- آموزش
- درباره فارکس
- معاملۀ فارکس برای مبتدی ها
معاملۀ فارکس برای مبتدی ها
هنگامیکه یک مبتدی دربارۀ بازار مالی می شنود، نمی تواند فرق بین بازار سهام، بورس سهام، فارکس، بازارهای سهام، اوراق قرضه، ارزها، مشتقات و غیره را متوجه شود. به همین دلیل باید برای او مشخص کرد که بازار مالی دقیقاً چیست.
اول از همه باید این موضوع را درک کرد و به خاطر سپرد که بازار مالی یک مکان برای معامله نیست بلکه عبارت است از سیستم ارتباطات مالی که شامل روند مبادلۀ منابع و کالاهای متنوع می شود.
نکات کلیدی
- اول از همه باید این موضوع را درک کرد و به خاطر سپرد که بازار مالی یک مکان برای معامله نیست بلکه عبارت است از سیستم ارتباطات مالی که شامل روند مبادلۀ منابع و کالاهای متنوع می شود.
- قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در یک دورۀ زمانی افزایش پیدا می کند. هزاران هزار تراکنش بطور همزمان در بازار ارز انجام می شوند.
- ابزار کاری اصلی شما در هنگام معاملۀ فارکس، یک پلتفرم معاملاتی است که معامله گر از طریقش با کارگزار در ارتباط است و سفارش های معاملاتی شامل خرید و فروش ابزارهای مالی را برای کارگزار ارسال می کند.
- همۀ استراتژی هایی که در فضای مجازی دربارۀ آنها صحبت می شود را یاد بگیرید. مناسب ترین استراتژی با رویکردتان به بازار و متناسب با شخصیت تان را انتخاب کنید.
معاملۀ فارکس برای مبتدی ها چگونه است
در ابتدا مبتدی ها باید با با مفاهیم بازارهای مالی از قبیل فارکس و بورس سهام آشنا شوند.
سرمایه، وام، مبادلۀ ارز و سرمایه گذاری در بخش تولید در بازار مالی جریان دارند و متمرکز هستند.
توازن بین عرضه و تقاضا برای سرمایۀ استقراض شده، بازار مالی جهانی را ایجاد می کند.
بازار مالی می تواند شامل انواع و اقسام کالاهایی باشد که معامله می شوند.
- بازار ارز (فارکس) - اصلی ترین کالا در اینجا ارزها هستند که توسط صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و شرکت های کارگزاری خرید و فروش می شوند.
- بازار سهام - اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه، صورتحساب ها، پول، مشتقات) در اینجا معامله می شوند.
- بازار کالا محلی است برای معاملۀ مواد خام مانند نفت، فلزات، محصولات کشاورزی.
- بازار فلزات گرانبها اغلب بخشی از بازارهای کالا است. فلزات گرانبها بطور سنتی ابزاری برای محافظت از ذخایر مالی هستند.
همۀ مبتدی ها این پرسش را دارند که معاملۀ فارکس چیست و چگونه است. ما در اینجا پاسخ صحیح را به این پرسش می دهیم.
معاملۀ فارکس برای مبتدی ها چگونه است
از آنجائیکه بازار فارکس یک بازار خارج از بورس محسوب می شود، مانند یک دفتر صرافی نیست که در آن خرید و فروش ارز به شکل واقعی و فیزیکی انجام شوند.
چگونه باید معامله در بازارهای مالی را شروع کنید؟ باید گام به گام پیش بروید. برداشتن گام های نخست در معامله در همۀ بازارها از قبیل فارکس و غیره شبیه به یکدیگر هستند.
برای مبتدی ها فارکس کمی ترسناک است اما اگر آموزش صحیح دریافت کنید، دیگر برای تان غیرعادی نخواهد بود.
گام های نخست
1. شکل گیری قیمت در بازار فارکس
قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در یک دورۀ زمانی افزایش پیدا می کند. هزاران هزار تراکنش بطور همزمان در بازار ارز انجام می شوند بطوریکه حجم معاملات روزانه در فارکس به 5 تریلیون دلار می رسد. هرگاه فروشنده ها در بازار بیشتر از خریدارها باشند، قیمت کاهش پیدا می کند و اگر خریدارها بیشتر از فروشنده ها باشند در آن صورت قیمت افزایش پیدا می کند. به این ترتیب، نوسان قیمت پدید می آید.
