Сегодня выйдет United States ADP Nonfarm Employment Change - 8.3.2023

Во вторник индекс американского доллара заметно вырос. Сегодня утром повышение продолжается и он обновил 3-месячный максимум. Инвесторы очень позитивно отреагировали на заявление U.S. Federal Reserve (Fed) Chair Jerome Powell о том, что процентные ставки могут возрасти больше, чем ожидалось ранее. Вероятность роста ставки сразу на 0,5% (с 4,75% до 5,25%) на очередном заседании Fed 22 марта достигла 72,7%. Месяц назад она составляла менее 10%. Так как большинство инвесторов ждали роста ставки в марте лишь на 0,25%. Денежная политика Fed сильно зависит от инфляции и рынка труда. Как раз на этой неделе, 10 марта, выйдет официальный обзор американского рынка труда за февраль (Nonfarm Payrolls). Сегодня же будут опубликованы такие же данные, но от независимого агентства ADP (прогноз - позитивный). Они могут повлиять на динамику доллара США и помочь скорректировать прогноз Nonfarm Payrolls. Вчера Reserve Bank of Australia повысил ставку на 0,25% - до 3,6% с 3,35%. AUDUSD понизился. Инвесторы решили, что рост ставки не слишком большой на фоне инфляции в Австралии +7,8% г/г в 4-м квартале 2022 года. Сегодня состоится заседание Bank of Canada. Участники рынка не исключают, что он сохранит ставку на уровне 4,5%.

Котировки Bitcoin продолжают вялое снижение и почти достигли нижней границы  диапазона $21000-25000 в котором они находятся  около 2 месяцев. Игроки ожидают новых причин для движения рынка.

Вчера американские фондовые индексы понизились. Ужесточение денежной политики Fed и рост ставок обычно оказывает негативное влияние на котировки акций. Доходность 2-летних U.S. Treasury превысила 5% годовых. Соответственно, облигации тоже подешевели, так как рост доходности предполагает снижение их цены. Так как на этом фоне активы финансовых организаций могут уменьшиться, лидером снижения во вторник стал отраслевой индекс NASDAQ Bank (-3%). Меньше других упал NASDAQ Internet (-0,6%). Акции Meta Platforms подешевели всего на -0,2% благодаря сообщению о планах дальнейшего сокращения персонала. Инвесторы рассчитывают, что это уменьшит расходы компании. Кроме отчета по рынку труда от ADP, сегодня еще будут опубликованы United States Trade Balance и экономический обзор Fed Beige Book.

Во вторник нефтяные котировки сильно понизились. Основной причиной для этого стало укрепление американского доллара. Дополнительным негативом стало сокращение импорта нефти в Китае на 1,3% г/г в феврале текущего года. Поддержку рынку оказали данные American Petroleum Institute о том, что запасы нефти в США уменьшились за неделю на 3.83 млн баррелей.

Природный газ в Европе на ICE Dutch TTF в очередной раз обновил минимум и сейчас торгуется около $480 за 1000 куб м. Котировки американского газа на Henry Hub немного понизились до $2,72 mmBtu (million metric British thermal units). Их поддерживает экспорт сжиженного природного газа (LNG) из США .