ادامۀ پیشروی بازار سهام ایالات متحده به سمت رکوردهای جدید - 2.3.2017

داوجونز بالای 21000 واحد بسته می شود

شاخص های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه در رکوردهای صعودی جدید بسته شدند ضمن اینکه ضریب اطمینان بازار توسط لحن مصالحه آمیز ترامپ در برابر کنگره در شب سه شنبه تقویت شد. تقویت دلار ادامه پیدا کرد که پس از آن رخ داد که "ویلیام دودلی"، رئیس فدرال ریزرو نیویورک گفت افزایش نرخ بهره بسیار متقاعدکننده تر شده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد در 101.172 واحد بسته شد. شاخص S&P500 با 1.4% رشد به 2395.96 واحد رسید که به دلیل رشد 2.8درصدی سهام بخش مالی رخ داد ضمن اینکه یازده بخش اصلی شاخص S&P 500 با رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial ) با 1.5% رشد از 21000 واحد عبور کرد و در رکورد 21150.55 واحد عبور کرد که تحت تاثیر سهام JP Morgan و American Express رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq) با 1.4% رشد در 5904.03 واحد بسته شد.

ترامپ گفت که پروژه های مخارج زیرساخت جدید به ارزش 1 تریلیون دلار را آغاز می کند و قول داد که کاهش مالیات انبوه خواهد داشت هرچند جزئیاتی دربارۀ برنامه هایش و زمابندی منسجمی ارائه نداد. انتظارات دربارۀ اقدامات تسهیلی وعده داه شده توسط ترامپ از زمان انتخابات تاکنون موجب رشد بازار سهام شده است و افزایش نسبت های قیمت-به-درآمد باعث شده است که نوسانات سهام افزایش پیدا کنند. لازم به ذکر است که رشد درآمدهای شرکت ها نیز در رشد کنونی بازار مؤثر است ضمن اینکه سرمایه گذاران انتظار دارند اقدامات تسهیلی اضافی باعث شوند که درآمد بیش از پیش افزایش پیدا کنند. آمار مثبت اخیر و صحبت های حامی افزایش نرخ بهره از سوی مسئولین فدرال ریزرو انتظارات دربارۀ افزایش نرخ بهره در نشست فدرال ریزرو در اواسط مارس را تقویت کرد. طبق ابزار FebWatch متعلق به CME Group احتمال افزایش نرخ بهره در مارس 66% است که از رقم 35% در روز سه شنبه بالاتر آمده است. آمار منتشر شده در روز چهارشنبه حاکی از آن است که شاخص تولید متعلق به موسسۀ ISM در فوریه به 57.7 رسید که بالاترین سطح طی بیشتر از دو سال اخیر است. تورم اصلی به بالاترین سطح از سال 2012 تاکنون رسید که احتمال اتخاذ زودهنگام سیاست های انقباضی را تشدید می کند. سرمایه گذاران به دقت به سخنرانی جانت یلن رئیس فدرال ریزرو در روز جمعه توجه می کنند تا به جزئیات بیشتری دربارۀ زمابندی افزایش نرخ بهره پی ببرند. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان جدید و قدیم مدعیان بیکاری در ایالات متحده منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه خنثی است. آمار مربوط به تغییر ذخایر گاز طبیعی در ساعت 16:30 CET توسط ادارۀ اطلاعات انرژی (EIA) منتشر خواهد شد.

خوش بینی دربارۀ اقتصاد ایالات متحده موجب رشد سهام اروپا

سهام اروپا در بالاترین سطوح سال تاکنون بسته شدند ضمن اینکه برنامه های ترامپ که در برابر کنگره بیان شدند شامل 1 تریلیون دلار مخارج زیرساخت و کاهش مالیات ها برای شرکت ها و طبقۀ متوسط جامعۀ آمریکا، خوش بینی سرمایه گذاران را افزایش دادند. ارزش یورو و ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا به کاهش ادامه دادند. شاخص Stoxx Europe 600 با 1.5% به بالاترین سطح از دسامبر 2015 تاکنون رسید. شاخص DAX30 در آلمان با 2% رشد به 112067.19 واحد رسید. فرانسه CAC 40 با 2.1% رشد بهتر از سایر شاخص های عملکرد داشت. شاخص FTSE100 در انگلیس با 1.6% رشد به 7382.90 واحد رسید.

