معاملۀ عربستان سعودی همزمان با تقویت بازار در پی سفر ترامپ به خاورمیانه - 23.5.2017

سومین روز رشد متوالی شاخص SP 500

سهام ایالات متحده برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه رشد کردند که به دلیل رشد سهام فن آوری رخ داد. دلار اندکی ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.15% ریزش به 96.974 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% رشد به 20894.83 واحد رسید که تحت تاثیر رشد 1.6درصدی رشد سهام بوئینگ و رشد 1.4درصدی ارزش سهام 3M رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.5درصدی رشد به 2394.02 واحد رسید که به دلیل معاملات سهام بخش های صنعت، خدمات عمومی و فن آوری رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.8% رشد به 6133.62 واحد رسید.

سهام بخش صنعت رشدی 0.7درصدی پیدا کردند چراکه سهام شرکت های دفاعی رشد داشتند که به دلیل قرارداد 100 میلیارد دلاری عربستان سعودی با آمریکا در سفر دو روزۀ ترامپ به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در جریان سفرش به خاورمیانه رخ داد. سرمایه گذاران اکنون بر اخبار سیاسی ایالات متحده تمرکز کرده اند چراکه انتشار گزارش های درآمدی شرکت ها تقریباً به پایان رسیده اند و نگرانی ها دربارۀ توانائی ترامپ دربارۀ اجرای برنامۀ کاهش مالیاتش و برنامه های برداشتن نظارت ها ادامه دارند چراکه دولت ترامپ همینک در آشفتگی ناشی از درگیری ها بابت اتهام های وارد شده به ترامپ دربارۀ دستورش به رئیس اف بی آی، جیمز کومی، برای توقف تحقیق دربارۀ دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به سر می برد. تنش ها بیش از بیش افزایش یافته اند چراکه خبرگزاری واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ در ماه مارس از رئیس سرویس اطلاعاتی خواسته است که بطور عمومی هرگونه تبانی بین کمپین انتخاباتی اش با روسیه را تکذیب کند. در حالیکه سرمایه گذاران منتظر انتظار صورتجلسۀ نشست ماه مه فدرال ریزرو در روز چهارشنبه هستند، "لائل برینارد"، از اعضای هیئت رئیسۀ فدرال ریزرو، لحنی حامی کاهش نرخ بهره در اظهارنظرش داشت چراکه گفت پیشرفت زیادی در تورم پایه مشاهده نمی کند. در حال حاضر فعالان بازار انتظار دارند که فدرال ریزرو نرخ بهره را در امسال دو بار دیگر افزایش دهد ضمناً معامله گران وجوه آتی فدرال، روی 80% احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه ژوئن حساب کرده اند. معامله گران اکنون بستۀ پیشنهادی بودجۀ ترامپ که بالغ بر 3.6 تریلیون دلار می شود را علامتی می دانند از کاهش مخارج کمک به فقرا، افرادی که جدیداً فارغ التحصیل شده اند و کشاورزان طی 10 سال آینده. امروز در ساعت 15:45 CET شاخص های مدیران خرید بخش های خدمات و تولید برای ماه مه در ایالات متحده منتشر می شود که تخمین اولیه برای دلار مثبت است. آمار مربوط به فروش مسکن نوساز ماه آوریل در ساعت 16:00 CET منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه منفی است.

SP 500

اظهار نظر مرکل دربارۀ یورو بر سهام اروپا فشار وارد می کند

شاخش های سهام اروپا در روز دوشنبه ریزش داشتند که تحت تاثیر ریزش سهام آلمان رخ داد چراکه پس از اظهارنظرهای آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دربارۀ پول واحد، ارزش یورو افزایش پیدا کرد. آنگلا مرکل از سیاست های بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا دربارۀ "بسیار ضعیف" نگه داشتن یورو انتقاد کرد. ارزش پوند انگلیس در برابر دلار کاهش پیدا کرد. شاخص Stoxx Europe 600 در معاملات متلاطم با کمتر از 0.1% کاهش مواجه شد. شاخص DAX 30 در آلمان با 0.2% کاهش در 12619.46 واحد بسته شد. شاخص CAC 40 در فرانسه کمتر از 0.1% ریزش پیدا کرد در حالیکه شاخص FTSE 100 در انگلیس با رشد 0.3% بهترین عملکرد را داشت و به 7496.24 واحد رسید.

