فدرال ریزرو ضمن افزایش نرخ بهره علامت داد که بار دیگر نیز نرخ بهره افزایش پیدا خواهد کرد - 15.6.2017

SP 500 و Dow در رکوردهای جدید بسته شدند

شاخص های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با ریزش بسته شدند که پس از آن رخ داد که فدرال ریزرو نرخ بهرۀ وجوه فدرال را افزایش داد و اعلام کرد که "امسال" کاهش ترازنامه را آغاز خواهد کرد. دلار با اندکی تغییر بسته شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با کمتر از 0.1% ریزش به 96.935 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش به 2437.92 واحد رسید و پنج بخش از 11 بخش اصلی آن در محدودۀ منفی بسته شدند که تحت تاثیر سقوط 1.8درصدی سهام انرژی رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) برای دومین روز متوالی ثبت رکورد کرد با 0.2% رشد به 21374.56 واحد رسید که به دلیل رشد سهام شرکت های Goldman Sachs, Travelers و Home Depot رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.4% ریزش در 6194.893 واحد بسته شد.

دلار زیان های اولیه را جبران کرد که پس از آن رخ داد که آمار منتشر شده نشان دادند که شاخص بهای مصرف کننده در ماه مه 0.1% افت کرد در حالیکه تورم اصلی از رقم 2.7% در ماه آوریل که بالاترین رقم طی پنج سال اخیر است به رقم 1.9% در ماه مه کاهش یافت. همچنین گزارش شد که خرده فروشی در ماه مه 0.3% کاهش داشته است که بیشترین میزان کاهش طی 16 ماه اخیر محسوب می شود. با اینحال، فدرال ریزرو نرخ بهره را به 1% تا 1.25% افزایش داد و جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو، گفت که همچنان انتظار دارد که تورم در سال آینده به نرخ هدف 2% برسد که منجر به کاهش سهام بخش هایی مانند مخابرات شد. فدرال ریزرو تغییری در برنامه اش برای یک بار دیگر افزایش نرخ بهره در سال 2017 ایجاد نکرد اما اعلام کرد که ترازنامۀ 4.5 تریلیون دلاری اش را در "امسال" بطور "تدریجی" کاهش خواهد داد اما در مورد نحوۀ این کاهش و سرعت اش جزئیاتی منتشر نکرد. بازدهی های اوراق بهادار کاهش پیدا کردند. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری و بهای صادرات و واردات برای ماه مه به همراه شاخص تولید فدرال ریزرو فیلادلیفا برای ماه ژوئن منتشر خواهند شد که تخمین اولیه منفی است. در ساعت 15:15 CET تولید صنعتی و تولید کارخانه ای ماه مه منتشر خواهند شد که تخمین اولیه در این رابطه منفی است. در ساعت 16:30 CET آمار مربوط به ذخایر گاز طبیعی توسط ادارۀ اطلاعات انرژی منتشر خواهد شد.

رشد سهام فن آوری موجب رشد بازارهای اروپا شد

شاخص های سهام اروپا در روز چهارشنبه رشد کرد که تحت تاثیر رشد سهام بخش های صنعت و فن آوری رخ داد. ارزش یورو در برابر دلار افزایش پیدا کرد در حالیکه ارزش پوند انگلیس در برابر دلار بیش از پیش کاهش داشت. شاخص Stoxx Europe 600 رشدی 0.5درصدی پیدا کرد. شاخص DAX 30 در آلمان با 0.5% رشد به 12827.77 واحد رسید. شاخص CAC40 در فرانسه 0.9% رشد پیدا کرد. شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.3% رشد به 7520.73 واحد رسید.

