احتیاط سرمایه گذاران و انتظار برای آمار بیشتر - 8.3.2017

رکورد زیان پی در پی سهام ایالات متحده برای اولین بار در بیش از یک ماه

شاخص های سهام ایالات متحده در روز سه شنبه به عقب برگشتند که به دلیل ریزش سهام بخش های انرژی، بهداشت و درمان و مخابرات رخ داد. تقویت دلار دوام پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE در لندن که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر شش ارز اصلی با 0.1% رشد در 101.795 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.1% ریزش به 20924.76 واحد رسید که به دلیل افت سهام Chevron و Verizon رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.3% ریزش به 2368.39 واحد رسید. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.3% ریزش به 5833.93 واحد رسید.

رشد بازار سهام که از زمان انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آغاز شده بود متوقف شد چراکه سرمایه گذاران پس از سخنان حامی افزایش نرخ بهره از سوی مسئولین فدرال ریزرو روی افزایش نرخ بهره در نشست سیاستگذاری فدرال ریزرو در مارس حساب کرده اند. در حال حاضر معامله گران وجوه آتی فدرال روی 90% افزایش نرخ بهره در نشست ماه مارس کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو حساب کرده اند. سهام بهداشت و درمان افت کردند چراکه ترامپ در توئتیر اعلام کرد که روی یک "سیستم جدید" کار می کند تا بتواند قیمت های دارو را کاهش دهد و حزب جمهوری خواه در روز دوشنبه از برنامۀ جایگزین خدمات بهداشتی درمانی اوباما که به لایحه مراقبت مقرون به صرفه معروف بود پرده برداشت. آمار اقتصادی روز سه شنبه غافلگیرکننده نبودند. کسری تجاری ایالات متحده در ژانویه به بالاترین سطح از اوایل 2012 تاکنون رسید و با 9.6% افزایش به 48.5 میلیارد دلار رسید که برابر با پیش بینی ها است. واردات با 2.3% افزایش به 240.6 میلیارد دلار رسید. صادرات با 0.6% رشد به 192.1 میلیارد دلار در ماه رسید. سرمایه گذاران منتظر هستند تا گزارش مهم اشتغال بخش غیرکشاورزی در فوریه منتشر شود که تاثیر بسیار زیادی بر ارزیابی سیاستگذاران دربارۀ چشم انداز روند بهبود اقتصادی ایالات متحده برای افزایش نرخ بهره دارد. امروز در ساعت 13:00 CET آمار مربوط به درخواست وام مسکن از سوی اتحادیۀ MBA در ایالات متحده منتشر می شود. آمار مربوط به اشتغال در ساعت 14:15 CET از سوی ADP منتشر خواهد شد که چشم انداز برای دلار خنثی است. آمار مربوط به موجودی انبارهای عمده فروشی برای ژانویه در ساعت 16:00 CET منتشر می شود که تخمین در این رابطه خنثی است.

سهام دویچه بانک موجب ریزش سهام اروپا می شود

سهام اروپا در روز سه شنبه برای چهارمین روز متوالی با ریزش بسته شدند که به دلیل آمار تولید ناامیدکننده در آلمان رخ داد. ارزش یورو و ارزش پوند انگلیس در برابر دلار کاهش پیدا کردند. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 0.3درصدی پیدا کرد. شاخص DAX 30 در آلمان با کمتر از 0.1% افزایش در 11966.14 واحد بسته شد. شاخص CAC 40 در فرانسه 0.4% ریزش داشت. شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.2% ریزش به 7338.99 واحد رسید.

آمار ناامیدکننده در آلمان بر ریسک پذیری سرمایه گذاران تاثیر گذاشت. سفارشات تولیدی در آلمان در ژانویه در مقیاس ماهیانه 7.4% افت کرد اگرچه این افت به دنبال نتیجۀ قوی در دسامبر رخ داد. سرمایه گذاران در آستانۀ نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز پنجشنبه محتاط هستند. سیاستگذاران در طی این نشست دربارۀ تضمین تغییر سیاست پولی بر پیشرفت رشد اقتصادی اخیر منطقۀ یورو تصمیم گیری می کنند. آمار منتشر شده در امروز نشان می دهند که تولید صنعتی آلمان برای ژانویه در مقیاس ماهیانه در مقایسه با دسامبر رشد داشته است و در مقیاس سالیانه نیز پس از افت 0.1درصدی در ماه قبلش تثبیت شد.

پیروی بازارهای آسیا از وال استریت

سهام آسیا امروز ریزش دارند که پس از آمار تجارت بهتر از حد انتظار چین رخ داد. شاخص Nikkei با 0.47% ریزش در 19254.03 واحد بسته شد چراکه ین در برابر دلار تقویت شد و آمار نشان دادند که رشد اقتصاد ژاپن کمتر از حد انتظار بوده است. اقتصاد ژاپن در مقیاس سالیانه در فصل اکتبر تا دسامبر نسبت به فصل قبلش 1.2% رشد داشت در حالیکه تخمین اولیه دولتی 1% بود. اما سرعت رشد کمتر از رقم رشد مورد انتظار 1.5% بود. سهام چین اندکی افت داشتند که پس از آن رخ داد که آمار تجارت نشان داد که واردات چین در فوریه در مقیاس سالیانه به یوآن 44.7% رشد داشته است که بیشتر از ماه قبلش است و منجر به یک کسری تجاری نادر در کشور شده است. شاخص ترکیبی شانگهای 0.04% افت کرد در حالیکه شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.4% رشد داشت چراکه طبق گزارش Goldman Sachs جریان ورود سرمایه از سرزمین اصلی چین تاکنون تا امسال به 7 میلیارد دلار رسیده است. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.04% افت کرد ضمن اینکه دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تقویت شد.

Nikkei

قیمت های نفت در آستانۀ آمار مربوط به ذخایر افت کردند

قیمت های آتی نفت امروز در حال کاهش هستند علی رغم اینکه موسسۀ نفتی آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر نفتی ایالات متحده در هفتۀ قبل 11.6 میلیون بشکه افزایش داشته است. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه مه در معاملات روز سه شنبۀ بورس آتی ICE در لندن با 0.2% ریزش در 55.92 دلار در هر بشکه بسته شد. ادارۀ اطلاعات انرژی نیز در جدیدترین تخمین خود اعلام کرد که تولید نفت خام داخلی ایالات متحده در امسال به 9.21 میلیون بشکه در روز و در سال بعد به 9.73 میلیون می رسد که این نیز بر قیمت ها فشار وارد می کند. امروز در ساعت 16:30 CET آمار مربوط به ذخایر نفت خام از سوی ادارۀ اطلاعات انرژی منتشر خواهد شد. .