Сегодня в США выйдут данные по инфляции за апрель - 11.5.2022

Во вторник индекс американского доллара немного вырос в 4-й день подряд, но не смог сделать новый 20-летний максимум. Напомним, что нынешняя волна повышения началась на прошлой неделе и была вызвана увеличением ставки ФРС до 1% и хорошими данными по рынку труда (Nonfarm Payrolls). Вчера в США не было важных экономических данных. Сейчас индекс американского доллара немного корректируется вниз перед публикацией значимого показателя инфляции за апрель. По прогнозам она может сократиться до 8,1% г/г с 40-летнего максимума 8,5%, зафиксированного в марте. Теоретически, замедление темпа роста потребительских цен способно отложить дальнейшее ужесточение денежной политики ФРС. Согласно сервису CME FedWatch, ФРС повысит ставку еще на 0,5% на следующем заседании 15 июня. Вероятность этого составляет 90%, но она может уменьшиться в случае резкого падения инфляции. В Австралии сегодня утром вышел неожиданно слабый индикатор Westpac Australia Consumer Sentiment. В мае он рухнул на -5,6%, тогда как ожидался его рост на +0,7%. Это максимальное падение данного экономического показателя с августа 2020 года, когда была пандемия коронавируса.
 
Биткоин вчера не смог сходу пробить вниз психологический уровень $30000 и сейчас пытается корректироваться наверх. С начала апреля он подешевел примерно на треть. Исключение российских игроков из криптобиржевой торговли на фоне экономических санкций оказало негативное влияние на рынок криптовалют. Скорее всего это временное явление. Тем не менее, криптобиржа Coinbase сообщила об убытке в 1-м квартале в размере $430 млн и сокращении выручки на 27%. Среди позитивных новостей можно отметить, что завтра, 12 мая в Австралии впервые должны начаться торги паями сразу трех cryptocurrency exchange-traded funds (ETFs).  Ранее запуск их ценных бумаг постоянно откладывался. Кроме этого расширяется список стран, в которых активно используются криптовалюты. Первым среди них был El Salvador, а сейчас к нему присоединились Portugal, Singapore, Malta и Nigeria.

Вчера на американском фондовом рынке не было единой тенденции. В начале торгов инвесторы позитивно восприняли мнение New York Fed President John Williams и Cleveland Fed President Loretta Mester о том, что американская экономика будет плавно расти, а инфляция снижаться. При этом не потребуется чрезмерного повышения ставки ФРС. Такой прогноз способствовал падению доходности U.S. 10-year Treasury ниже психологического уровня 3% годовых. Больше чем на 1% подорожали акции основных IT-компаний Microsoft, Alphabet, Apple и  Facebook. Это вызвало повышение индекса Nasdaq и отраслевого S&P 500 technology (+1,6%). Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на фоне обвала акций  International Business Machines (-4%), а также JPMorgan Chase & Co (-2,4%), 3M Company (-2,1%) и Home Depot (-2%). Это произошло благодаря различной негативной корпоративной информации. В частности, IBM сообщила, что ее новый квантовый компьютер будет готов не ранее 2025 года. Сегодня в США выйдет квартальная отчетность Walt Disney и других крупных корпораций.

Во вторник нефть подешевела 2-й день подряд. Негативным фактором стало сообщение American Petroleum Institute об увеличении запасов нефти в США за неделю на 1,62 млн баррелей.  Кроме этого часть инвесторов полагают, что после того как Евросоюз и Япония откажутся от российских углеводородов в рамках экономических санкций, экономический рост в этих странах замедлится. Благодаря этому может сократиться глобальный спрос на нефть. Впрочем, сегодня утром нефтяные котировки корректируются наверх. U.S. West Texas Intermediate (WTI) сейчас опять торгуется выше психологической отметки $100 за баррель. Поддержку ценам оказал новый прогноз U.S. Energy Information Administration (EIA) по добыче нефти в США в 2022 в размере 11,9 млн баррелей в день (бвд). Это меньше предыдущего прогноза 12 млн бвд. Кроме того, EIA ожидает, что средняя цена Brent во 2-м квартале составит $107 за баррель.  Сегодняшние данные по апрельской инфляции в США могут поддержать котировки commodities, если рост потребительских цен превысит прогноз.