Слабая корпоративная статистика сказывается на рыночных настроениях - 27.10.2016

Фондовые рынки США падают на новости о низкой прибыли компании Apple

Фондовые рынки США в среду падали из-за снижения котировок Apple на 2.3%, что стало рекордным падением акций компании с 9 сентября. Тем не менее, промышленный индекс Доу Джонса закрылся ростом благодаря росту акций Boeing на 4.7% на неожиданно хорошей квартальной статистике. Курс доллара немного упал.

Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, потерял 0.1% до 98.613. Индекс S&P 500 упал на 0.2% до 2139.43, лидером падения стал сектор жилой недвижимости, здравоохранения и телекоммуникаций. Промышленный индекс Доу Джонса прибавил 0.2% до 18199.33, поскольку снижение котировок Apple ограничило рост индекса на хорошей динамике акций Boeing. Индекс Nasdaq потерял 0.6% до 5250.27. Экономические данные не смогли улучшить рыночные настроения: дефицит торгового баланса США в сентябре сократился, а продажи домов на первичном рынке выросли, однако данные за предыдущие три месяца были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на замедление роста рынка недвижимости. Индексы деловой активности в сфере услуг и композитный в октябре превзошли ожидания, а оптовые заказы предварительно выросли в сентябре на 0.2% вместо роста на 0.1%. Сокращение дефицита торгового баланса и рост расходов на запасы указывают на больший ВВП, чем ожидалось ранее. Это дает надежды на скорый рост ставки ФРС, поскольку в этом вопросе ведомство ориентируется на хорошую макроэкономическую статистику. По данным FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность декабрьского роста ставки примерно в 74%, а ноябрьского – в 9%. В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП за третий квартал. Сегодня в 14:30 CEST в США выйдут данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице, прогноз по доллару нейтральный. Одновременно выйдут предварительные данные по заказам на товары длительного потребления за сентябрь, прогноз нейтральный. В 16:00 CEST выйдут данные по отложенным продажам недвижимости за сентябрь, прогноз положительный. В 16:30 CEST станет известна статистика Минэнерго США по запасам природного газа.

Фондовые рынки Европы падают на слабой корпоративной статистике

Европейские рынки в среду смотрели вниз после выхода слабой статистики по корпоративному сектору: сектор материалов просел, поскольку нефть продолжила дешеветь. Как евро, так и фунт укрепились к доллару США.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.4%, падая третий день подряд. Среди нефтедобывающих компаний акции Tullow Oil потеряли 1.4%, а акции горнодобывающей Antofagasta просели на 3.2% после выхода данных о том, что компания ожидает, что объем добычи меди в текущем году приблизится к минимальной границе прогноза в 710,000-740,000 тонн. Немецкий индекс DAX 30 просел на 0.4% до 10709.68. Французский CAC 40 потерял 0.1%, а британский FTSE 100 упал на 0.9% до 6958.09. Сегодня в Великобритании вышел ВВП за третий квартал, он вырос на 0.5%, хотя ожидался рост всего на 0.3% после роста на 0.7% за второй квартал.

Рост прибыли промышленных компаний Китая замедляется

Фондовые рынки Азии сегодня падают, а статистика из Китая не смогла оказать поддержку рынкам, которые повторяют слабую динамику американских индексов. Индекс Shanghai Composite потерял 0.1%, а гонконгский Hang Seng просел на 1.0% после того, как вышли данные о росте в сентябре прибыли промышленных компаний Китая на 7.7% после роста на 19.5% месяцем ранее. Японский Nikkei сегодня упал на 0.3% до 17336.42, несмотря на снижение курса иены к доллару. Инвесторы стали озабочены финансовыми перспективами компаний после того, как Canon Inc заявила о сокращении прибыли из-за недавнего укрепления иены: в итоге акции Canon подешевели на 3%. Австралийский индекс All Ordinaries просел на 1.1% из-за падения австралийского доллара.

HSI

Нефть дорожает на желании Венесуэлы прийти к стабильности рынка

Нефтяные фьючерсы сегодня растут в цене на новостях из Венесуэлы. В среду котировки нефти падали, несмотря на неожиданное сокращение запасов нефти в США по данным Минэнерго на 600 тысяч баррелей. Трейдеры скептически смотрят на то, что ведущие производители нефти смогут достичь соглашения по ограничению нефтедобычи на заседании ОПЕК 30 ноября в Вене. Ирак заявил о желании увеличить нефтедобычу с текущих 4.43 млн баррелей в день для получения дополнительных средств на борьбу с исламистами. Страна обратилась к международным компаниям с просьбой предоставить предложения по помощи в разработке 12 "малых и средних" нефтяных месторождений. В среду на торгах в Лондоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1.6% до $49.98 за баррель.