رشد بازار وسیع ایالات متحده به دلیل پیروی سهام انرژی از افزایش قیمت نفت - 11.5.2017

رکورد شکنی جدید Nasdaq

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با اندکی رشد بسته شد که به دلیل رشد سهام انرژی تحت تاثیر افزایش قیمت نفت رخ داد. دلار افزایش ارزش پیدا کرد چراکه بازدهی اوراق قرضه افزایش پیدا کردند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 99.627 واحد رسید. شاخص S&P 500 با کمتر از 0.1% رشد به 2399.63 واحد رسید ضمن اینکه هشت بخش از یازده بخش اصلی این شاخص با رشد بسته شدند که تحت تاثیر رشد 1.1درصدی بخش انرژی رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% افت به 20943.11 واحد رسید که تحت فشار سقوط 2.15درصدی ارزش سهام Walt Disney و سقوط 1.25درصدی ارزش سهام Boeing رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq ) برای پنجمین روز متوالی رشد داشت و با 0.1% رشد به رکورد 6129.14 واحد رسید.

اخراج "جیمز کامی" رئیس FBI توسط دونالد ترامپ تاثیر زیادی روی بازارها نداشت. "اریک روزنگرن"، رئیس فدرال ریزرو بوستون که در فدرال ریزرو دارای حق رای نیست، گفت که نرخ بهره در امسال باید سه بار افزایش پیدا کند و پس از افزایش بعدی نرخ بهره ترازنامه باید به تدریج 4.5 تریلیون دلار کاهش پیدا کند. او روز قبل گفت که فدرال ریزرو باید در زمانی "نسبتا" زود" کاهش ترازنامه را آغاز کند. آمار اقتصادی در روز چهارشنبه مثبت بودند. بهای واردات در آوریل 0.5% رشد کرد در حالیکه بهای صادرات 0.2% رشد کرد. هر دو بهتر از حد انتظار اعلام شدند. ایالات متحده برای آوریل رکورد مازاد بودجۀ 182 میلیارد دلار را به ثبت رساند. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری و شاخص بهای تولیدکننده برای آوریل منتشر خواهند شد که تخمین اولیه برای دلار مثبت است.

رشد سهام اروپا در پی گزارشات درآمدی مثبت

سهام اروپا در روز چهارشنبه رشد کردند ضمن اینکه ضریب اطمینان سرمایه گذاران توسط گزارش های درآمدی قوی که اخیراً منتشر شدند و پیروزی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یکشنبه بیش از پیش تقویت شد. ارزش یورو و ارزش پوند انگلیس در برابر دلار کاهش پیدا کردند. شاخص Stoxx Europe 600 بر رشد 0.5درصدی روز سه شنبه 0.2% افزود و در مقیاس سالیانه 9.7% رشد کرد. شاخص DAX 30 در آلمان با 0.1% رشد به 12757.46 واحد رسید. شاخص CAC 40 در فرانسه کمتر از 0.1% رشد کرد. شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.6% رشد به 7385.24 واحد رسید.

گزارش های درآمدی مثبت از ضریب اطمینان بازار حمایت بیشتری بعمل آوردند چراکه گزارش های درآمدی بیشتر از 71% از شرکت های اروپایی بیشتر از حد انتظار اعلام شدند و بیش از نیمی از شرکت های اروپایی گزارش های درآمدی فصلی را تاکنون منتشر کرده اند. تاکنون بخش بانکی بهترین عملکرد را دارد. در اخبار اقتصادی، تولید صنعتی فرانسه 2% افزایش پیدا کرد که بیشتر از حد انتظار بود که تحت تاثیر 2.5% افزایش تولید کارخانه ای رخ داد. امروز در ساعت 10:30 CET آمار مربوط به تراز تجاری ماه مارس، تولید کارخانه ای و تولید صنعتی و تولید ساخت و ساز در انگلیس منتشر خواهند شد که تخمین اولیه برای پوند منفی است. در ساعت 13:00 CET بانک مرکزی انگلیس تصمیم اش را در قبال نرخ بهره منتشر خواهد کرد که انتظار می رود هیچ تغییری نداشته باشد. در ساعت 14:00 CET آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی ماه آوریل منتشر می شود که تخمین اولیه برای پوند منفی است.

