Ралли американских фондовых рынков продолжается - 14.2.2017

Американские индексы достигли рекордного максимума третью сессию подряд

Фондовые индексы США в понедельник закрылись на рекордном максимуме третью сессию подряд. Доллар укрепился после заявления президента США Дональда Трампа на прошлой неделе о скорых налоговых реформах. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской экономики к корзине из шести валют-мажоров, закрылся ростом на 0.25% до 100.999. Индекс Доу Джонса вырос на 0.7% до рекордного максимума на отметке 20412.16, лидерами роста стали акции Caterpillar и Goldman Sachs. Индекс S&P 500 прибавил 0.5% до рекордных 2328.25, лидерами роста стали сектора финансов и промышленности (+1.1% и 1% соответственно). Индекс Nasdaq composite прибавил 0.5% до рекордных 5763.96.

Акции дорожали, поскольку на уверенности инвесторов благоприятно сказались корпоративные данные, согласно которым закончился период спада корпоративной прибыли и наблюдается оптимизм касательно перспектив снижения налогообложения и дерегуляции рынков в рамках кампании Дональда Трампа. Боее того, на настроении инвесторов положительно сказалось отсутствие сюрпризов по результатам встречи Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трудо. Сегодня инвесторы будут пристально следить за выступлением главы ФРС Джанет Йеллен в Банковском комитете Сената на тему монетарной политики, а также состояния американской экономики. Доходность облигаций вчера выросла в преддверии выступления Джанет Йеллен. Поскольку уровень занятости и инфляции приближается в целевым значением ФРС, рынки ожидают трехкратное повышение ставок в текущем году, а выступление Джанет Йеллен может пролить свет на вероятность мартовского роста ставки. Сегодня в 12:00 CET вышел индекс оптимизма малого бизнеса Национальной федерации независимого бизнеса, значение индекса превысило прогнозы. В 14:30 CET выйдет индекс цен производителей за январь, прогноз нейтральный. В 16:00 CET глава ФРС Джанет Йеллен выступит в Вашингтоне перед Банковским комитетом Сената на тему монетарной политики. В 19:00 CET глава ФРБ Далласа Роберт Каплан выступит в Хьюстоне, штат Техас.

DJI

Европейские фондовые индексы растут, поскольку снижается озабоченность протекционистской политикой Дональда Трампа

Европейские рынки в понедельник показывали рост, причем на рыночных настроениях положительно сказалось смягчение Дональдом Трампом планов по внешней политике на недавних встречах с премьер-министрами Японии и Канады. Курс евро упал к доллару после того, как в пятницу министр финансов Греции не смог достичь соглашения с международными кредиторами по финансовой помощи стране. Британский фунт укрепился к доллару США в преддверии сегодняшнего выхода отчета по инфляции. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.8% до максимума с 2015 года. Индекс DAX 30 прибавил 0.9% до 11774.43. Французский CAC 40 показывал динамику выше рынка, прибавив 1.2%, а британский FTSE 100 закрылся ростом на 0.2% до 7278.92.

Европейская Комиссия повысила прогноз по перспективам роста европейской экономики, что также улучшило настроения инвесторов. Европейская Комиссия, исполнительный орган ЕС, улучшила прогноз роста ВВП ЕС до 1.8% с 1.6% в ноябре. По ее прогнозу, впервые примерно за десятилетие вырастет ВВП каждого из 28 членов ЕС. Сегодня вышли данные о росте ВВП Германии в 4м квартале на 0.4% после роста кварталом ранее на 0.2%. Показатель оказался ниже ожидавшихся 0.5%. В 10:30 CET в Великобритании вышли данные по инфляции за январь в годовом выражении, ее рост составил 1.8% при ожиданиях роста на 1.9%. В 11:00 CET вышли предварительные данные по ВВП еврозоны и показатели ZEW по экономике Германии и еврозоны за февраль, данные оказались хуже прогнозов.

Азиатские индексы показывают смешанную динамику в преддверии выступления главы ФРС

Азиатские индексы сегодня показывают смешанную динамику, поскольку инветоры ожидают выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США по монетарной политике. Индекс Nikkei потерял 1.1% до 19238.98, поскольку иена укрепилась к доллару США и на росте озабоченности тем, что у компании Toshiba оказались более серьезные проблемы с ядерным подразделением в США после того, как компания отложила публикацию финансовой отчетности. Китайские фондовые рынки сегодня в плюсе после выхода данных о росте индексов цен потребителей и производителей в Китае в январе, что снизило обеспокоенность инвесторов дефляцией. Индекс Shanghai Composite прибавил 0.05%, а гонконгский Hang Seng потерял 0.01%. Австралийский индекс All Ordinaries просел на 0.03%, а австралийский доллар укрепился к доллару США на неожиданно хороших данных о настроениях в деловых кругах, согласно ежемесячному докладу Национального Банка Австралии.

Нефть дорожает

Фьючерсы на нефть сегодня в плюсе после того, как в понедельник показали рекордное за месяц дневное падение. Инвесторы озабочены тем, что рост нефтедобычи в США может превысить снижение нефтедобычи ведущими нефтеэкспортерами, даже несмотря на то, что ОПЕК примерно на 90% выполнил свои требования по снижению нефтедобычи на 1.8 млн. баррелей в день за первое полугодие 2017 года. Тем не менее, поскольку в США растет число активных буровых установок, производители шельфовой нефти нарастили нефтедобычу до 8.98 млн. баррелей в день, или на 6.5% с середины 2016 года. В понедельник на торгах в Лондоне апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2% до $55.59 за баррель.