста совокупной прибыли S&P 500  на 6,4%. Отметим, что сам индекс  S&P 500 вырос за год на 12%.

Во вторник котировки нефти немного понизились. Это произошло благодаря сообщению American Petroleum Institute об увеличении запасов нефти в США за неделю на 1,08 млн баррелей. Однако сегодня утром нефть дорожает, так как экономические санкции способны сократить ее добычу в России. U.S. West Texas Intermediate (WTI) не смогла пробить вниз психологический уровень поддержки $100 за баррель. Природный газ в США за неделю подорожал на 15% благодаря увеличению производства и экспорта сжиженного газа (LNG) в Европу. Ранее Евросоюз ограничил покупки российского трубопроводного газа в рамках санкций и теперь замещает его американским LNG.