Рынки растут в преддверии решения ФРС по процентной ставке - 14.12.2016

Индекс Доу Джонса в 100 пунктах от 20000

Фондовые индексы США во вторник закрылись на рекордном максимуме в ожидании решения ФРС по процентным ставкам. Курс доллар вырос: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, закрылся ростом на 0.15% до 101.06. Индекс Доу Джонса прибавил 0.6%, закрывшись чуть-чуть ниже психологически важного уровня в 20000 на 19910.93, седьмом рекордном максимуме подряд. Акции Intel и Exxon Mobil стали основными драйвера роста индекса голубых фишек. Индекс S&P 500 вырос на 0.7% до 2271.72, причем акции секторов технологий и энергетики были в лидерах роста, а 9 из 11 секторов индекса закрылись в плюсе. Индекс Nasdaq показывал динамику выше рынка, прибавив 1% до 5463.83.

Рост фондовых индексов США продолжается с начала ноября в ожидании экспансионистской политики президента Дональда Трампа, который выступает за поддержку бизнеса посредством снижения налогов, либерализации финансового рынка и охраны окружающей среды, а также за инфраструктурные проекты в целях стимулирования роста ВВП США. На фоне недавней положительной экономической статистики инвесторы ожидают рост ставки ФРС США по итогам двухдневного заседания ведомства: шансы на рост ставки на 0.25п.п. составляют 91%, по данным FedWatch. Инвесторы будут пристально следить за возможной информацией по росту ставок в 2017 году, основываясь на точечной диаграмме мнений политиков ФРС. Есть вероятность, хоть и небольшая, что политики могут повысить ставки более чем дважды в 2017, чтобы нивелировать инфляционное давление, которое может развиться из-за стимулирующей политики Дональда Трампа, а именно снижения налогов и крупных государственных расходов. Решение по процентной ставке станет известно сегодня в 20:00 CET, за ним последует пресс-конференция с Джанет Йеллен в 20:30 CET. Сегодня в 13:00 CET вышли данные по заявкам на ипотеку от Ассоциации ипотечных банкиров США, они оказались ниже предыдущего значения. В 14:30 CET вышли слабые предварительные данные по розничным продажам за ноябрь. В 15:15 CET вышли также слабые данные по загрузке производственных мощностей, промышленному производству и хорошие по производству в обрабатывающей промышленности. В 16:00 CET вышли слабые данные по промышленным запасам за октябрь.

Европейские индексы росли на хорошей динамике банковского сектора Италии

Европейские рынки во вторник закрылись ростом до 11-месячного максимума на хорошей динамике банковского сектора Италии. Курс евро упал, а британский фунт укрепился к доллару США после выхода данных о росте в прошлом месяце потребительских цен в Великобритании максимальным темпом за более чем два года. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1.1%, причем банковский сектор Италии показывал динамику выше средней по рынку, показав прирост на 5.8%. Немецкий индекс DAX 30 вырос на 0.8% до 11284.85. Французский CAC 40 прибавил 0.9%, а британский FTSE 100 вырос на 1.1% до 6968.57.

В растущем банковском секторе лидером оказались акции итальянского банка UniCredit, которые прибавили 16% на новости о начале эмиссии акций в объеме 13 млрд. евро ($13.8 млрд.) к концу марта. Крупнейший банк Италии по активам имеет рыночную капитализацию в объеме менее €15 млрд., и планирует сократить еще 6500 сотрудников к 2019 году. Сегодня в 10:30 CET в Великобритании вышел отчет по рынку труда за три месяца к октябрю. В 11:00 CET в еврозоне вышли слабые данные по промышленному производству за октябрь.

Азиатские инвесторы действуют осторожно в преддверии решения ФРС по процентной ставке

Фондовые индексы Азии сегодня немного выросли, поскольку инвесторы действовали осторожно в преддверии итогов заседания ФРС и решения ведомства по процентной ставке. Индекс Nikkei вырос на 0.02% до 19.253.61, причем иена укрепилась к доллару США. Сегодня вышел квартальный отчет Tankan, согласно которому индекс настроений десяти крупнейших производителей Японии повысился до +10 за последние три месяца к декабрю с +6 кварталом ранее. Положительное значение указывает на то, что процент респондентов, которые считают условия ведения бизнеса благоприятными, превышает процент тех, кто считает их неблагоприятными. Фондовые индексы Китая сегодня показывают смешанную динамику: индекс Shanghai Composite потерял 0.4%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0.1%. Австралийский индекс All Ordinaries вырос на 0.7%, а австралийский доллар укрепился к доллару США.

ASX 200

Нефть дешевеет на неожиданном росте ее запасов в США

Фьючерсы на нефть сегодня дешевеют после выхода в США данных о росте запасов нефти на прошлой неделе. По данным API, они неожиданно увеличились на 4.7млн. баррелей. Другим негативным фактором для нефти стал отчет Минэнерго США, согласно которому страны ОПЕК в ноябре нарастили добычу нефти на 34.2 млн. баррелей в день, что на 500 тыс. баррелей в день больше официальной оценки ОПЕК, которая и без того была рекордно высокой. Во вторник цены достигли очередного 17-месячного максимума после того, как Минэнерго США повысило прогноз спроса на 2016 год и спрогнозировало начало сокращения избытка нефти в мире в первой половине 2017 года. Во вторник на торгах в Лондоне февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0.1% до $55.72 за баррель. Сегодня в 16:30 CET Минэнерго США обнародовало данные по запасам нефти в США.