Великобритания неожиданно решила покинуть ЕС - 24.6.2016

Фондовые рынки США в четверг росли, поскольку инвесторы были практически уверены в том, что Великобритания останется в составе ЕС. Более того, хорошие данные по безработице в США и индексу деловой активности в производственном секторе указывают на улучшение ситуации в экономике США. Индекс S&P 500 прибавил 1.34% до 2,113.32. Его финансовый сектор вырос на целых 2.1%. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 1.29% до 18,011.07, а Nasdaq вырос на 1.59% до 4,910.04. Объем торгов был 6.4 млрд., что немного ниже среднего за последние 20 торговых дней объема в 6.8 млрд. Сегодня в 14:30 CEST выйдут данные по товарам длительного потребления, прогноз негативный. В 16:00 CEST станет известен индекс деловой активности Мичиганского Университета, прогноз также негативный. В 19:00 CEST выйдут данные по активным буровым установкам от Baker Hughes.

Европейские рынки в четверг были в плюсе, поскольку рост меди оказал поддержку акциям горнодобывающих компаний, а инвесторы ожидали, что Великобритания останется в составе ЕС. Общеевропейские индексы STOXX EUROPE 600 и FTSEurofirst прибавили каждый по 0.5% после четырех дней роста. Британский FTSE 100 прибавил 0.84%, немецкий Dax 30 вырос на 1.24%, а французский CAC 40 прибавил 1.48%. Торги шли вяло - объем торгов составлял примерно треть от обычного.

В четверг в Великобритании состоялся референдум по вопросу членства в Европейском Союзе. Инвесторы были практически уверены в том, что страна останется в составе ЕС, и курс фунта вырос на 1% до максимума за 2016 год на отметке почти в $1.50. Объемы торгов по всему миру были низкими, поскольку инвесторы предпочитали находиться вне рынка в из-за неопределенности касательно результатов референдума. В то же время, в пятницу рано утром стало известно, что британцы проголосовали за выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Рыночная волатильность резко возросла и за ночь курс пары GBPUSD рухнул примерно до $1.32, что является минимумом для пары за 31 год. В настоящее время курс пары вернулся к $1.38. Общеевропейский индекс FTSEurofirst просел на 7.3% до 1,261.23. Банковский сектор в Европе потерял 14.5%, а акции британских банков Barclays, Royal Bank of Scotland и Lloyds просели на 16-20%. В то же время, сектор страхования упал на 12.7%, а автомобильный на 10.5%. Курс пары EURUSD опустился до 1.0912, однако позже вырос до $1.1140. В результате Brexit, в пятницу фондовые индексы обвалились по всему миру, а защитные активы значительно выросли в цене. Швейцарский франк достиг практически месячного максимума к иене и евро. В 10:00 CEST вышли индексы немецкого института Ifo: итоговое значение индекса деловых настроений за первый квартал и оценка текущего состояния экономики за июнь. Другая важная новость – сегодня утром британский премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку и покинет свою должность до октября 2016 года, отметив, что страной вне ЕС должен руководить уже другой человек.

Азиатские рынки в пятницу рухнули. Китайский юань сегодня достиг своего 5-летнего минимума после того, как британцы проголосовали за выход из ЕС. Эксперты полагают, что это событие не должно негативно сказаться на темпах экономического роста Китая, однако в целом рыночная волатильность резко возросла. С другой стороны, Европа – один из основных рынков экспорта Китая, и рецессия там может привести к падению спроса на китайские товары и юань. Японская иена, как защитный актив, росла весь прошлый месяц, а сегодня пара USDJPY потеряла 6.7% до 99.00 иен. Курс пары упал ниже 100 впервые с конца 2013 года, однако позже вырос до 103 иен. Власти Японии уже заявили о готовности провести интервенции в случае чрезмерных движений на денежном рынке.

Фьючерсы на нефть упали в цене на новостях о выходе Великобритании из ЕС: фьючерсы на Brent подешевели на 5% до $48.38 за баррель, а WTI на 5% до $47.61 за баррель.

Золото на рынке спот подорожало на 5.1% до $1,319 за унцию, ранее за ночь коснувшись отметки $1,358.20 – своего максимума с марта 2014.

Медь потеряла 3% до $4,637.50 за тонну, упав с 7-недельного максимума на отметке $4,795, который был достигнут в четверг.