جانت یلن حرکت فدرال ریزرو به سمت افزایش نرخ بهره در دسامبر را تائید کرد - 3.12.2015

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه افت پیدا کردند که به دو دلیل بود. یکی اینکه "جانت یلن"، رئیس فدرال ریزرو ایالات متحده، گفت که فدرال ریزرو در مسیر افزایش نرخ بهره در دسامبر قرار دارد و دیگر اینکه کاهش قیمت نفت به سهام بخش انرژی فشار وارد کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) افتی 0.89درصدی پیدا کرد و شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq Composite) نیز ریزشی 0.64درصدی داشت. شاخص اس اند پی 500 (S&P 500) سقوطی 1.1درصدی پیدا کرد که به این دلیل بود که سهام بخش انرژی سایر بخش ها را نیز به پایین کشاند. دلار به بالاترین سطح طی 13 سال اخیر رسید چراکه گزارش اشتغال بهتر از حد انتظار ADP نشان داد که کارفرمایان بخش خصوصی در ایالات متحده 217,000 شغل اضافه کرده اند و جانت یلن نیز انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را تائید کرد چراکه وی گفت دو ملزوم اصلی برای افزایش نرخ بهره که عبارتند از رشد اشتغال و افزایش تورم هر دو محقق شده اند. آمار شاخص زندۀ دلار نشان داد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی 0.2% رشد پیدا کرد. اکنون تمرکز سرمایه گذاران به گزارش بخش اشتغال است که فردا منتشر خواهد شد. امروز در ساعت 13:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده منتشر خواهد شد. همزمان "لورتا مِستِر"، رئیس فدرال ریزرو کِلِوِلاند سخنرانی آغازین در کنفرانس ثبات مالی فدرال را برگزار خواهد کرد. آمار مربوط به سفارشات کارخانجات و شاخص نهایی ترکیبی غیرتولیدی متعلق به ISM در ساعت 16:00 CET منتشر خواهند شد. تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. همزمان "جانت یلن"، رئیس فدرال ریزرو، در برابر کمیسیون اقتصادی کنگره سخنرانی خواهد داشت. "استانلی فیشر"، نایب رئیس فدرال ریزرو در ساعت 19:15 CE در کنفرانس ثبات مالی صبحت خواهد کرد.

سهام اروپا در روز چهارشنبه رشد اولیه اش را از دست داد چراکه سرمایه گذاران مجدداً این انتظار را پیدا کردند که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز پنجشنبه اقدامات شدید تسهیلی پولی اتخاذ خواهد کرد. شاخص Stoxx 600 با 0.02% ریزش در 384.17 واحد بسته شد. شاخص DAX30 در آلمان با 0.6% ریزش به 11190.02 واحد رسید که تحت فشار سقوط 2.5درصدی ارزش سهام شرکت فولکس واگن رخ داد چراکه آژانس رتبه بندی S&P رتبۀ اعتباری این خودروساز را کاهش داد و اعلام کرد که چشم اندازش منفی است و احتمال دارد طی یک تا دو سال آینده رتبۀ اعتباری بلندمدت این شرکت را تا یک واحد کاهش دهد. ارزش یورو با 0.2% کاهش به 1.0594 دلار رسید که پس از آن رخ داد که آمار اولیه نشان داد که بهای مصرف کننده در منطقۀ یورو در نوامبر 0.1% رشد داشته است در حالیکه پیش بینی می شد بین 0.2 تا 0.3% رشد پیدا کند. تورم کمتر از حد انتظار ، انتظارات دربارۀ اینکه بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا امروز اقدامات تسهیلی بیشتری اتخاذ خواهد کرد تا تورم را به نرخ هدف 2% نزدیک کند افزایش داد. امروز از ساعت 9:45 تا 10:00 CET شاخص های نهایی ترکیبی و خدمات مدیران خرید در فرانسه ، آلمان و منطقۀ یورو منتشر خواهند شد که تخمین اولیه در این ارتباط خنثی است. آمار مربوط به خرده فروشی ماه اکتبر در منطقۀ یورو در ساعت 11:00 CET منتشر خواهد شد. تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. شاخص های مدیران خرید ترکیبی و بخش خدمات انگلیس برای نوامبر در ساعت 13:45 CET منتشر خواهند شد که تخمین اولیه در این رابطه برای پوند انگلیس مثبت است. بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در ساعت 13:45 CET تصمیم اش در قبال نرخ بهره را منتشر خواهد کرد که پس از آن نیز کنفرانس 45 دقیقه ای رئیس این بانک برگزار خواهد شد. فعالان بازار انتظار دارند که اینک برنامۀ تسهیلی پولی برای خرید اوراق قرضه را توسعه دهد و نرخ بهرۀ سپرده را کاهش دهد.

شاخص Nikkei در ژاپن امروز با اندکی تغیی در 19,939.90 واحد بسته شد چراکه سرمایه گذاران در آستانۀ اعلام تصمیم بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در طی امروز از انجام معاملات بزررگ پرهیز کردند. ارزش ین ژاپن در برابر دلار پس از صحبت های حامی افزایش نرخ بهره از سوی جانت یلن رئیس فدرال ریزرو ایالات متحده کاهش پیدا کرد.

قیمت آتی نفت امروز در حال افزایش است و این در حالیست که در روز چهارشنبه به شدت کاهش داشت چراکه آمار رسمی منتشر شده نشان داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده به 489.4 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که بیشترین میزان از سال 1930 تاکنون محسوب می باشد.

قیمت های طلا(Gold) امروز به پایین ترین سطح طی شش سال اخیر رسید که پس از آن رخ داد که "جانت یلن"، رئیس فدرال ریزرو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جاری میلادی را تقویت کرد و دلار بیش از پیش افزایش ارزش یافت. افزایش ارزش دلار باعث می شود که طلای قیمت گذاری شده به دلار برای نگهدارندگان سایر ارزها گران تر شود.

ارزش ریال(IRR) ایران در برابر دلار طی دو روز اخیر 0.1% کاهش پیدا کرد. به گفتۀ یک منبع آگاه، ایران در حال آماده کردن خود برای افزایش صادرات نفت و توسعۀ قراردادهای نفت خام با دو خریدار بزرگ چینی اش در سال 2016 پس از برداشته شدن تحریم های ایالات متحده است و مذاکرات با خریداران بالقوه را آغاز کرده است. ایران به دنبال خریداران جدید است چراکه مسئولین ایرانی طی دو ماه قبل ملاقات ها با معامله گران در PetroChina که دومین پالایشگاه بزرگ چین است و ملاقات ها با شرکت دولتی CNOOC که همراه با Royal Dutch Shell به ادارۀ مجتمع های پتروشیمی می پردازد را آغاز کرده اند. شرکت های دولتی چینی برای افزایش حجم قراردادها یا امضای قراردادهای جدید تحت تحریم ها مردد بوده اند چراکه از پیامدهای بین المللی آن هراس دارند. اما همزمان با نزدیک شدن ایران به برداشته شدن تحریم، هراس آنها نیز کمرنگ تر شده است.