Рынки не отреагировали на итоги референдума в Италии - 6.12.2016

Фондовые рынки США растут на хороших данных о деловой активности в сфере услуг

Фондовые рынки США в понедельник закрылись ростом на хороших данных по активности в сфере услуг, которые нивелировали озабоченность политической нестабильностью в еврозоне после того, как на референдуме в воскресенье итальянцы проголосовали против конституционной реформы. Курс доллара упал: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, потерял 0.54% до 101.151. Промышленный индекс Доу Джонса закрылся на историческом максимуме на отметке 19216.24, прибавив 0.2% благодаря росту акций Visa и Goldman Sachs. Индекс S&P 500 вырос на 0.6% до отметки 2204.71, причем сектора финансов и технологий были лидерами роста. Индекс Nasdaq прибавил 1% до 5308.89.

Ноябрьский рост фондового рынка США продолжился на фоне обещаний Дональда Трампа сократить налоги и инициировать крупные инфраструктурные проекты, что положительно сказалось на склонности инвесторов к риску, несмотря на ожидающееся ужесточение монетарной политики на декабрьском заседании ФРС. Вчера выступали три представителя ФРС – президенты ФРБ Нью-Йорка (Вильям Дадли), Чикаго (Чарльз Эванс) и Сент-Луиса (Джеймс Буллард). Дадли выступил за постепенный рост процентных ставок, отметив, что ФРС не далека от своих целей, хотя и предостерег против чрезмерных государственных расходов, отметив, что монетарная и фискальная политика не должны преследовать противоположные цели. Двухдневное заседание ФРС состоится на следующей неделе и ожидается, что процентная ставка будет повышена. В настоящее время идет период тишины ФРС, когда политики воздерживаются от публичных комментариев в преддверии предстоящего заседания. Хорошие данные ISM положительно сказались на настроении рынков: индекс ISM по непроизводственному сектору экономики в ноябре показал самый быстрый рост за год, причем индекс достиг 57.2%, по сравнению с 54.8% месяцем ранее. Любое значение выше 50 означает рост сектора. Сегодня в 14:30 CET в США вышел торговый баланс за октябрь, его дефицит немного вырос. В 16:00 CET вышли данные по промышленным заказам за октябрь., они оказались немного лучше прогноза.

DJI

Итальянские банки больше всего пострадали в результате референдума в Италии

Европейские рынки в понедельник закрылись ростом, отыграв понесенные ранее убытки, поскольку рынки открылись снижением после решения премьер-министра Италии Маттео Ренци уйти в отставку из-за провала его конституционной реформы на воскресном референдуме. Курс евро к доллару вырос, а британского фунта практически не изменился, оба открылись гэпом вниз из-за политической нестабильности и вероятности очередного кризиса в еврозоне. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.6%. Индекс DAX 30 вырос на 1.6% до 10684.33, французский CAC 40 прибавил 1%, а британский FTSE 100 вырос на 0.2% до 6746.83.

Банки Италии несли рекордные потери на обеспокоенности тем, что политическая нестабильность окажет негативное влияние на планы финансовой помощи испытывающим трудности итальянским банкам, которые нуждаются в рекапитализации из-за крупных сумм просроченных ссуд. Акции Banca Popolare di Milano Scarl упали на 7.9%, а акции Banca Monte dei Paschi di Siena на 4.2%. Доходность по 10-летним итальянским облигациям превысила 2%, несмотря на заверения ЕЦБ, что он нарастит объемы приобретения итальянских государственных облигаций в случае роста волатильности. Рынки восстанавливались, поскольку инвесторы оставили без внимания новости, несмотря на незначительное снижение финального индекса деловой активности в сфере услуг в еврозоне за ноябрь до 53.8 после предварительной оценки в 54.1. Данный уровень, тем не менее, является максимумом за 11 месяцев для сектора услуг. Министры финансов сегодня проведут встречу в еврозоне. В 11:00 CET вышло итоговое значение ВВП еврозоны за третий квартал, данные оказались положительными.

Фондовые рынки Азии сегодня показывали рост из-за ограниченной реакции рынков на итоги итальянского референдума

Азиатские рынки сегодня показывают рост, поскольку на уверенности инвесторов положительно сказался тот факт, что уход в отставку премьер-министра Италии Маттео Ренци после воскресного референдума имел ограниченные последствия. Индекс Nikkei сегодня закрылся ростом на 0.27% на отметке 18360.54, поскольку курс иены к доллару упал. Индекс Shanghai Composite просел на 0.1%, а гонконгский Hang Seng закрылся ростом на 0.6% после того, как в понедельник был запущен торговый канал между Гонконгской и Шенчьженьской биржами, который позволит китайским инвесторам приобретать акции компаний малой капитализации. Австралийский индекс All Ordinaries вырос на 0.5%, несмотря на снижение курса австралийского доллара к американскому, поскольку ЦБ Австралии сохранил денежную ставку на рекордно низком уровне в 1.5% и дал сдержанную оценку состоянию экономики.

Нефть дешевеет, поскольку ОПЕК может не договориться о дополнительном ограничении нефтедобычи

Фьючерсы на нефть сегодня дорожают после того, как в понедельник достигли 17-месячного максимума в результате ралли, вызванного решением ОПЕК на прошлой неделе ограничить объемы нефтедобычи. Трейдеры сфокусировались на ожидании предстоящей встречи ОПЕК 10 декабря в Вене, где не входящие в ОПЕК страны могут достичь соглашения о дополнительном сокращении нефтедобычи на 600 тыс. баррелей в день. В понедельник на торгах в Лондоне февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0.9% до $54.94 за баррель.