احتیاط سرمایه گذاران در آستانۀ نشست فدرال ریزرو - 13.12.2016

ششمین رکورد شکنی داوجونز

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه درهم آمیخته بودند چراکه شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای ششمین بار متوالی در یک رکورد صعودی بسته شد. اما شاخص های S&P500 و نزدک (Nasdaq) در آستانۀ نشست دو روزۀ فدرال ریزرو ریزش پیدا کردند. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.6% ریزش در 100.908 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial) با 0.2% رشد در سطح بی سابقۀ 19796.43 واحد بسته شد که تحت تاثیر رشد سهام شرکت های Johnson & Johnson و Wal-Mart رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش در 2256.96 بسته شد چراکه سهام بخش های مصرف کننده و مالی بر بازار فشار وارد کردند. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.6% ریزش در 54124.54 واحد بسته که تحت تاثیر افت 0.6درصدی ارزش سهام اپل و افت 1.6درصدی ارزش سهام فیس بوک بود.

سرمایه گذاران در آستانۀ نشست سیاستگذاری فدرال ریزرو محتاط شدند. خوش بینی دربارۀ چشم انداز اقتصاد ایالات متحده توسط وعده های رونالد ترامپ دربارۀ حمایت از عدم نظارت مالی و محیطی و همچنین افزایش مخارج در پروژه های زیرساخت موجب رشد شاخص های سهام و رکوردشکنی آنها طی چند روز کاری اخیر بود. بطور گسترده ای انتظار می رود که فدرال ریزرو نرخ های بهره را در نشست دو روزه اش 0.25% افزایش دهد. بازدهی های اوراق بهادار در روز دوشنبه برای سومین روز متوالی افزایش پیدا کردند بطوریکه بازدهی های اوراق بهادار ده سالۀ معیار، در 2.478% بسته شد که بالاترین سطح بسته شدن در طی روز از ژوئن 2015 تاکنون محسوب می شود. امروز در ساعت 12:00 CET شاخص مشاغل کوچک متعلق به فدراسیون ملی کسب و کارهای مستقل برای ماه نوامبر منتشر خواهد شد که تخمین اولیه برای دلار مثبت است. شاخص بهای واردات ماه نوامبر در سالعت 14:30 CET منتشر می شود که تخمین اولیه در این رابطه منفی است.

USDIDX

افت سهام اروپا علی رغم رشد سهام انرژی

سهام اروپا در روز دوشنبه با ریزش بسته شدند چراکه سرمایه گذاران در آستانۀ نشست سیاستگذاری فدرال ریزرو ایالات متحده از انجام معاملات بزرگ خودداری کردند. یورو در برابر دلار تقویت شد و به رشد پس از روز جمعه ادامه داد. افت روز جمعه پس از آن رخ داد که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا اعلام کرد که خرید اوراق قرضه را ادامه می دهد اما از میزان آن می کاهد. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 0.5درصدی پیدا کرد. شاخص DAX30 در آلمان با 0.1% ریزش در 11190.21 واحد بسته شد. شاخص CAC40 در فرانسه با 0.1% ریزش بسته شد. شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.9% ریزش در 6890.42 واحد بسته شد.

سهام شرکت های نفتی رشد کرد که تحت تاثیر توافق کاهش تولید اوپک رخ داد. اعضای اوپک توافق کردند که تولیدشان را روزانه 558هزار بشکه کاهش دهند. سهام بخش بانکی ایتالیا رشد کرد چراکه از وزیر امور خارجۀ ایتالیا، پائولو جنتیلونی، خواسته شده است که یک دولت جدید تشکیل دهد که به نخست وزیر، کارلوس پادوآن، اجازه می دهد که نقش کنونی اش را ادامه دهد و به تامین مالی برنامه های کمک به بانک های بحران زده کمک کند. امروز در ساعت 10:30 CET شاخص بهای مصرف کننده متعلق به نوامبر در انگلیس منتشر خواهد شد که تخمین اولیه برای پوند مثبت است. شاخص ضریب اطمینان اقتصادی متعلق به ZEW برای ماه دسامبر در ساعت 11:00 CET در منطقۀ یورو منتشر خواهد شد و تخمین برای یورو مثبت است.

رشد سهام آسیا علی رغم آمار درهم آمیختۀ چین

سهام آسیا امروز درهم آمیخته هستند چراکه سرمایه گذاران بر نشست سیاستگذاری فدرال ریزرو تمرکز دارند. شاخص Nikkei با 0.5% رشد در 19250.52 واحد بسته شد که بالاترین سطح از 30 دسامبر سال قبل تاکنون می باشد چراکه ارزش ین در برابر دلار کاهش پیدا کرد. سهام چین در حال رشد هستند که پس از آن رخ داد که آمار منتشر شده نشان می دهد که خرده فروشی در نوامبر در مقیاس سالیانه 10.8% رشد پیدا کردند که از رشد 10درصدی ثبت شده برای ماه اکتبر بیشتر است. ضمن اینکه رشد در فروش مسکن از 38.3% به 16.2% در نوامبر افت کرد که پس از کنترل های سختگیرانه مربوط به املاک در اکتبر رخ داد. شاخص ترکیبی شانگهای 0.08% رشد پیدا کرد. شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.06% رشد کرد. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.3% افت کرد علی رغم آنکه دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا ضعیف شد.

ادامۀ رشد نفت پس از محلق شدن تولیدکنندگان مهم به توافق کاهش تولید اوپک

قیمت های آتی نفت امروز به افزایش ادامه دادند در حالیکه در روز دوشنبه به بالاترین سطح طی 17 ماه اخیر رسیدند چراکه در طی تعطیلات پایان هفته تولیدکنندگان مهم نفت از جمله روسیه توافق کردند که تولیدشان را 558هزار بشکه در روز کاهش دهند. روسیه که نسبت به دیگر کشورها تولید بیشتری دارد تعهد داد 300هزار بشکه تولیدش را کاهش دهد و 10 کشور دیگر نیز قول دادن مابقی آن کاهش را برعهده بگیرند. مجموع کاهش همراه با 1.2 میلیون بشکه در روزی که اوپک در اواخر نوامبر وعده داد کاهش دهد، تقریباً 2% از عرضل جهانی را دربرمی گیرد. معامله گران اکنون بر این موضوع متمرکز هستند که آیا تولیدکنندگان واقعاً به تعهدشان پایبند می مانند تا سطح تولید اوپک را بطور بی سابقه ای پایین بیاورند. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه در معاملات روز دوشنبۀ بورس آتی ICE لندن با 2.5% افزایش به 55.69 دلار در هر بشکه رسید..

ارزش ریال ایران(Iranian Rial) ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا در طی دو روز اخیر 0.5% تقویت شد. شرکت گازپروم توافقی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد تا دربارۀ پتانسیل تولید نفت از دو میدان نفتی مطالعه کند و لااقل سومین تولید کنندۀ انرژی روسیه باشد که در خلیج فارس فعال است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم امضای این قرارداد اعلام کرد که گازپرول به Lukoil و Zarubrezhneft در روسیه ملحق می شود. سلبعلی کریمی، مدیر شرکت میادین نفت مرکزی ایران و الکساندر دیوکوف، رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل گازپروم این تفاهم نامه را امضا کردند. گازپروم دربارۀ پتانسیل حوزه های نفتی چشمه-خوش و چنگوله در ایران مطالعه خواهد کرد.