رشد سهام آسیا افزوده شد

شاخص های سهام آسیا امروز در حال رشد هستند که به دلیل رشد سهام بخش های مواد و انرژی تحت تاثیر ادامۀ افزایش قیمت نفت رخ داد. شاخص Nikkei با 0.4% رشد در 19975.00 واحد بسته شد علی رغم اینکه ارزش ین در برابر دلار کاهش پیدا کرد. سهام چین رشد پیدا کردند چراکه گزارش شد سختگیری تنظیم کنندۀ سهام در چین در بخش بانکی-سایه، دارائی های غیراستاندارد را هدف گرفته و شامل اوراق قرضه نمی شود که نگرانی ها دربارۀ نقدینگی را برطرف کرد. شاخص ترکیبی شانگهای 0.3% رشد کرد. شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.5% رشد کرد. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.02% رشد کرد چراکه افزایش ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا بیشتر شد.

NIKKEI

افزایش قیمت های نفت به دلیل افزایش ذخایر ایالات متحده

قیمت های آتی نفت در حال افزایش هستند که پس از آن رخ داد که آمار دولتی ایالات متحده نشان داد که بیشترین کاهش هفتگی در ذخایر داخلی نفت از اول سال تاکنون رخ داده است. ادارۀ اطلاعات انرژی در روز چهارشنبه گزارش داد که ذخایر نفت خام در هفتۀ قبل 5.2 میلیون بشکه کاهش داشته اند چراکه واردات به شدت کاهش داشت و ذخایر محصولات پالایشگاهی نیز کاهش داشتند. هرچند تولید نفت خام ایالات متحده همچنان افزایش پیدا می کند و با 21 هزار بشکه افزایش به 9.314 میلیون بشکه در روز رسیده است. گزارش شد که شرکت سعودی آرامکو حدود 7 میلیون بشکه در ژوئن عرضۀ نفت به مشتریان آسیایی اش را کاهش خواهد داد چراکه مصرف داخلی اش افزایش پیدا کرده است. قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژوئیه در معاملات روز چهارشنبۀ بورس آتی ICE در لندن با 3.1% افزایش به 50.22 دلار در هر بشکه رسید.

گسترش نفوذ چین در انرژی خاورمیانه

ایران: Sinopec و CNPC در خلال تحریم های سنگین علیه ایران فعالیت شان را در ایران هرچند اندک در ایران ادامه دادند. ایرانی ها شرکت های چینی را به تاخیر در تحویل، بی کیفیتی و اخذ مبالغ غیرمتعارف می شناسند اما از این شرکت ها نیز نمی توانند صرف نظر کنند. پس از قرارداد نفتی جدید ایران و مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه جاری و شتاب گرفتن سرمایه گذاری خارجی در ایران احتمالاً چین تبدیل به یک بازیگر پیشتاز خواهد شد. CNPC با شراکت Total یک توافقنامۀ اولیه دربارۀ فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی در نوامبر امضا کرد. رد پای انرژی چین در خاور میانه توسعه یافته است. چین در فوریه برای یک سهم در میدان نفتی ساحلی ابو دبی قرارداد بست. پادشاه عربستان سعودی، ملک سلمان بن عبدالعزیز، به چین سفر کرد تا روابط تجاری اش را استحکام بخشد و اکنون یک کنسرسیوم چینی برای تنظیم یک سهم در Aramco IPO در حال اجرا است. اکنون China Investment Corp و CNPC ، بزرگترین شرکت نفتی، هر دو در Aramco IPO سرمایه گذاری مشترک می کنند تا یک سهم غیرمستقیم در بالادستی سعودی در اختیار می گیرند. ارزیابی خوش بینانۀ سعودی به شدت به حمایت پکن بستگی دارد.