سهام بخش بانکی پیشتاز ریزش بودند. یورو به بالاترین سطح طی شش هفتۀ اخیر رسید چراکه آنگلا مرکل در یک سخنرانی برای دانشجویان در برلین گفت که کاهش ارزش یورو باعث شده است که محصولات آلمانی ارزان تر شوند و توضیح داد که مازاد تراز تجاری آلمان در حال افزایش است. ارزش پوند انگلیس کاهش پیدا کرد چراکه نظرسنجی ها نشان می دهند که پیشتازی 20 واحدی حزب محافظه کار در مقابل حزب کارگر در انتخابات عمومی هشتم ژوئن به 9% کاهش یافته است که پس از آن رخ داد که حزب محافظه کار خواهان کاهش سهم سوخت زمستانۀ برخی بازنشستگان شد و پیشنهاد داد که بازنشستگان برای هزینه های درمانی شان مبلغ بیشتری پرداخت کنند. وزرای مالی منطقۀ یورو، صندوق بین المللی پول و دولت یونان نتوانستند دربارۀ تسویۀ بدهی یونان به توافق برسند و تصمیم گرفتند که تصمیم گیری در این رابطه را به نشست بعدی که در اواسط ژوئن برگزار می شود موکول کنند. امروز در ساعت 9:30 CET شاخص های مدیران خرید بخش های خدمات و تولید در آلمان منتشر می شوند که تخمین در این رابطه برای یورو مثبت است. در ساعت 10:00 CET آمار مربوط به ضریب اطمینان کسب و کار در آلمان متعلق به Ifo برای ماه مه منتشر می شود. همزمان نیز شاخص های مدیران خرید بخش های خدمات و تولید منتشر می شود که تخمین اولیه برای یورو مثبت است. آمار مربوط به استقراض خالص بخش دولتی انگلیس برای ماه آوریل در ساعت 10:30 CET منتشر می شود که تخمین اولیه برای پوند انگلیس منفی است.

بازارهای آسیا افت کردند

شاخص های سهام آسیا امروز در حال کاهش هستند که تحت تاثیر ریزش سهام چین رخ داد چراکه حملۀ انتحاری شب گذشته در منچستر به ضریب اطمینان سرمایه گذاران لطمه زد. شاخص Nikkei ریزشی 0.3 درصدی پیدا کرد و امروز به 19613.28 واحد رسید ضمن اینکه ارزش ین در برابر دلار افزایش یافت که به دلیل افزایش تقاضا برای دارائی های ایمن رخ داد. سهام چین در حال ریزش هستند که به دلیل وجود نگرانی ها دربارۀ کاهش نقدینگی به دنبال سختگیری تنظیم کننده بر عملیات های پرخطر اعطای تسهیلات رخ داد. شاخص ترکیبی شانگهای با 0.5% ریزش مواجه شد و شاخص هانگ سنگ در هنک هنگ 0.1% رشد کرد. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.15% ریزش پیدا کرد چراکه افزایش ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا بیشتر شد.

کاهش قیمت های نفت در پی پیشنهاد فروش ذخایر استراتژیگ ایالات متحده

قیمت های آتی نفت امروز در حال کاهش هستند که پس از آن رخ داد که ترامپ بطور غافلگیرکننده ای پیشنهاد داد که نیمی از ذخایر نفت استراتژیک ایالات متحده فروخته شود. ذخایر نفت استراتژیک ایالات متحده (SOR) به 688 میلیون بشکه بالغ می گردد که بیشترین میزان در جهان است و معادل یک هفتۀ تقاضای جهانی نفت است. کاخ سفید قصد دارد نیمی از ذخایر 688 میلیون بشکه ای کشور را از 2018 تا 2027 بفروشد و آن را از اکتبر 2018 به رقم 16.5 میلیارد دلار برساند تا بتواند به تراز بودجه کمک کند. قیمت ها در روز دوشنبه افزایش بیشتری پیدا کردند چراکه اخباری منتشر شدند دال بر اینکه عربستان سعودی و عراق قصد دارند برنامۀ کاهش تولید 9 ماهۀ اوپک را تمدید کنند. قیمت ها قبلاً افزایش پیدا کرده بودند چراکه عربستان و روسیه که بزرگ ترین تولید کنندۀ نفت غیراوپکی است، در هفتۀ گذشته اعلام کردند که تا پایان مارس 2018 به برنامۀ کاهش تولید ادامه خواهند داد. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئیه در معاملات روز دوشنبۀ بورس آتی ICE در لندن با 0.5% افزایش به 53.87 دلار در هر بشکه رسید.

حسن روحانی: آمریکایی ها به خوبی منطقه را نمی شناسند

ایران: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در روز دوشنبه در واکنش به اظهارات خصمانۀ ترامپ در حین سفرش به منطقه بر علیه ایران گفت که بدون کمک تهران ثبات در خاورمیانه ممکن نیست. ترامپ در نشست آخر هفتۀ ریاض به دروغ ایران را به حمایت از تروریسم در عراق و یمن و لبنان و سوریه محکوم کرد و همزمان خواستار ائتلاف آمریکا با کشورهای مسلمان برای مبارزه با تروریسم شد. حسن روحانی که اکنون پیروز انتخابات ریاست جمهوری هفتۀ گذشته در ایران است این نشست را یک رویداد تشریفاتی و بدون هیچ ارزش سیاسی و دستاورد خاصی توصیف کرد. روحانی که اکنون پیش برندۀ توافق ایران با گروه پنج بعلاوۀ یک در برداشته شدن تحریم های هسته ای است گفت که دولت ایالات متحده فاقد معلومات درست از خاورمیانه است. او تاکید کرد که خواهان روابط حسنه با همسایگان ایران است و متعهد شد که وعده های انتخاباتی اش دربارۀ باز کردن ایران به سوی جهان را محقق خواهد کرد.