Los buenos datos sobre el mercado laboral de EE. UU. para la semana respaldaron al mercado de valores - 21.5.2021

El jueves, el índice del dólar estadounidense volvió a caer por debajo de los 90 puntos, pero no hubo un colapso particular. Ahora está ligeramente ajustado hacia arriba. Los inversores creen que la primera subida de tipos de la Fed tendrá lugar solo en 2023, a pesar de la alta inflación en Estados Unidos. Rendimiento de EE. UU. El Bono del Tesoro a 10 años cayó del 1,68% al 1,62%. Es posible que la inesperada recuperación de ayer del mercado de criptomonedas haya tenido un impacto negativo en la tasa del dólar. Las cotizaciones de Bitcoin se dispararon casi un 40% desde el mínimo del miércoles. Al igual que el dólar estadounidense, las criptomonedas se pueden utilizar para realizar pagos e intercambiar. Teóricamente, en alguna etapa de desarrollo, su competencia es posible. Hoy se publicaron datos macroeconómicos positivos sobre el aumento de las ventas minoristas en abril en Australia y Gran Bretaña. En Suiza, la producción industrial aumentó notablemente (+ 4,8%) en el 1er trimestre. Esta información puede ser compatible con el dólar australiano, la libra esterlina y el franco suizo. El Banco Central de Sudáfrica mantuvo la tasa (3,5%) a pesar de la subida de la inflación en abril hasta el 4,4% interanual y el aumento del número de pacientes con coronavirus en el país. Esto podría afectar negativamente al tipo de cambio del rand sudafricano.

El miércoles, los índices bursátiles estadounidenses subieron notablemente. Esto se vio facilitado por los buenos datos sobre el mercado laboral de EE. UU. para la semana. El número de solicitudes de prestaciones por desempleo (Solicitudes Iniciales de Desempleo) resultó ser el más bajo desde el inicio de la epidemia de coronavirus y ascendió a 444 mil. Esto es mejor que la previsión de 450 mil. La reducción en el número de desempleados ha sido observada en los Estados Unidos por tercera semana consecutiva. El índice americano de actividad económica CB Leading Index subió 1,65 en abril y también superó la previsión (+ 1,4%). Un aspecto positivo adicional para el mercado de valores fue la creencia de los inversores de que la Fed no aumentará las tasas en los próximos años, pero al mismo tiempo mantendrá la estimulación monetaria de la economía y los negocios estadounidenses. Los PMI de EE. UU. vencen hoy en EE. UU., incluido el PMI de fabricación de Markit más importante. Además, se publicarán los datos sobre las ventas en el mercado secundario de vivienda de abril (Ventas de viviendas existentes). El pronóstico es neutral. Tenga en cuenta que esta mañana la UE y Gran Bretaña ya han publicado sus indicadores Markit Manufacturing PMI. Resultaron ser mejores de lo previsto, pero hasta ahora esto no ha provocado un fuerte crecimiento de los índices bursátiles europeos.

Los precios mundiales del petróleo cayeron ayer gracias a una declaración del presidente iraní, Hassan Rouhani, sobre el éxito de las negociaciones con Estados Unidos para levantar las sanciones anti-iraníes. Irán produce actualmente 2,4 millones de barriles por día (bvd). El levantamiento de las sanciones podría permitirle incrementar la producción de petróleo en otros 1-1,6 millones de bvd. Si este volumen se destina al mercado mundial, puede tener un impacto negativo en las cotizaciones. La OPEP prevé una recuperación del consumo mundial de petróleo en el cuarto trimestre de 2021 hasta los 99,74 millones de bvd. Esto está cerca del nivel anterior a 2019 de 99,98 millones de bvd. En consecuencia, la continuación de la epidemia de coronavirus en algunos países del mundo, como India, es otro factor negativo para los precios del petróleo. Sin embargo, el banco de inversión JPMorgan cree que es probable que la vacunación mundial tenga éxito y para fin de año el precio del Brent podría alcanzar los 74 dólares por barril. Si la demanda global se eleva a 103,6 millones de bvd, entonces el Brent puede subir a 100 dólares por barril. La caída de los precios del petróleo se ha detenido esta mañana.