شاخص فن آوری در Stoxx 600 رشدی 0.9درصدی پیدا کرد و به این ترتیب پس از سقوط 3.6 درصدی روز دوشنبه، رشد کرد. سهام اروپا رشد داشتند چراکه ضریب اطمینان بازار توسط آماز مربوط به تولید صنعتی منطقۀ یورو متوقف شد. اعلام شد که تولید صنعتی منطقۀ یورو در آوریل 0.5% افزایش داشته است که نشان دهندۀ ادامۀ روند بهبود در سه ماهۀ دوم سال است. آمار مربوط به بازار کار انگلیس درهم آمیخته بودند که بر پوند فشار وارد کرد ضمن اینکه پس از برگزاری انتخابات در انگلیس هیچ حزبی موفق نشد اکثریت پارلمان را به دست آورد که احتمال تاخیر در مذاکرات برگزیت را افزایش داد. ترزا می، نخست وزیر انگلیس، در روز سه شنبه گفت که در هفتۀ آینده مذاکرات برگزیت آغاز خواهد شد. بانک مرکزی سوئیس (SNB) امروز سیاست پولی اش را تغییر نداد. بانک مرکزی انگلیس نیز امروز در ساعت 13:00 CET جلسه خواهد داشت که انتظار نمی رود که تغییری در سیاست اش رخ دهد و در این صورت فشار بر پوند ادامه یافت چراکه عدم اطمینان های سیاسی همچنان وجود دارند. پیش از انتشار تصمیم بانک مرکزی انگلیس در قبال نرخ بهره، آمار مربوط به خرده فروشی در انگلیس برای ماه مه در ساعت 10:30 CET منتشر خواهد شد که تخمین اولیه برای پوند منفی است.

افت سهام آسیا

شاخص های سهام آسیا اغلب امروز ریزش داشتند چراکه بیانیۀ فدرال ریزرو بیشتر از حد انتظار حامی افزایش نرخ بهره بود. کاهش تورم در ماه مه و خرده فروشی که اوایل امروز اعلام شدند، انتظارات دربارۀ اینکه بانک مرکزی سرعت برنامۀ انقباضی پولی اش را کاهش دهد تقویت کردند اما تخمین های سیاستگذاران دربارۀ شیوۀ افزایش نرخ بهره نشان داد که آنها انتظار دارند تا پایان سال یک بار دیگر نرخ بهره افزایش پیدا کند. شاخص Nikkei امروز با 0.3% ریزش در 19831.82 واحد بسته شد ضمن اینکه ارزش ین در برابر دلار بیش از پیش افزایش پیدا کرد. سهام چین امروز در هم آمیخته هستند چراکه بانک مرکزی چین نرخ بهره را تغییر نداد. شاخص ترکیبی شانگهای 0.06% رشد کرد درحالیکه شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 1% سقوط کرد. شاخص All Ordinaries در استرالیا 1.1% ریزش داشت چراکه ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا کرد و کاهش قیمت های نفت بر سهام بخش های کالا و انرژی لطمه وارد کرد.

HK 50

کاهش قیمت نفت در پی نگرانی ها دربارۀ اشباع عرضه

قیمت های آتی نفت امروز در حال کاهش هستند چراکه نگرانی ها دربارۀ توانایی اوپک در کاهش تولید افزایش یافتند و اشباع عرضۀ جهانی نیز ادامه دارد ضمن اینکه پیش بینی می شود ایالات متحده تولید نفت اش را افزایش دهد. پس از تمدید توافق کاهش تولید نفت تا پایان فصل نخست سال بعد، اوپک تولیدش را افزایش داد چراکه تولید در نیجیریه، لیبی و عراق افزایش داشته است. ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) تخمین اش را برای رشد تولید ایالات متحده در سال 2017 به 460هزار بشکه در روز ارتقا داد در حالیکه در تخمین قبلی در دسامبر پیش بینی کره بود تولید 80هزار بشکه در روز کاهش داشته باشد. قیمت های نفت در روز چهارشنبه به پایین ترین سطح طی هفت ماه اخیر رسیدند که پس از آن رخ داد که دولت ایالات متحده گزارش داد کاهش در عرضۀ داخلی کمتر از حد انتظار بوده است و ذخایر بنزین و تولید نفت خام افزایش داشته اند. ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده گزارش داد که ذخایر نفت خام آن کشور در هفتۀ قبل 1.7 میلیون بشکه کاهش داشته است و ذخایر بنزین 2.1 میلیون بشکه افزایش پیدا کردند. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه اوت در معاملات روز چهارشنبۀ بورس آتی ICE لندن با 3.5% کاهش به 47 دلار در هر بشکه رسید.