ادامۀ ریزش بازارهای جهانی سهام در روز جمعه - 4.8.2014

بازارهای جهانی سهام به ریزش در روز جمعه ادامه دادند که به دلیل آمار اقتصادی منفی ای بود که از بازار کار ایالات متحده برای ماه ژوئیه اعلام شد. تعداد مشاغل جدید در بخش غیرکشاورزی 209هزار شغل افزایش پیدا کرد. این بسیار کمتر از رقم 250هزار نفری است که پیش بینی می شد اعلام شود. نرخ بیکاری برای ماه ژوئن از 6.1% به 6.2% رسید.

آمار بازار کار ایالات متحده بطور قوی روی بازارهای مالی تاثیر گذاشت. چراکه فدرال ریزرو ایالات متحده با اتخاذ تصمیم دربارۀ سیاست پولی موجب نوسان شان شد. شاخص S&P 500 در خلال یک هفته 2.7% سقوط کرد که بیشترین افت از ژوئن 2012 تاکنون محسوب می شود. این روند ریزشی همراه با افزایش حجم تجاری بود. در روز جمعه، این در بورس سهام ایالات متحده 20% بالاتر از میانگین ماهیانه بود. شاخص های آتی سهام ایالات متحده به دلیل گزارش خوب Procter & Gamble و رشد شاخص فعالیت صنعتی متعلق به ISM و رسیدن آن شاخص به بالاترین سطح طی 3 سال اخیر، در رشد معامله می شوند. اما آماری که در روز جمعه منتشر شدند در آن زمان تاثیری بر سرمایه گذاران نداشتند. انتظار نمی رود که برای امروز آمار اقتصاد کلان مهمی در ایالات متحده منتشر شوند.

شاخص های سهام اروپا نیز در روز جمعه همراه با شاخص های ایالات متحده ریزش پیدا کردند. عوامل منفی دیگر عبارت بودند از: گزارش ضرر 3.6 میلیارد یورویی بانک پرتغالی Banco Espirito Santo و احتمال ضرر شرکت های اروپایی به دلیل افزایش تحریم ها علیه روسیه و همچنین خطر ورشکستگی آرژانتین. بازارهای سهام ارپا امروز در حال رشد هستند. بانک مرکزی پرتغال تصمیم گرفت کمکی 4.9 میلیارد یورویی برای حمایت از Espirito Santo اختصاص دهد. امروز در ساعت 9:00 صبح CET انتظار داریم که شاخص بهای تولیدکننده اتحادیۀ اروپا برای ماه ژوئن منتشر شود. تخمین خنثی است.

شاخص Nikkei برای سومین روز متوالی همراه با شاخص های جهانی سهام ریزش پیدا کرد. فردا شب، در ساعت 1:35 CET، ژاپن دو شاخص متعلق به Markit و JMMA نظیر شاخص ترکیبی مدیران خرید و شاخص مدیران خرید خدمات را منتشر خواهد کرد. انتظار می رود که شاخص های مشابه متعلق به HSBC در چین در ساعت 1:45 CET منتشر شوند. آنها می توانند روی قیمت های آتی کالا تاثیر داشته باشند چراکه چین بزرگترین مصرف کنندۀ مواد اولیه در جهان است.

قیمت مس کاهش پیدا کرد. شرکت آمریکایی Freeport-McMoran از سرگیری صادرات از اندونزی را اعلام کرد. اولین بخش از فلز به میزان 10000 تن به چین ارسال شد. صادرات مس به دلیل مذاکرات بین شرکت های آمریکایی و دولت اندونزی دربارۀ افزایش هزینه ها در نیمۀ نخست سال صورت نگرفتند. اکنون در زمان توافق طرفین، Freeport-McMoran قصد دارد پیش از پایان سال 756هزار تن مس بگیرد. عامل دیگر مؤثر در کاهش قیمت می تواند پیامی باشد دربارۀ فاینانس برنامۀ سرمایه گذاری بزرگترین تولید کنندۀ مس در جهان - Codelco's در شیلی توسط دولت شیلی که تا 2018 به 4 میلیارد دلار بالغ می شود.

قیمت گندم برای چهارمین روز متوالی گران شد. سازمان های Francois Luguenot و ADM Germany GmbH خبر از احتمال کاهش محصول در آلمان و فرانسه به دلیل خشکسالی دادند. ضمن اینکه برخی از فعالان بازار از این می ترسند که تحریم های غرب ، صادرات غلات از روسیه را کاهش دهد.

قیمت های طلا به دلیل ریزش شاخص های جهانی سهام ، رشد ضعیفی پیدا کردند. فلزات گرانبها به عنوان دارائی های ایمن بکار گرفته می شوند و معمولاً در مواقعی که نوسانات بازارهای مالی منفی هستند، گران تر می شوند. شاید برخی از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که طلا ممکن است در صورت افزایش نرخ بهره در ایالات متحده جذابیت کمتری داشته باشد. طبق گزارش CFTC، خرید خالص روی طلا در طی هفته 10% کاهش داشت در حالیکه مجموع موقعیت فروش با 24% افزایش به بالاترین سطح طی 5 هفته رسید. اختلاف قیمت بین بهای طلا در چین و لندن از 20 دلار در هر اونس در ابتدای امسال به 3دلار در هر اونس کاهش پیدا کرد.

فروش خالص روی پنبه در هفتۀ گذشته به بالاترین سطح طی 5 سال اخیر رسید. ضمن اینکه، قیمت هایش برای دومین روز متوالی در حال رشد هستند. کمیتۀ بین المللی مشورتی پنبه تخمین اش را برای تقاضای جهانی پنبه از رقم 23.3 میلیون تن در فصل 2013/2014 به رقم 24.5 میلیون تن در فصل 2014/2015 افزایش داد. با اینحال، انتظار می رود که موجودی جهانی انبارها با 5.3% افزایش به 21.7 میلیون تن برسد که به دلیل کاهش صادرات-واردات است