Нефть и газ все таки пытаются дорожать - 8.6.2023

В среду индекс американского доллара продолжил торговаться в диапазоне 103,6-104,6 пунктов. United States Trade Balance в апреле как обычно был дефицитным. Он достиг самого большого уровня за полгода и составил -$74.55млрд. Дефицит американской внешней торговли почти совпал с прогнозами и поэтому не оказал особо сильного негативного влияния на курс доллара США. После его публикации, по данным CME FedWatch Tool, вероятность роста ставки ФРС на 0,25% до 5,5% на заседании 14 июня, увеличилась до 32,2% с 21,8%. Как мы видим, большинство инвесторов по-прежнему ожидают, что ставка не изменится.
Вчера Bank of Canada (BoC) неожиданно повысил ставку до 22-летнего максимума 4,75% с 4,5%. Теперь она еще больше канадской инфляции, которая в апреле составила 4,4% г/г. Данные по инфляции за май выйдут 27 июня. Канадский доллар, разумеется, укрепился после повышения ставки.

Сегодня утром вышел финальный Japan Gross Domestic Product за 1-й квартал. Неожиданно его рост был увеличен до +2,7% г/г по сравнению с +1,6% г/г в первой оценке. Кроме этого были и другие позитивные японские экономические данные. Это способствовало небольшому укреплению иены, так как хорошая статистика снижает вероятность роста ставки Bank of Japan (BoJ) на заседании 16 июня.
Юань ослабел до 6-месячного минимума (7,15 USDCNH) после публикации слабых данных по внешней торговле за май. Кроме этого, инвесторы не исключают снижения ставки ЦБ Китая после снижения ставок коммерческих банков по депозитам в долларах США. 

Котировки Bitcoin демонстрируют повышенную волатильность. Сейчас они находятся около $26500. Игроки пытаются прогнозировать дальнейшее развитие ситуации после претензий  U.S. Securities Exchange Commission к криптобиржам  Binance и  Coinbase. Некоторые оптимисты заявляют, что это будет способствовать объединению крипто-рынков и крипто-бизнеса.

Вчера на американском фондовом рынке не было единой тенденции. Индекс Dow вырос, а S&P 500 и Nasdaq понизились. На фоне возможного увеличения спроса на нефть, хороший рост котировок продемонстрировали нефтяные компании Marathon Oil Corporation (+4,9%), Halliburton Company (+4,2%), Marathon Petroleum Corp (+4,7%), а также производитель оборудования Caterpillar Inc (+3,9%). Акции Warner Bros Discovery и Paramount подорожали на 8,4% и 3,9% благодаря планам работы в интернете с платформой Amazon Prime Video channels. При этом акции самого Amazon скорретировались вниз на -4,2% после бурного роста. Отметим еще коррекцию акций Alphabet на 3,8%. Сегодня будут опубликованы данные о безработице в США за неделю и Wholesale Inventories за апрель.

В среду нефть подорожала по итогам дня. Сразу нескольких факторов выглядят позитивными. Официальные данные от U.S. Energy Information Administration (EIA) подтвердили сокращение американских запасов нефти за неделю (-0,45 млн баррелей). Импорт нефти в Китай в мае увеличился, что и способствовало сокращению торгового профицита до 13-месячного минимума. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) повысила свой прогноз роста глобальной экономики в 2023 году до +2,7% и в 2024 году до +2,9%. Это больше прогноза World Bank +2,4% в 2024 году.

Природный газ в Европе на ICE Dutch TTF вырос до $302 за 1000 куб м.  Котировки американского газа на Henry Hub взлетели до $2,34 mmBtu (million metric British thermal units). За 7 дней природный газ в США подорожал на 7,6% и стал лидером среди ликвидных Commodities (сырьевые товары, торгующиеся на биржах). Для справки: лидером падения за тот же период стал сахар (-2,8%)