- آموزش
- درباره فارکس
- فارکس چیست و چگونه کار می کند؟
فارکس چیست و چگونه کار می کند؟
اگر تا به حال ارز خود را در سفر خارجی تبدیل کرده باشید، بدون اینکه متوجه شوید در بازار فارکس مشارکت داشته اید. در اصل، فارکس درباره ارزش نسبی یک ارز در برابر ارز دیگر است و این رابطه دائما در حال تغییر است. برای معامله گران، همین تغییرات محل ایجاد فرصت است. آشنایی با 10 ارز قدرتمند جهان می تواند به شناسایی دارایی های با ثبات برای سرمایه گذاری بلند مدت کمک کند.
بیایید از ابتدا شروع کنیم.
نکات کلیدی
- ارزش یک ارز با میزان ارزی سنجیده می شود که با یک واحد از آن قابل خرید است. این موضوع «نرخ قیمت» نام دارد.
- معمولا هنگام معامله در بازار فارکس مشکلی وجود ندارد و نقدینگی در این بازار بسیار کافی است.
- قدرت خرید معامله گر معمولی معمولاً در مقایسه با معامله گران سطح بالاتر بسیار کم است، به همین دلیل آن ها به یک بروکر فارکس یا بانک نیاز دارند تا یک حساب معاملاتی، اهرم مالی و دسترسی به بازار از طریق سرورهای معاملاتی را در اختیارشان قرار دهد.
فارکس چیست
فارکس یعنی تبدیل یک ارز به ارز دیگر. اگر تا به حال به خارج از کشور سفر کرده باشید و پول کشور خود را در فرودگاه یا بانک به ارز محلی تبدیل کرده باشید، در واقع همین کار را انجام داده اید. خود واژه «Forex» مخفف عبارت «Foreign Exchange» است که گاهی به صورت FX نیز نوشته می شود.
در ادامه مسیر آموزشی خود می توانید رمزارز چیست را هم یاد بگیرید. اگر علاقهمند هستید، می توانید همین حالا شروع کنید.
این مفهوم به اندازه کافی ساده است، اما مقیاس آن بسیار عظیم است. هر روز دولت ها، بانک ها، شرکت های بزرگ و حتی معامله گران عادی در سراسر جهان در حال خرید و فروش ارزها هستند. این بازار یکی از بزرگ ترین و فعال ترین بازار های مالی در جهان است.
پس چرا این موضوع برای شما مهم است؟ چون قیمت ارزها دائما در حال تغییر است. بالا می رود، پایین میآید و به ندرت ثابت می ماند. این حرکت دائمی همان چیزی است که فرصتهای معاملاتی ایجاد می کند، و شما می توانید در هر دو جهت بازار موقعیت بگیرید؛ چه فکر کنید یک ارز در حال افزایش است و چه فکر کنید در حال کاهش است.
بازار فارکس چیست
بازار فارکس بزرگ ترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که میانگین گردش روزانه آن بیش از 7.5 تریلیون دلار است. برای اینکه درک کنید این حجم چقدر بزرگ است، بازار سهام جهانی در مقایسه کمتر از 300 میلیارد دلار حجم روزانه دارد؛ یعنی تنها بخش کوچکی از فعالیت بازار فارکس را تشکیل می دهد.
معاملات فارکس به صورت OTC (خارج از بورس) انجام می شود؛ به این معنی که معاملات به طور مستقیم بین شرکت کنندگان انجام می شود؛ از جمله بانک ها، بروکرها، مؤسسات مالی و معامله گران خرد؛ و این ارتباط از طریق یک شبکه الکترونیکی جهانی برقرار می گردد.
ساختار غیر متمرکز این بازار باعث می شود که به صورت پیوسته، 5 روز در هفته و در تمام مناطق زمانی اصلی جهان فعال باشد.
عوامل مؤثر بر بازار:
- بانک های مرکزی - تصمیمات مربوط به نرخ بهره و تغییرات در سیاست های پولی می توانند باعث نوسانات شدید در ارزها شوند.
- دادههای اقتصادی و اخبار -آمارهای قوی تولید ناخالص داخلی ، گزارش های اشتغال یا داده های تورم می توانند جریان سرمایه را به سمت یک ارز جذب کنند.
- احساسات بازار - انتظارات معامله گران و میزان تمایل آن ها به ریسک می تواند روند ها را تسریع کند یا حتی آن ها را معکوس نماید.
بازار فارکس چگونه کار می کند
بازار فارکس به این صورت کار می کند که به طور هم زمان یک ارز خریداری و ارز دیگری فروخته می شود. قیمت یک جفت ارز نشان می دهد برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز مظنه لازم است.