2. مبانی فارکس
- معامله عبارت است از انجام خرید یا فروش ارزها. در فارکس به این شکل است که شما یک ارز را می فروشید تا یک ارز دیگر را بخرید.
- ارز پایه - - ارزی که می فروشید. ارزی که می خرید ارز مظنه محسوب می شود.
- نرخ مبادله ای به شما نشان می دهد که چقدر ارز مظنه باید بپردازید تا بتوانید ارز پایه را بخرید.
- Bid قیمتی است که کارگزار شما در آن قیمت ارز پایه را به ازای ارز مظنه می خرد. قیمت Bid بهترین قیمت موجود است که شما در آن قیمت در بازار فروش انجام دهید.
- Ask قیمتی است که کارگزارتان در آن قیمت ارز پایه به ازای ارز مظنه می فروشد. قیمت Ask بهترین قیمت موجود است که شما در آن قیمت در بازار خرید انجام می دهید.
- اسپرد عبارت است از تفاوت به قیمت Ask و قیمت Bid.
3. انتخاب یک کارگزار
شما برای شروع کار در بازار فارکس باید یک کارگزار انتخاب کنید. کارگزار به شما دسترسی به بازار را می دهد. تشخیص یک کارگزار خوب از بد دشوار است و به سختی بتوان یک شریک معتبر با خدمات باکیفیت را پیدا کرد.
4. انتخاب یک پلتفرم معاملاتی
گام بعدی انتخاب یک پلتفرم برای انجام معاملات است. پلتفرم های مختلفی وجود دارند و شما از بین آنها می توانید مناسب ترین شان انتخاب کنید که متناسب با نیازهای شما و دارای امکاناتی باشد که آنها را ترجیح می دهید.
ابزار کاری اصلی شما در هنگام معاملۀ فارکس، یک پلتفرم معاملاتی است که معامله گر از طریقش با کارگزار در ارتباط است و سفارش های معاملاتی شامل خرید و فروش ابزارهای مالی را برای کارگزار ارسال می کند.
ضمناً اگر یک معامله گر قصد داشته باشد که از طریق دسکتاپ کامپیوترش معامله نکند و بجای آن از گوشی تلفن همراهش استفاده نماید، باید از پلتفرم های مخصوص نصب روی گوشی تلفن همراه استفاده کند.
این لازم است بطوریکه معامله گر بتواند هر زمان که مایل باشد به بازار دسترسی پیدا کند و معامله انجام دهد.
MetaTrader 4 و MetaTrader 5 و NetTradeX متداول ترین پلتفرم های معامله در بازار هستند.
5. افتتاح یک حساب مجازی و تمرین های اولیه
ما بعد از انتخاب یک پلتفرم باید نوع حساب را انتخاب کنیم. بهتر است برای شروع با یک حساب مجازی که یک حساب غیرواقعی است شروع کنید. این نوع حساب به شما اجازه می دهد که باز کردن و بستن معامله، ثبت توقف ضرر(Stop Loss - شما یک قیمت تعیین می کنید که اگر معامله تان وارد ضرر شد و به آن قیمت رسید بطور خودکار بسته شود. به این ترتیب از ضررهای بیشتر جلوگیری می کنید.) و کسب سود (Take Profit - شما یک قیمت تعیین می کنید که اگر معامله تان سود کرد و به آن قیمت رسید بطور خودکار در سود بسته شود. معمولاً شما بر اساس پیش بینی های تان و یا استراتژی تان این قیمت ها را تعیین می کنید. نه تنها قبل از باز کردن معامله می توانید این قیمت ها برای بسته شدن خودکار معامله را تعیین کنید بلکه بعد از باز شدن معامله نیز می توانید با ویرایش معامله این قیمت ها را تعیین و ثبت کنید) را تمرین کنید و استفاده از نمودارها و اندیکاتورها را یاد بگیرید.
استراتژی های معاملۀ فارکس برای مبتدی ها
بازار فارکس نوسان زیادی دارد و به همین دلیل به یک استراتژی معاملاتی نیاز دارید تا بتوانید در میان این نوسانات به آن تکیه کنید. معامله گران فارکس با استفاده از استراتژی معاملاتی می توانند تصمیم بگیرند که چه موقع باید یک جفت ارز را بفروشند یا بخرند.
