Ралли американских индексов приостановилось - 16.12.2016

Впервые за неделю фондовые индексы США не установили новый максимум

Американские индексы в четверг приостановили свой рост, однако остались вблизи рекордных максимумов, поскольку инвесторы расценили результаты заседания ФРС как благоприятные для экономики США. Однако присутствует и озабоченность тем, что рост рынков мог быть слишком сильным для такого короткого периода времени и что рынки перекуплены. Индекс ДО Джонса всего на 100 пунктов ниже уровня в 20’000, а S&P 500 за последние 5 недель вырос более чем на 5%. Индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, прибавил 1.3%, коснувшись ранее 14-летнего максимума на отметке 103.56. Индекс S&P 500 вырос на 0.55% до 2,265.78, причем в плюсе оказались 10 из 11 его ведущих секторов, а финансовый сектор был лидером роста. Промышленный индекс Доу Джонса также вырос на 0.55% до 2,265.78. Nasdaq composite прибавил 0.62% до 5,470.50. Банковский сектор был в плюсе: акции JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America подорожали в четверг на 1.5-2.5%. Бумаги Goldman Sachs выросли в цене на 4.3%, что привело к росту индекса Доу Джонса. С другой стороны, бумаги Yahoo подешевели на 4.8% до $38.95 после того, как компания объявила о масштабной утечке данных, ав результате чего возросли шансы ее поглощения компанией Verizon. Что касается экономической статистики, данные по начатому строительству недвижимости и выданным разрешениям на строительство за ноябрь оказались ниже ожидаемого.

Европейские рынки закрылись вблизи от максимумов 2016 года

Европейские индексы сегодня колеблются неподалеку от годовых максимумов, причем фармацевтический сектор показывал наилучшую динамику. Индекс STOXX EUROPE 600 потерял менее 1 пункта до 358.64. Сектора здравоохранения, энергетики, телекоммуникаций и технологий были в плюсе, однако их рост был компенсирован негативной динамикой потребительского, коммунального, промышленного, финансового секторов и сектора сырья и материалов. За неделю индекс прибавил 0.7%. Что касается национальных индексов, немецкий DAX30 вырос на 0.30%, а французский CAC40 на 0.29%. Британский FTSE 100 вырос на 0.14%. Пара EURUSD укрепилась на 0.34% и торгуется выше психологического уровня в 1.04. Сегодня в Европе вышла положительная экономическая статистика: индекс потребительских цен в ноябре соответствовал ожиданиям.

Азиатские рынки в основном падали после заседания ФРС

Фондовые рынки Азии в пятницу показывали смешанную динамику после неожиданной новости, что в 2017 году ФРС может повысить ставки не дважды, а трижды. Индекс Nikkei в пятницу прибавил 0.7% до 19,401.15 после 9 дней роста – самого продолжительного периода его роста с мая. За неделю индекс вырос на 2.1%. Индекс широкого рынка Topix прибавил 0.5% до 1,550.67. Курс пары USDJPY был почти без изменений на отметке 118.145, достигнув днем ранее 10-месячного максимума на отметке 118.660. Гонконгские акции в пятницу подешевели до минимума за 4.5 месяца на новости о возможном трехкратном росте ставок ФРС в 2017 году. Они показали рекордное за полгода снижение. Индекс Hang Seng в пятницу потерял 0.2% до 22,020.75, а индекс China Enterprises Index упал на 0.1% до 9,470.33. В пятницу озабоченность инвесторов решением ФРС несколько снизилась, однако они продолжали действовать осторожно, поскольку укрепление доллара США может снизить привлекательность валют развивающихся рынков. Наиболее слабую динамику показывали сектора телекоммуникаций и сырья и материалов. Австралийские фондовые индексы закрылись в пятницу на недельном минимуме, поскольку укрепление доллара США негативно сказалось на секторе сырья и материалов и энергетики. Индекс S&P/ASX потерял 0.1% до 5,532.9, упав за неделю на 0.5%. Больше всего пострадала индустрия золота – акции компании Resolute Mining Ltd просели на 10%. Сектор энергетики падал вслед за откатом на рынке нефти.

Нефть вновь дорожает в ожидании сокращения производства

Фьючерсы на нефть в пятницу дорожали в ожидании того, что Кувейт может снизить добычу и запасы нефти и таким образом поддержать усилия других нефтяных стран, которые борются с негативными последствиями укрепления доллара США. Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром подорожали на 0.5% до $54.28 за баррель.

Золото в минусе, поскольку доллар США всё сильней укрепляется

Золото продолжило дешеветь утром в пятницу, поскольку доллар США достиг новых максимумов. На рынке спот золото приблизилось к минимуму за 10.5 месяцев на отметке $1,122.35 за унцию, платина подешевела до $885, а серебро упало до минимума с июня. Дорогой доллар, рост процентных ставок, фондовых индексов и склонности инвесторов к риску – медвежьи факторы для драгоценных металлов. Позднее сегодня днем на торгах в США фьючерсы на золото всё же подорожали на 0.6% до $1,136.40 за унцию.