- آموزش
- مقدمه تجارت
- لوریج چیست
لوریج چیست - نحوه استفاده از اهرم در فارکس
اهرم یکی از آن اصطلاحاتی است که در محافل معاملاتی مدام به کار برده می شود، انگار قرار است همه بدانند دقیقاً یعنی چه. اما اگر در بازار فارکس تازه کار هستید، ممکن است این اصطلاح پیچیده تر از چیزی که واقعاً هست به نظر برسد.
به زبان ساده، اهرم به شما اجازه می دهد در بازار فارکس با مقدار نسبتاً کمی از سرمایه خودتان، حجم بزرگی از ارز را کنترل کنید. به همین دلیل است که یک معامله گر با چند صد دلار می تواند یک موقعیت معاملاتی به ارزش ده ها هزار دلار باز کند. عالی به نظر می رسد، درست است؟ خب، می تواند این طور باشد، اما همین موضوع باعث می شود بسیاری از معامله گران تازه کار، حساب های معاملاتی شان را خیلی سریع تر از چیزی که انتظار داشتند از بین ببرند (موجودی حساب شان صفر شود و کل سرمایه شان را از دست بدهند). بریم سراغش؟
نکات مهم
- اهرم به شما اجازه می دهد موقعیت های معاملاتی بزرگ تری نسبت به آنچه موجودی حسابتان به طور معمول اجازه می دهد، باز کنید؛ در واقع بخشی از سرمایه را از کارگزارتان قرض می گیرید.
- اهرم به صورت نسبتی مانند 1:50 یا 1:100 بیان می شود و سود و زیان شما را به یک اندازه افزایش می دهد.
- هیچ اهرم مناسبی که برای همه یکسان باشد وجود ندارد؛ اهرم مناسب به تجربه، میزان تحمل ریسک و مقدار سرمایه ای که توان از دست دادن آن را دارید بستگی دارد.
- محاسبه اهرم فقط به مقایسه اندازه موقعیت معاملاتی با مقدار سرمایه خودتان که پشتوانه آن است، بستگی دارد.
اهرم در فارکس چیست
اهرم در بازار فارکس در اصل به معنای قدرت خرید قرض گرفته شده ای است که کارگزار در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید موقعیت معاملاتی بزرگ تری نسبت به سرمایه شخصی خودتان در اختیار بگیرید.
فرض کنید 1,000 دلار در حساب خود دارید. بدون اهرم، فقط می توانید با همین 1,000 دلار معامله کنید. اما با اهرم 1:100، همین 1,000 دلار به شما امکان می دهد موقعیتی به ارزش 100,000 دلار را کنترل کنید.
در واقع، کارگزار مابقی مبلغ را در اختیار شما می گذارد و در مقابل، شما متعهد می شوید مقدار مشخصی از سرمایه خودتان را که به آن مارجین (Margin) گفته می شود، به عنوان نوعی سپرده تضمینی کنار بگذارید. اهرم یکی از پرکاربردترین ابزارها در معاملات است و به شما کمک می کند مفهوم «معامله فارکس چیست و چگونه انجام می شود» را بهتر درک کنید.
اهرم در فارکس چگونه کار می کند
فرض کنید کارگزار شما اهرم 50:1 ارائه می دهد. این یعنی به ازای هر 1 دلاری که شما می گذارید، می توانید ارزی به ارزش 50 دلار را کنترل کنید. اگر 2,000 دلار واریز کنید، می توانید موقعیتی به ارزش حداکثر 100,000 دلار باز کنید.
بازار ارز در تغییرات بسیار کوچک، یعنی کسری از یک سنت، حرکت می کند. بنابراین بدون اهرم، این تغییرات کوچک برای یک معامله گر معمولی ارزش چندانی نخواهند داشت. اما وقتی به جای 2,000 دلار، موقعیتی به ارزش 100,000 دلار را کنترل می کنید، این تغییرات کوچک اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کنند. یک تغییر 1% در جهت مطلوب شما در یک موقعیت 100,000 دلاری، معادل 1,000 دلار است؛ یعنی بازدهی 50% نسبت به 2,000 دلار سرمایه اولیه شما. این همان جذابیت اهرم است.