استراتژی های معاملاتی فارکس می توانند مبتنی بر تحلیل تکنیکی یا بر تحلیل بنیادی یا بر دو نوع تحلیل باشند. استراتژی ها همگی مبتنی بر سیگنال های معاملاتی هستند. در واقع این سیگنال ها هستند که به شما می گویند چه موقع باید وارد عمل شوید. استراتژی های مرسوم و متداولی وجود دارند که می توانید از آنها برای معاملۀ فارکس استفاده کنید یا اینکه خودتان استراتژی درست کنید.
انواع استراتژی های معاملاتی
تعداد زیادی استراتژی معاملاتی فارکس وجود دارند که گاهی اوقات انتخاب از بین آنها دشوار می شود. اما واقعاً کارآمدترین استراتژی ها کدام هستند؟ در ادامه مفیدترین استراتژی های معاملاتی را با شما درمیان می گذاریم.
اینها استراتژی های معاملاتی فارکس هستند که عملکرد خوبی در هنگام انجام معاملات از خود نشان می دهند.
استراتژی معاملاتی نوسانگیری
معاملۀ نوسانگیری یک استراتژی بلندمدت محسوب می شود که معامله گران در آن بین چند روز تا چند هفته یک معامله را حفظ می کنند. اساس استراتژی معاملۀ نوسانگیری کسب سود از نوسانات بزرگ قیمت در بازار است. تحلیل بنیادی در این نوع از استراتژی که مبتنی است بر دوره های زمانی (تایم فریم) بلندمدت نقش مهمی بازی می کند.
انتشار اخبار مهم و غیرمنتظره، مانند گزارش های درآمدی شرکت ها یا نشست های بانک های مرکزی، نوسانات قوی در بازار ایجاد می کنند که معامله گران در هنگام استفاده از این استراتژی باید به آن توجه داشته باشند.
چندین روش برای داشتن یک برنامۀ معاملاتی مطمئن وجود دارند. در اینجا متداول ترین تکنیک های معاملۀ نوسانگیری را با شما به اشتراک می گذاریم.
استراتژی معاملاتی اسکالپ
استراتژی اسکالپ بسیار در معاملۀ فارکس مرسوم است. اسکالپرها روی کسب سود از نوسانات بسیار کوچک قیمت تمرکز دارند. این نوسانات اغلب رخ می دهند و بهترین حالتش این است که در بازارهایی باشند که نوسانات ناگهانی ندارند.
این استراتژی شامل باز کردن تعداد زیادی معامله و کسب سود کوچک در هر معامله می شود. ایراد این استراتژی این است که معامله گر نمی تواند برای یک مدت زمان طولانی یک معامله را باز نگه دارد ضمن اینکه این شیوه از معامله به صرف زمان زیاد و تمرکز و توجه بالا برای شناسایی فرصت های معاملاتی جدید نیاز دارد.
به عنوان مثال، یک معامله گر تصمیم می گیرد در قیمت 318$ روی سهام Adidas AG اسکالپ کند. سپس 100 هزار سهام Adidas AG که مقدار بسیار بالایی است می خرد و به محض اینکه یک تغییر قیمت کوچک در بازار ایجاد شود آن را می فروشد. این تغییر قیمت می تواند به کوچکی 0.05 دلار یا حتی کمتر باشد. کسب سود کوچک از هر سهام اما انجام معاملات زیاد می تواند سودهای ثابت داشته باشد.
استراتژی معاملۀ روزانه
این استراتژی شامل انجام معامله در طی یک روز می شود. بسیار ساده است. همۀ معاملات در طی یک روز باز و بسته می شوند. از استراتژی معاملۀ روزانه می توان در همۀ بازارها استفاده کرد، هرچند بیشتر از همه در بازار ارز کاربرد دارد. معامله گران در هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی روزانه، باید در تمام طول روز بازار را زیر نظر داشته باشند و معاملات را مدیریت کنند.
توجه: حفظ معامله در شب خطر زیان در معامله را به شدت افزایش می دهد.