برای مثال اگر EUR/USD برابر 1.0650 باشد یعنی برای خرید 1 یورو باید 1.0650 دلار پرداخت شود.
چند سازوکار وجود دارد که درک آنها ضروری است:
جفت ارز ها
هر معامله فارکس شامل یک جفت ارز است. اولین ارز ذکر شده، ارز پایه است؛ دومین ارز، ارز مظنه. وقتی یک جفت ارز را می خرید، در واقع ارز پایه را می خرید و ارز مظنه را می فروشید. وقتی می فروشید، برعکس عمل می کنید.
برای مثال، خرید GBP/USD یعنی شما پوند می خرید و دلار می فروشید، این کار را زمانی انجام می دهید که انتظار دارید پوند قوی تر شود.
پیپ (Pip)
حرکت های قیمتی در فارکس با پیپ اندازهگیری می شوند – چهارمین رقم اعشاری یک جفت ارز. یک حرکت از 1.0650 به 1.0660 در EUR/USD برابر با 10 پیپ است.
اسپرد
اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) است. این هزینه اصلی یک معامله فارکس محسوب می شود. جفت های ارزی با نقدینگی بالا تر، یعنی جفت های اصلی، معمولاً اسپرد کمتری دارند.
اهرم و مارجین
فارکس معمولا با مارجین معامله می شود. بسیاری از بروکر ها اهرم ارائه می دهند، به این معنی که شما تنها نیاز دارید بخشی از ارزش کل موقعیت را واریز کنید تا یک معامله باز کنید..
مثال: مارجین 3.33% یعنی با 3300 دلار میتوان موقعیت 100000 دلاری داشت.
اهرم هم سود و هم ضرر را به یک اندازه افزایش می دهد، معامله گران لطفاً ریسک ها را به خاطر داشته باشید.
ساعات معاملاتی
بازار فارکس روز دوشنبه ساعت 5:00 صبح به وقت سیدنی باز می شود و روز جمعه ساعت 5:00 بعدازظهر به وقت نیویورک بسته می شود. جلسات معاملاتی در آسیا، اروپا و آمریکا هم پوشانی دارند، به این معنی که نقدینگی و نوسان در طول روز تغییر می کند. هم پوشانی لندن-نیویورک معمولاً فعال ترین بازه زمانی است.
مهم است بدانید که یک معاملهگر می تواند سفارشی برای خرید و فروش ارزی که مالک آن نیست، قرار دهد. به این کار معاملات CFD گفته می شود.
معامله فارکس چیست
تجارت فارکس عمل پیش بینی تغییرات قیمتی جفت های ارزی با هدف کسب سود است. به جای صرفاً تبادل ارز ها برای استفاده عملی، معامله گران بر اساس تحلیل موقعیت می گیرند و انتظار دارند یک ارز نسبت به ارز دیگر قوی تر یا ضعیف تر شود.
در اینجا چند نکته برای نزدیک شدن به بازار آورده شده است:
- معاملات اسپات فارکس (Spot forex) - معامله یک جفت ارز با قیمت فعلی بازار، بدون تاریخ انقضای مشخص. این رایج ترین شکل معامله برای معامله گران خرد است.
- معاملات آتی فارکس (Forex forwards) - توافق برای تبادل ارز ها با قیمتی مشخص در یک تاریخ آینده تعیین شده. اغلب برای پوشش ریسک (هجینگ) استفاده می شود.
- معاملات آپشن در فارکس (Forex options) - قرارداد هایی که حق خرید یا فروش یک جفت ارز با قیمت مشخص قبل از تاریخ معین را می دهند، اما اجبار ایجاد نمی کنند. برای پیش بینی جهت حرکت بازار و استراتژی های مبتنی بر نوسان مفید هستند.
چگونه فارکس معامله کنیم
حالا که با مفاهیم پایه آشنا شدید، بیایید به مراحل بعدی بپردازیم.
1. انتخاب یک جفت ارز
هنگام معامله فارکس، شما همیشه یک ارز را می خرید و همزمان ارز دیگری را می فروشید. به همین دلیل، همیشه ارز ها را به صورت جفت معامله می کنید. بیشتر معامله گران تازه کار با معامله رایج ترین جفت های ارز های اصلی شروع می کنند، اما شما می توانید هر جفت ارزی را که در پلتفرم معاملاتی موجود است معامله کنید، به شرطی که موجودی کافی در حساب خود داشته باشید.