اما این سازوکار دقیقاً در جهت مخالف هم عمل می کند؛ همان تغییر 1% در خلاف جهت شما می تواند نیمی از پول شما که در حساب معاملاتی تان قرار دارد را از بین ببرد. اهرم همه چیز را تشدید می کند، در هر دو جهت، و هیچ جانبداری به نفع شما ندارد.
کارگزاران برای باز نگه داشتن موقعیت های اهرمی، از شما می خواهند حداقل مقدار مشخصی مارجین در حساب تان داشته باشید. اگر بازار آنقدر در خلاف جهت شما حرکت کند که موجودی حساب شما دیگر نتواند زیان های احتمالی را پوشش دهد، با چیزی به نام مارجین کال (Margin Call) مواجه می شوید؛ در این حالت، کارگزار از شما می خواهد سرمایه بیشتری به حساب تان اضافه کنید یا اینکه موقعیت به طور خودکار بسته می شود تا هم از شما و هم از کارگزار محافظت شود. به همین دلیل است که معامله گران با اهرم بالا خیلی سریع سرمایه شان را از دست می دهند؛ بازار لازم نیست حرکت زیادی داشته باشد تا این حاشیه امنیت کاملاً از بین برود.
برای معاملات فارکس از چه اهرمی باید استفاده کنم؟
این سوالی است که هر معامله گر تازه کاری می پرسد و راستش، یک پاسخ درست و مشخص برای آن وجود ندارد؛ این موضوع تا حد زیادی به تجربه شما و میزان ریسکی که با آن راحت هستید بستگی دارد.
اگر تازه شروع به معامله کرده اید، اهرم پایین تر، مثلاً 10:1 یا حتی 5:1، فضای بیشتری برای مانور به شما می دهد. یعنی بازار باید بیشتر در خلاف جهت شما حرکت کند تا با مشکل جدی مواجه شوید. این فرصت را به شما می دهد که یاد بگیرید، اشتباه کنید و شرایط را اصلاح کنید، بدون اینکه همان روز اول سرمایه تان را از دست بدهید.
اهرم های بالاتر، مانند 100:1 یا 500:1، ممکن است به دلیل پتانسیل سودآوری وسوسه کننده به نظر برسند، اما در عین حال، نوسانات بسیار کوچک بازار می توانند در عرض چند دقیقه حساب شما را از بین ببرند. معامله گران حرفه ای که از اهرم بالا استفاده می کنند، معمولاً آن را با مدیریت ریسک دقیق همراه می کنند؛ آنها در هر معامله فقط درصد کوچکی از سرمایه شان را در معرض ریسک قرار می دهند، صرف نظر از اینکه چه میزان اهرمی در اختیارشان قرار گرفته است.
یک قاعده کلی خوب: هرگز فقط به این دلیل که اهرم در اختیار شما قرار گرفته است از آن استفاده نکنید. فقط به اندازه ای از اهرم استفاده کنید که اگر معامله کاملاً برخلاف انتظارتان پیش رفت، همچنان با آن راحت باشید.
254,697مثالی از اهرم در فارکس
اهرم چگونه کار می کند موجودی حساب شما 1,000 دلار است و از اهرم 1:100 استفاده می کنید. تصمیم گرفته اید یک موقعیت خرید روی جفت ارز EURUSD با حجم 10,000 باز کنید. موقعیت در قیمت 1.0950 باز می شود. سفارش حد ضرر (Stop Loss) نیز روی قیمت 1.0850 قرار می گیرد. مارجین مورد نیاز برای این موقعیت برابر است با €10,000 × 1/100 × 1.095 = $109.50. اگر نمی خواهید زمان زیادی را صرف محاسبه مارجین برای تمام موقعیت های معاملاتی تان کنید، می توانید از ماشین حساب مارجین ما استفاده کنید. اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند، زیان شما برابر با 100 دلار خواهد بود، زیرا ارزش هر پیپ در جفت ارز EURUSD برای حجم 10,000 برابر با 1 دلار است و فاصله بین قیمت باز شدن موقعیت و سطح حد ضرر 100 پیپ است. اگر از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نکنید، ممکن است زیان شما بسیار بیشتر از 100 دلار شود؛ مقدار زیان به زمانی بستگی دارد که موقعیت معاملاتی تان را می بندید. حد ضرر را می توان هم برای موقعیت های خرید (Long) و هم برای موقعیت های فروش (Short) استفاده کرد و تعیین سطح آن بر عهده شماست؛ به همین دلیل، حد ضرر یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات آنلاین محسوب می شود.
