今週はFRBの利下げとトランプ大統領と習近平国家主席の会談が市場を動かす - 10.27 日

アジア通貨とG10通貨圏の通貨は、米国消費者物価指数（CPI）とFRB（連邦準備制度理事会）の発表を前に慎重な動きを見せた。ドルは概ね安定しており、市場は来週のFRBによる金融緩和を織り込み始めた。

ドル指数は、日中はほぼ横ばいだったものの、トレーダーがFRBによる利下げを織り込んだため、週の終値はやや上昇した。

EURUSD：ユーロは10月中旬の高値から下落し、1.16ドル付近で推移した。これは、米国利回りと世界的なリスクがユーロ/米ドルを圧迫したためである。

GBPUSD：ポンドは1.33ドル付近で推移し、英国の経済指標がまちまちだったことと、世界的な株式市場のリスクオンの動きを受けてサポートラインを試した。

USDJPYとAUDUSD：日本株が上昇し、ドルが上昇したことで円は下落した。豪ドルはリスク選好とコモディティの流れを受けて変動した。

注：今週の為替相場は、FRBの声明、日銀/ECB/BoCの動向、そしてトランプ大統領と習近平国家主席の会談の主要ニュースに左右される。

消費者物価指数（CPI）の軟調な発表と、アナリスト予想を上回る企業収益の発表を受け、市場は上昇しました。

ダウ平均株価：初めて47,000ポイントを上回り、終値は約47,207ポイントでした。

ナスダック総合指数：上昇し、過去最高値を更新しました。ナスダック総合指数は23,204～23,260ポイント付近で取引を終えました。

S&P500指数：同じく6,791～6,800ポイント付近で過去最高値を更新しました。

日経平均株価：国内株の堅調さと政治ニュースを受けて上昇し、49,300ポイント付近で取引を終えました。

ハンセン指数：上昇し、26,100～26,200ポイント付近で取引を終えました。

オーストラリア株価指数：鉱業株と銀行株の利益確定売りを受け、週末はやや軟調に推移し、約9,019ポイントで取引を終えました。

米国のインフレ率低下と企業収益の好調は、少なくとも短期的には株式投資への需要増加につながっています。センチメントを変える可能性のある、FRBのメッセージや石油関連ニュースの変化に注目してください。

原油：ロスネフチとルクオイルに対する米国の新たな制裁措置を受け、今週は原油価格が急騰したが、その後利益確定売りが出た。ブレント原油とWTI原油はともに急騰し、供給不安の高まりを受け、ブレント原油は60ドル台半ば、WTI原油は60ドル台前半まで上昇した。これはコモディティ市場における最大のニュースであり、制裁措置によって短期的な供給に関する市場センチメントが急速に悪化した。

ビットコイン価格：ビットコインは今週、11万ドルから11万3000ドル付近で取引されました。日中取引の上昇は、リスク選好の資金流入と米中関係改善への期待に結びついています。CoinDeskなどの市場フィードによると、BTCは今週11万ドルを再び上回っています。BTCの動きは現在、マクロ経済指標（金利、ドル、株価、そして機関投資家やETF関連の大きな資金流入）に反応しています。今週は、リスク選好度とAPEC首脳会議の話題が買いを後押ししました。

BTCは好調な上昇の後、レンジ取引となっています。この統合レンジを上抜ければ、大規模な追随買いが誘引される可能性が高いでしょう。

イーサリアム価格：ETHは約3,800ドルから4,000ドルで取引されており、トレーダーが注視している明確な統合レンジ内にあります。CoinDeskとYahoo!の価格ページでは、ETHは3,000ドル後半から4,000ドル前半で推移しています。ETHは3,500ドルのサポートラインと4,100ドル前後のレジスタンスラインの間で統合しています。マクロ経済の緩和期待はリスク資産に有利に働き、ETHを支える可能性があります。しかし、決定的なブレイクアウトまたはブレイクダウンが発生するまでは、ボラティリティは抑制された状態が続くと予想されます。

注：Bitcoin Coreはv30.0をリリースし、最近のアップデートで修正された重大度の低いCVE（未確認のトランザクション処理によるCPU DoS、ディスク/ログの書き込み問題、稀に発生する32ビットクラッシュ1件）をいくつか公開しました。ノードオペレーターは、これらの問題を解決するために、推奨されているv30.0 / v29.2 / v28.3へのアップグレードをお勧めします。これらは重大度は低いものの、重要なメンテナンスパッチです。

仮想通貨は株価やマクロ経済ニュースに連動して動いています。セキュリティ修正がリリースされており、適用する必要がありますが、市場を揺るがすような出来事ではありません。