2. تحلیل بازار
تحقیق و تحلیل پایه و اساس فعالیت های معاملاتی است. در حین تحقیق، با منابع زیادی در زمینه فارکس مواجه خواهید شد که در ابتدا ممکن است گیج کننده باشد. اما با تمرکز بر یک جفت ارز خاص، منابع ارزشمندی پیدا خواهید کرد که از بقیه متمایز هستند.
3. خواندن قیمت
برای جفت های ارزی دو قیمت نمایش داده می شود (تصویر نشان دهنده ارز پایه و ارز مظنه). نرخ اول قیمتی است که می توانید جفت ارز را بفروشید و نرخ دوم قیمتی است که می توانید جفت ارز را بخرید. اختلاف بین این دو نرخ اسپرد نامیده می شود. می توانید اسپرد های زنده ما را مشاهده کنید.
4. انتخاب موقعیت معاملاتی
در معاملات فارکس می توانید بر اساس حرکت صعودی و نزولی ارز ها در بازار پیش بینی کنید.
- با موقعیت خرید، شما معتقدید که ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، اگر EUR/USD می خرید، معتقدید قیمت یورو در برابر دلار تقویت خواهد شد.
- با موقعیت فروش، شما معتقدید که ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، اگر EUR/USD می فروشید، معتقدید قیمت یورو در برابر دلار ضعیف خواهد شد.
تاریخچه بازار فارکس
تاریخچه بازار فارکس با دو رویداد مهم مشخص می شود که تأثیر زیادی بر شکل گیری و توسعه آن داشتهاند. این دو رویداد تاریخی ایجاد سیستم استاندارد طلا و سیستم برتون وودز هستند.
سیستم استاندارد طلا و برتون وودز
سیستم استاندارد طلا در سال 1875 شکل گرفت. ایده اصلی آن این بود که دولت ها تضمین کنند یک ارز با طلا پشتیبانی می شود. همه کشور های بزرگ اقتصادی مقدار مشخصی ارز را به ازای هر اونس طلا تعریف کردند و نسبت این مقادیر به عنوان ارزش ارز هایشان بر اساس طلا تعیین شد و این نسبت ها به نرخ های تبادل این ارزها تبدیل شد. این اولین روش استاندارد تبادل ارز در تاریخ بود. با این حال، جنگ جهانی اول باعث فروپاشی سیستم استاندارد طلا شد، زیرا کشور ها به دنبال اجرای سیاست های اقتصادی بودند که محدود به سیستم نرخ ثابت استاندارد طلا نباشد.
در ژوئیه 1944 بیش از 700 نماینده از کشور های متفق اهمیت ایجاد سیستمی مالی را که جای خالی استاندارد طلا را پر کند، مطرح کردند. آنها نشستی در برتون وودز، نیوهمپشایر برگزار کردند تا سیستمی ایجاد شود که به نام سیستم برتون وودز مدیریت مالی بینالمللی شناخته شود. ایجاد سیستم برتون وودز منجر به شکل گیری نرخ های ثابت ارز شد، زیرا ایالات متحده ارزش دلار آمریکا را بر اساس طلا معادل 35 دلار برای هر اونس تعیین کرد و سایر کشورها ارز های خود را به دلار متصل کردند. دلار آمریکا به ارز اصلی ذخیرهای و تنها ارزی که با طلا پشتیبانی می شد، تبدیل شد. با این حال، در سال 1970 ذخایر طلای آمریکا آنقدر کاهش یافت که وزارت خزانه داری قادر به پوشش تمام ذخایر بانک های مرکزی خارجی نبود.
در اوت 1971 ایالات متحده اعلام کرد که دیگر طلا را در ازای دلار های ذخیره شده بانک های مرکزی خارجی تبادل نخواهد کرد. این پایان سیستم برتون وودز و آغاز سیستم معاملات فارکس بود.
سوالات رایج
فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.
معاملۀ فارکس چیست؟
معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.
بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.
آیا این مطلب مفید بود؟
شما می توانید با دانلود NetTradeX، پلتفرم معاملاتی CFD، بطور رایگان اقدام به معاملۀ CFD نمایید. دانلود 
شما می توانید در بخش نحوۀ معاملۀ قراردادهای CFD به مطالعۀ کامل معاملات CFD پرداخته و مثال هایی از معاملۀ CFD را ملاحظه نمایید. از مرکز آموزش بازدید کنید همین حالا در IFC Markets ثبت نام کنید
دسترسی جهانی به بازارهای مالی از طریق یک حساب واحد
