صعود تاریخی شاخص های S&P 500 و Dow - 6.11.2014

بازارهای سهام جهانی دیروز رشد پیدا کردند. شاخص های S&P 500 و DJI حتی به نقاط صعودی تاریخی جدیدی رسیدند. بطور کلی، از ابتدای هفته در بازارهای جهانی روند حرکت افقی مشاهده می شود چراکه آمار بازار کار ایالات متحده برای اکتبر فردا منتشر خواهد شد.

آمار مربوط به تغییر اشتغال بخش غیرکشاورزی متعلق به ADP برای ماه اکتبر در روز چهارشنبه در ایالات متحده منتشر شد. رقم افزایش تعداد شغل (230هزار) بالاترین سطح از ژوئن تاکنون است و از رقم پیش بینی (220هزار) بیشتر بود. سرمایه گذاران همینک انتظار دارند که آمار رسمی ای که قرار است روز جمعه منتشر شود مثبت باشد. حزب جمهوری خواه دیروز اکثریت آرا برای سنای ایالات متحده را به دست آورد. به همین دلیل بود که قیمت سهام انرژی افزایش پیدا کرد. فعالان بازار امیدوار هستند که جمهوری خواهان اجازۀ صادرات هیدروکربن ایالات متحده را صادر کند. شاخص Nasdaq اندکی افت پیدا کرد که به دلیل ضعف گزارش های درآمدی شرکت های TripAdvisor و FireEye می باشد که به ترتیب ارزش سهام شان 14% و 15% سقوط کرد. حجم معاملات در بورس سهام ایالات متحده به 6.4 میلیارد سهم رسید که 13% پایین تر از میانگین 5 روزه است. انتظار داریم که امروز آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری و اشتغال غیرکشاورزی در سه ماهۀ سوم در ایالات متحده در ساعت 13:30 CET منتشر شوند. بطور کلی چشم انداز خنثی است. شاخص دلار نسبتاً افت دارد. یورو در آستانۀ نشست بعدی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا و سخنرانی رئیس این بانک، ماریو دراقی، در ساعت 13:30 CET در یک کنفرانس خبری در حال رشد است. گزارش شده است که حجم تزریق پول 1 تریلیون یورو است. هرچند، اکثر فعالان بازار اعتقاد دارند که شرایط خرید اوراق قرضۀ خصوصی در نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در دسامبر اعلام شود. احتمالاً سخنرانی امروز ماریو دراقی محدود به پیش بینی های بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا دربارۀ شاخص های اقتصادی اتحادیۀ اروپا باشد. اگر اینگونه باشد این احتمال وجود دارد که یورو به حرکت صعودی اش ادامه دهد و در برابر دلار تقویت شود.

رشد بازارهای اروپا کمتر از بازارهای ایالات متحده بود. سرمایه گذاران بر این باورند که تاخیر در برنامۀ تحریک اقتصاد اروپا توسط بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا تاثیری منفی بر بیانیه های مالی شرکت ها داشته باشد. همینک گزارش های درآمدی تقریباً نیمی از شرکت های اروپایی منتشر شده اند. درآمدهای 64% از آنها یا بالاتر از پیش بینی ها و یا برابر با تخمین ها بوده اند. اکنونی شاخص های سهام اروپا در حال ریزش هستند چراکه سرمایه گذاران انتظار ندارند که در ساعات 12:45 و 13:30 CET خبرهای خوبی منتشر شوند و برنامۀ تحریک اقتصادی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا اعلام گردد. ضمن اینکه رشد سفارش های صنعتی برای ماه سپتامبر که امروز صبح منتشر شد بدتر از حد انتظار بود.

شاخص Nikkei همینک همسو با دیگر شاخص های جهانی در حال ریزش است در حالیکه طی چند روز اخیر رشد قدرتمندی را تجربه کرد. به اعتقاد ما رشد این شاخص در آینده به انتشار آمار اقتصادی خوبی بستگی دارد. تنها آمار اقتصادی فقط در اواخر دوشنبه شب آینده منتشر خواهد شد. توجه داشته باشید که برخی از اقتصاددانان به تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش میزان تزریق پول که منجر به رشد شاخص Nikkei شد، ایراد گرفته اند.

قیمت های آتی غلات، فلزات گرانبها، قهوه و کاکائو همچنان به کاهش ادامه می دهند که تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و رکود اقتصادی چین است. تحت تاثیر این رویدادها قیمت مس کاهش پیدا کرده است. Morgan Stanley تخمین اش را برای تقاضای مس در 2014/2015 کاهشی 1.1درصدی معادل 250هزار تن داد. طبق گزارش گروه بین المللی مطالعۀ مس (ICSG) در هفت ماه نخست امسال 589هزار تن کسری مس در جهان وجود داشت و تا انتهای ژوئیه از 77 هزار تن فراتر رفت.

پیش بینی بارندگی در برزیل توسط MDA Weather Services باعث شد تا قیمت های شکر و قهوه کاهش پیدا کند. برخی از فعالان بازار حتی تصمیم گرفتند تا تخمین های شان در ارتباط با برداشت محصول در این کشور را کاهش دهند. قیمت کاکائو در آستانۀ بارندگی در غرب آفریقا و تثبیت وضعیت بیماری ابولا کاهش پیدا کرد. این هنوز به ساحل عاج که تولید کنندۀ مهم کاکائو است گسترش پیدا نکرده است.

طبق گزارش مرکز ملی اطلاعات روغن ها و غلات چین ، واردات دانۀ سویا به چین در نوامبر 5.81 میلیون تن معادل 38.3% و در دسامبر 6.8 میلیون تن معادل 62% افزایش داشته است در حالیکه برای ماه اکتبر رقم 4.2 میلیون تن به ثبت رسیده است. این احتمال وجود دارد که قیمت دانۀ سویا تا انتهای سال افزایش پیدا کند.