Сегодня состоится форум ЕЦБ с участием глав мировых центробанков - 29.9.2021

Во вторник индекс доллара США вырос 3-й день подряд и обновил максимум с ноября прошлого года. Инвесторы надеются, что U.S. Federal Reserve все же приступит к сокращению ежемесячного объема выкупа американских государственных и ипотечных облигаций, который составляет сейчас $120 млрд. Сейчас средства для этой программы поступают за счет денежной эмиссии, что является важным фактором постоянного усиления инфляции в США. Сегодня состоится форум European Central Bank (ECB), на котором выступят главы Fed (Jerome Powell), Bank of Japan, Bank of England, самого ECB и другие официальные лица. Японская иена ослабела по отношению к доллару США до 18-месячного минимума после публикации BoJ Monetary Policy Meeting Minutes. Инвесторы опасаются, что Bank of Japan приступит к дополнительному смягчению денежной политики на фоне сохраняющейся дефляции. Британский фунт обвалился до минимума с января текущего года на фоне энергетического кризиса в Британии. Сегодня утром американский доллар немного корректируется вниз. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen ожидает, что инфляция в США в конце текущего года замедлится до 4%. Это все равно в 2 раза выше целевого уровня ФРС 2%. В августе рост потребительских цен в США составил 5,3%.

Вчера на американском фондовом рынке наблюдалось снижение котировок. Этому способствовал рост доходности 10-летних U.S. Treasury до 1,56% годовых, что является максимумом с июня текущего года. Акции и облигации часто «конкурируют» за средства инвесторов. Дневное падение индекса  S&P 500 оказалось максимальным с мая 2021 года, а  Nasdaq — с марта. Дополнительным негативом стало продолжающееся распространение коронавируса, разногласия демократов и республиканцев по поводу увеличения лимита государственного долга на следующий год  и слабые экономические данные. Сейчас лимит госдолга США составляет $28,4 трлн. Это намного больше ВВП США в 2020 году, который составил $20,6 трлн. Потенциально, большой госдолг несет в себе риск дефолта. Индикатор CB Consumer Confidence в сентябре снизился 3-й раз подряд (до минимума с февраля) и был хуже, чем ожидалось. Сегодня в США выйдут незавершенные продажи на рынке жилья (Pending Home Sales) за август. Их прогноз является негативным. Тем не менее, фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас растут в ожидании выступления главы ФРС на форуме ЕЦБ.

Сегодня мировые цены на нефть снижаются 2-й день подряд в ожидании публикации официальных данных по запасам. Вчера котировки WTI  обновили 3-летний максимум, но потом начали активно корректироваться вниз. Независимый American Petroleum Institute неожиданно сообщил об увеличении запасов нефти в США за неделю на 4,1 млн.  баррелей.  Это произошло впервые после 9 недель непрерывного сокращения запасов. Инвесторы опасаются, что уменьшение спроса на нефть может быть вызвано развитием нового варианта коронавируса Delta. Дополнительным негативом стали энергетические кризисы в Британии и Китае. С точки зрения технического анализа, Brent не смог преодолеть психологический уровень $80 за баррель и это спровоцировало коррекцию вниз. Напомним, что 4 октября состоится очередное заседание ОПЕК+. Пока ничего нового не ожидается. Картель должен увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в день. Котировки американского природного газа вчера обновили максимум с декабря 2008 года. Этому способствовал дефицит газа в Европе из-за задержки сертификации нового газопровода Северный поток — 2.