این نوع از استراتژی مبتنی است بر اخباری که از قبل مشخص است در چه ساعتی منتشر خواهند شد مانند اخبار اقتصادی، آمار اقتصادی، انتخابات، نرخ های بهره و غیره. اساساً یکی از روش های انجام این استراتژی توجه به اخباری است که انتشارشان روی ارزها تاثیرگذار است و سپس باید طبق آن خبر اقدام کرد. به همین دلیل است که اکثر معامله گران روزانه صبح ها فعال هستند زیرا اخبار زیادی هر روز صبح به وقت های محلی منتشر می شوند.
استراتژی معاملاتی موقعیت
معاملۀ موقعیت (پوزیشن) یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که به آن استراتژی "بخر و نگه دار" نیز گفته می شود. معامله گران در استراتژی معاملاتی موقعیت معمولاً به دوره های زمانی (تایم فریم) بلندمدت، روزانه تا ماهیانه، توجه دارند و ضمن ترکیب آن را سایر روش ها، روند بازار را تشخیص می دهند. این نوع از معامله بین چند روز تا چند هفته یا حتی بیشتر طول می کشد.
اساس استراتژی معاملاتی موقعیت این است که جهت بازار باید تشخیص داده شده و از آن استفاده شود. در این استراتژی به نوسانات کوچک بازار توجه نمی شود زیرا این نوسانات روندها را ایجاد نمی کنند به همین دلیل تاثیری در استراتژی معاملاتی موقعیت ندارند. برخلاف اسکالپ که به نوسانات کوچک توجه می شود.
از آنجائیکه استراتژی روند مبتنی است بر تحلیل بنیادی، لذا منطقی است که به سیاست های پولی بانک مرکزی، رخدادهای سیاسی و همچنین اقتصاد کلان و اندیکاتورهای تکنیکی بلندمدت توجه شود.
نکات مربوط به معاملۀ فارکس
معامله یک شغل است که یادگیری آن بسیار زمان بر است و به کار سخت نیاز دارد. همۀ حرفه ای ها در روند آموزش موفق شدند کسب معلومات کنند، به رموز معامله پی ببرند و تجربه کسب کنند.
در ادامه نکاتی را خطاب به معامله گران مبتدی بیان می کنیم که با استفاده از آنها می توانند راحت تر شروع کنند:
- همۀ استراتژی هایی که در فضای مجازی دربارۀ آنها صحبت می شود را یاد بگیرید. مناسب ترین استراتژی با رویکردتان به بازار و متناسب با شخصیت تان را انتخاب کنید.
- هر کدام از سیستم های معاملاتی مشخصات ویژۀ خودش را دارد که اگر با دقت دربارۀ آنها مطالعه کنید می توانید معایب آنها را کاهش و مزیت های شان را افزایش دهید.
- برای استراتژی تان یک برنامۀ دقیق داشته باشید و به آن پایبند باشید.
- از اشتباهات تان یاد بگیرید. هرچیزی که در بازار رخ می دهد اما طبق پیش بینی شما نیست را تا با دقت تحلیل کنید و در آینده اشتباه تان را تصحیح کنید.
- حتماً از توقف ضرر استفاده کنید. هرگاه ضرر می کنید چند روز معامله نکنید. کار زیاد باعث می شود مرتکب اشتباه شوید.
- توجه ویژه ای به نمودار چهارساعته داشته باشید زیرا این نمودار معمولاً بسیار مفید است.
- همبستگی بین جفت ارزهای اصلی را دنبال کنید.
- با معامله مانند یک شغل برخورد کنید و هر ماه مقداری از سودتان را برداشت کنید.
کلام آخر دربارۀ معاملۀ فارکس برای مبتدی ها
شما برای افزایش مهارت های معاملاتی تان باید کتاب های نوشته شده توسط افراد مشهور در صنعت مالی را بخوانید و زمان زیادی را صرف انجام تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکی و ارتباط بین شان کنید.
برای کسب سود می توانید از ربات های معامله استفاده کنید. با استفاده از حساب های مجازی کسب تجربه کنید. بسیاری از استراتژی ها نیز وجود دارند که در معاملاتی که خودکار نیستند مفید واقع می شوند.
مطالب زیادی وجود دارند که برای انجام معامله در فارکس باید آموخت و مبتدی ها باید صبورانه همۀ مراحل یادگیری را طی کنند.
سوالات رایج
فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.
معاملۀ فارکس چیست؟
معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.
بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.
