Рыночные настроения ухудшились после выхода указа Трампа по имиграционной политике - 31.1.2017

Индекс Доу упал ниже 20000

Фондовые индексы США в понедельник закрылись снижением после указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США иммигрантов из семи стран с большой долей мусульманского населения, что вызвало озабоченность негативным влиянием запрета на американские компании. Курс доллара упал: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к шести валютам-мажорам, потерял 0.18% до 10.388. Индекс Доу Джонса упал на 0.6%, закрывшись ниже психологически важной отметки в 20000 пунктов на уровне 19971.13, причем лидером падения стали акции Caterpillar, DuPont и Chevron. Индекс S&P 500 просел на 0.6% до 2280.90, причем снижение показали 9 из 11 его ведущих секторов. Сектора энергетики, материалов и технологий показывали наихудшую динамику. Индекс Nasdaq composite просел на 0.8% до 5613.71, упав на 2.39 пункта из-за распродажи акций биотехнологического сектора.

Доллар и фондовые индексы США падали в цене после указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в США иммигрантов из ряда стран, что вызвало обеспокоенность его протекционистской политикой после инаугурации – выходом США из соглашения о Транс-Тихоокеанском Партнерстве и планов по изменению торговых соглашений и строительству пограничной стены между США и Мексикой. На текущей неделе инвесторы сфокусируются на выходе корпоративной статистики пятой части компаний из индекса S&P 500 и решениях ЦБ по кредитно-денежной политике. Сегодня начнется двухдневное заседание Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, согласно консенсус-прогнозу, ставки не будут повышены. Что касается новостей экономики, потребительские расходы выросли в декабре на 0.5% с 0.2% месяцем ранее. Помимо того, незавершенные продажи на рынке недвижимости выросли в декабре на 1.6% после снижения месяцем ранее на 2.5%. Сегодня в 15:00 CET выйдет индекс недвижимости Кейса-Шиллера за ноябрь, прогноз по доллару негативный. В 16:00 CET выйдет индекс уверенности потребителей за январь от Conference Board, прогноз негативный.

DJI

Сектор туризма – лидер падения на европейских рынках

Европейские рынки в понедельник закрылись в минусе, поскольку на рыночных настроениях негативно сказался временный запрет Трампа на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Евро и британский фунт подешевели к доллару США. Индекс Stoxx Europe 600 потерял 1.1%. Немецкий DAX 30 упал на 1.1% до 11681.89. Французский CAC 40 просел на 1.1%, а британский FTSE 100 потерял 0.9% до 7118.48.

Слабая динамика секторов туризма и развлечений вызвала падение европейских рынков. Акции Air France-KLM потеряли 2.7%, а акции материнской компании British Airways – International Consolidated Airlines Group – потеряли 2.5%. Греческий фондовый рынок закрылся снижением после того, как МВФ заявил, что ее национальный долг «чрезмерно высок» и может достигнуть 275% ВВП к 2060 году, если Греция не проведет его реструктуризацию. Доходность греческих облигаций взлетела в цене. Заседание МВФ назначено на 6 февраля. В понедельник вышла хорошая экономическая статистика: потребительская инфляция в Германии в январе достигла 1.9% - это ее максимальный рост с июля 2013 года. Подобный рост инфляции может побудить ЕЦБ сократить объемы программы количественного смягчения, как заявил в понедельник представитель ЕЦБ. Более того, в январе индексы потребительской и деловой уверенности в еврозоне выросли пятый месяц подряд. В Германии розничные продажи за декабрь оказались меньше, чем в ноябре. Сегодня в 10:30 CET в Великобритании вышли данные по потребительскому кредитованию и одобренным заявкам на ипотеку за декабрь, они не оправдали прогнозы. В 11:00 CET в еврозоне вышли данные о росте ВВП за четвертый квартал, снижению уровня безработицы за декабрь, а также о росте инфляции.

Индекс Nikkei упал, Банк Японии сохранил неизменными параметры денежной политики

Азиатские индексы сегодня смотрели вниз после решения Трампа о временном запрете на въезд в США граждан семи мусульманских стран. Японский Nikkei сегодня упал в цене на 1.6% до 19041.34, поскольку иена укрепилась к доллару США из-за роста спроса на нее как на безопасную валюту. Экспортеры серьезно пострадали из-за укрепления иены, поскольку это делает их товары менее конкурентоспособными на мировом рынке. Помимо укрепления иены, компании-автопроизводители также пострадали от критики Трампа в адрес японских автомобильных компаний за «недобросовестное поведение». Сегодня банк Японии принял решение оставить неизменными параметры монетарной политики и отметил, что будет стремиться к краткосрочным ставкам на уровне -0.1% и доходности 10-летних правительственных облигаций на уровне около ноля. Австралийский индекс All Ordinaries потерял 0.7%, а курс австралийского доллара почти не изменился к доллару США. Рынки Китая и Гонконга закрыты на празднование Нового Года по лунному календарю.

Нефть дешевеет

Фьючерсы на нефть сегодня падают в цене после того, как в США вышли данные о росте нефтедобычи. Инвесторы озабочены тем, что рост нефтедобычи в США может превысить снижение ее добычи крупнейшими нефтедобывающими странами, которые договорились о ее снижении в 2017 году в размере 2% мирового предложения. В понедельник на торгах в Лондоне мартовский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0.5% до $55.23 за баррель.