علاوه بر فارکس، می توان از اهرم در بازارهای ارزهای دیجیتال، سهام و شاخص ها نیز استفاده کرد. یکی از روش های رایج استفاده از اهرم توسط معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال، افزایش نقدینگی سرمایه است. استفاده از اهرم برای حفظ همان موقعیت معاملاتی با وثیقه کمتر، به معامله گران اجازه می دهد از دارایی های شان استفاده بهتری داشته باشند؛ برای مثال، به منظور معامله سایر دارایی های غیرمتمرکز. برای درک نحوه عملکرد اهرم در بازار ارزهای دیجیتال، ابتدا باید بدانید اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال چیست.
نحوه محاسبه اهرم در فارکس
محاسبه اهرم ساده تر از چیزی است که به نظر می رسد. اهرم در واقع عبارت است از نسبت اندازه کل موقعیت معاملاتی شما به مقدار سرمایه خودتان است که پشتوانه آن قرار گرفته.
فرمول آن به این شکل است:
اهرم = اندازه کل موقعیت معاملاتی ÷ سرمایه خودتان (مارجین)
بنابراین اگر از 1,000 دلار سرمایه خودتان برای کنترل یک موقعیت 50,000 دلاری استفاده کنید، اهرم شما برابر است با:
50,000 دلار ÷ 1,000 دلار = 50
یعنی اهرم 1:50.
همچنین اگر نسبت اهرمی را که کارگزار ارائه می دهد بدانید، می توانید از این فرمول برعکس استفاده کنید تا مشخص شود برای یک معامله به چه مقدار مارجین نیاز دارید. اگر کارگزار شما اهرم 1:100 ارائه دهد و بخواهید یک موقعیت 100,000 دلاری باز کنید، به این مقدار مارجین نیاز خواهید داشت:
100,000 دلار ÷ 100 = 1,000 دلار مارجین
بیشتر پلتفرم های معاملاتی در واقع این محاسبه را به صورت خودکار، به محض وارد کردن اندازه معامله، انجام می دهند و دقیقاً نشان می دهند چه مقدار از مارجین شما درگیر خواهد شد. با این حال، بهتر است خودتان هم این محاسبه را بدانید؛ دست کم برای اینکه هیچ گاه از میزان سرمایه ای که در یک موقعیت معاملاتی مشخص واقعاً در معرض ریسک قرار گرفته است، غافلگیر نشوید.
کلام آخر
اهرم به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ فقط یک ابزار است و مانند هر ابزار دیگری، همه چیز به نحوه استفاده از آن بستگی دارد. اگر با دقت از آن استفاده شود، به شما اجازه می دهد از سرمایه تان استفاده بیشتری کنید و باعث می شود حرکت های کوچک و پیوسته بازار واقعاً ارزش معامله کردن داشته باشند. اما اگر بی احتیاط از آن استفاده شود، نوسانات معمول بازار را به زیان هایی تبدیل می کند که می توانند حساب شما را به طور کامل از بین ببرند. معامله گرانی که در بازار فارکس دوام می آورند، کسانی هستند که دقیقاً می دانند در هر معامله چه میزان ریسکی را متحمل می شوند و اهرمی را انتخاب می کنند که به آنها اجازه می دهد آنقدر در بازار بمانند تا واقعاً در معامله گری مهارت پیدا کنند.
سوالات رایج
فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.
معاملۀ فارکس چیست؟
معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.
بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.
آیا این مطلب مفید بود؟
شما می توانید با دانلود NetTradeX، پلتفرم معاملاتی CFD، بطور رایگان اقدام به معامله CFD نمایید. دانلود 
شما می توانید در بخش نحوه معامله قراردادهای CFD به مطالعه کامل معاملات CFD پرداخته و مثال هایی از معامله CFD را ملاحظه نمایید. از مرکز آموزش بازدید کنید همین حالا در IFC Markets ثبت نام کنید
دسترسی جهانی به بازارهای مالی از طریق یک حساب واحد
