رشد سهام جهانی در پی تبعات محدود همه پرسی ایتالیا - 7.12.2016

دومین رکورد شکنی شاخص داوجونز طی دو روز

ادامۀ روند صعودی شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) باعث شد تا این شاخص در روز سه شنبه برای دومین روز متوالی در یک رکورد جدید بسته شود. آمار مثبت مربوط به سفارشات کارخانجات باعث تقویت دلار شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد در 101.465 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد به 19251.78 واحد رسید که به دلیل رشد 1.2درصدی سهام Goldman Sachs رخ داد. شاخص S&P500 با 0.3% رشد به 2212.24 واحد رسید و بخش مالی در این شاخص پیشتاز رشد بود. شاخص نزدک ( Nasdaq) با 0.5% رشد به 5333.00 واحد رسید.

آمار بهتر از حد انتظار مربوط به کارخانجات از دیدگاهی که اعتقاد به سرعت گرفتن اقتصاد ایالات متحده پس از رکود در نیمۀ نخست سال دارد حمایت کرد. ضمن اینکه دونالد ترامپ نیز اعلام کرده است که سیاستگذاری های توسعۀ مالی از جمله کاهش مالیات و افزایش مخارج زیرساخت را توسعه می دهد که این موضوع نیز انتظارات مربوط به پیشرفت رشد را تقویت کرد. به گزارش وزارت بازرگانی، سفارشات کارخانجات در اکتبر 2.7% افزایش پیدا کردند که چهارمین ماه متوالی رشد محسوب می شود و بیشترین میزان رشد از ژانویۀ 2015 تاکنون محسوب می شود. از طرف دیگر، کسری تراز تجاری ایالات متحده در اکتبر تقریباً 18% افزایش داشت چراکه افزایش ارزش دلار موجب افزایش واردات شد. بطوریکه میزان واردات به بالاترین سطح طی 14 ماه اخیر رسید. سرمایه گذاران بر اساس آمار مثبت اخیر انتظار دارند که فدرال ریزرو در نشست سیاستگذاری ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد. چراکه طبق ابزار FedWatch متعلق به CME معامله گران وجوه فدرال روی 92.7% احتمال افزایش نرخ بهره حساب کرده اند. امروز در ساعت 13:00 CET آمار مربوط به درخواست های وام مسکن توسط اتحادیۀ MBA در ایالات متحده منتشر می شود. آمار مربوط به اشتغال ماه نوامبر در ساعت 14:15 CET توسط ADP منتشر خواهد شد. تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. در ساعت 16:00 CET آمار مربوط به فرصت های جدید شغلی و گردش کار اعلام خواهد شد. تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. آمار مربوط به ذخایر نفت خام در ساعت 16:30 CET توسط ادارۀ اطلاعات انرژی (EIA) منتشر می شود. بانک مرکزی کانادا امروز تصمیم اش را در قبال نرخ بهره در ساعت 16:00 CET اعلام می کند. انتظار می رود که بانک مرکزی نرخ بهره را در رقم 0.5% ثابت نگه دارد.

رشد سهام ایتالیا موجب رشد بازارهای اروپا شد

سهام اروپا در روز سه شنبه برای دومین روز متوالی با رشد بسته شدند که به دلیل رشد سهام بخش بانکی و خدمات عمومی رخ داد. ارزش یورو و ارزش پوند انگلیس در برابر دلار کاهش پیدا کردند. شاخص Stoxx Europe 600 رشدی 1درصدی پیدا کرد. شاخص DAX 30 در آلمان با 0.9% رشد به 10775.32 واحد رسید. شاخص CAC40 در فرانسه 1.3% رشد کرد. شاخص FTSE100 در انگلیس با 0.4% رشد در 6779.84 واحد بسته شد.

بهبود سهام بخش بانکی ایتالیا باعث شد تا کل سهام مالی و بازارهای منطقۀ یورو رشد کنند در حالیکه در روز دوشنبه به شدت سقوط کردند چراکه نگرانی هایی وجود داشت دربارۀ آیندۀ بانک های ایتالیایی پس از استعفای نخست وزیر ایتالیا، متئو رنی، در روز یکشنبه در پی شکست در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی. بانک های ایتالیایی نیاز به تامین سرمایه دارند چراکه بیش از 200 میلیارد یورو بدهی بد دارند. سرمایه گذاران اکنون بر نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا که قرار است در روز پنجشنبه برگزار شود متمرکز هستند. بسیاری از تحلیل گران انتظار دارند این بانک برنامۀ خرید دارائی اش که در ماه مارس به پایان می رسد را تمدید کند. سهام بخش خدمات عمومی تحت تاثیر رشد سهام خدمات عمومی آلمان رشد کردند چراکه دادگاهی در آلمان اعلام کرد که تصمیم دولت برای توقف کار هسته ای برخلاف قانون اساسی است و به این ترتیب راه برای شرکت های خدمات عمومی باز شد تا برای خسارات وارد آمده شکایت کنند. سهام شرکت آلمان E.On رشدی 5درصدی پیدا کرد. سهام RWE نیز 1.5% رشد کرد. امروز در ساعت 10:30 CET آمار مربوط به تولید کارخانه ای و صنعتی انگلیس منتشر خواهد شد که تخمین اولیه برای پوند مثبت است.

FTSE 100

افت تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهۀ سوم

سهام آسیا در امروز در حال رشد هستند چراکه واکنش بازار جهانی به نتایج همه پرسی ایتالیا در روز دوشنبه از ضریب اطمینان سرمایه گذاران حمایت کرد. شاخص Nikkei امروز با 0.7% رشد به 18946.69 واحد رسید که به دلیل کاهش ارزش ین رخ داد که موجب افزایش ارزش سهام صادرکنندگان شد. ارزش سهام SoftBank رشدی 6.2درصدی پیدا کرد که پس از آن رخ داد که این شرکت اعلام کرد قصد دارد 50 میلیارد دلار در شرکت های ایالات متحده سرمایه گذاری کند. سهام چین در حال رشد هستند چراکه سرمایه گذاران دربارۀ تاثیر افزایش بررسی از سوی تنظیم کنندۀ بیمۀ چین که اعلام کرد از صندوق های بیمه بازرسی می کند تا خطرات احتمالی مالی ناشی از خریدهای بلوک سهام توسط شرکت های بزرگ بیمه را به حداقل برساند نگران هستند. سرمایه گذاری در سهام توسط بیمه گذارهای چینی موجب شده است که بازار شانگهای اخیراً رشد کرد و کاهش خرید منجر به کاهش حمایت برای بازار خواهد شد. شاخص ترکیبی شانگهای 0.7% رشد کرد درحالیکه شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.5% رشد کرد. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.9% رشد کرد در حالیکه ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرد چراکه گزارش شد تولید ناخالص داخلی برای اولین بار طی پنج سال اخیر کاهش داشته است.

کاهش قیمت های نفت علی رغم انتظار برای کاهش ذخایر ایالات متحده

قیمت های آتی نفت امروز در حال کاهش هستند چراکه معامله گران نسبت به تصمیم اوپک برای کاهش تولید بر اشباع جهانی بدبین شده اند چراکه از پس از توافق تاکنون تولید اوپک و روسیه همچنان در رکورد به سر می برد. قیمت نفت برنت در معاملات روز قبل در بورس آتی ICE در لندن با 1.8% کاهش به 53.93 دلار در هر بشکه رسید. آمار مربوط به ذخایر نفت خام امروز در ساعت 16:30 CET توسط ادارۀ اطلاعات انرژی منتشر خواهد شد که انتظار می رود شامل کاهش ذخایر نفت خام باشد.