سهام اروپا رشد پیدا کردند که به دلیل ضعف ارز رخ داد که توسط چشم اندازهای درآمدی صادرکنندگان تقویت شد. آمار اقتصادی خوب نیز ریسک پذیری سرمایه گذاران را تقویت کردند. تورم در آلمان در فوریه به 2.2% رسید که بالاترین سطح طی 4 سال اخیر است. فعالیت در بخش تولید منطقۀ یورو در فوریه توسعه یافت هرچند کمتر از حد انتظار بود. امروز در ساعت 10:30 CET شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز فوریه در انگلیس منتشر خواهد شد که تخمین برای پوند انگلیس منفی است. شاخص بهای مصرف کننده برای فوریه در ساعت 11:00 CET در منطقۀ یورو منتشر می شود که تخمین اولیه برای یورو مثبت است.

DAX 30

درهم آمیختگی سهام آسیا

سهام آسیا امروز درهم آمیخته هستند ضمن اینکه سرمایه گذاران در حال هضم صحبت های دونالد ترامپ در برابر کنگره در روز قبل هستند. شاخص Nikkei امروز با 0.9% رشد به 19564.80 واحد رسید که به دلیل ادامۀ ضعف ین در برابر دلار رخ داد ضمن اینکه صادرکنندگان از ین ضعیف شده سود می برند. شاخص ترکیبی شانگهای 0.5% افت داشت که به دلیل وجود انتظارات دربارۀ سخت تر شدن اعتبار است چراکه تنظیم کنندۀ بانکی جدید چین امروز رای به تشدید نظارت ها بر بخش تسهیلات داد و شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.2% افت پیدا کرد. شاخص All Ordinaries در استرالیا 1.2% رشد کرد ضمن اینکه دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا افت کرد.

قیمت های نفت بهبود پیدا کردند که پس از آن رخ داد که ذخایر نفتی ایالات متحده افزایش پیدا کردند

قیمت های آتی نفت خام امروز در حال افزایش هستند که پس از آن رخ داد که آمار رسمی منتشر شده نشان دادند که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ قبل 1.5 میلیون بشکه افزایش داشتند که کمتر از حد انتظار بود. افزایش قوی فعالیت پالایشگاه ها در ایالات متحده باعث شده است تا ذخایر نفت آن کشور کاهش پیدا کنند هرچند میزان ذخایر پس از هشت هفته متوالی افزایش به رکورد 520.2 میلیون بشکه رسید. ذخایر بنزین 500هزار بشکه کاهش پیدا کردند. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه مه در معاملات روز چهارشنبۀ بورس آتی ICE در لندن با 0.3% کاهش به 56.63 دلار در هر بشکه رسید.

صندوق بین المللی پول: روند بهبود اقتصادی ایران قابل توجه است

صندوق بین المللی پول در گزارش اش در روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار می رود که رشد در ایران در سال تقویمی منتهی به 20 مارس به 6.6% برسد که بازتاب دهندۀ افزایش تولید و صادرات نفت است و همزمان با گسترش یافتن روند بهبودی در میان مدت در رقم 4.5% ثابت باقی بماند. این گزارش همچنین به "روند بهبودی قابل توجه" ایران پس از برداشته شدن تحریم ها در سال قبل و توانایی دولت در حفظ تورم تک رقمی و ثبات بازار ارز اشاره کرد. این صندوق همچنین هشدار داد که "عدم اطمینان های جدید" دربارۀ اعتبار برجام بخصوص آن بخشی از برجام که مربوط به تعهدات ایالات متحده میشود، می تواند موجب توقف پیشرفت سرمایه گذاری و تجارت با ایران و دورۀ کوتاه روند بهبود مورد انتظار گردد. سرمایه گذاری خارجی به رقم 50 میلیارد دلار در سال که مورد انتظار مسئولین بود نرسیده است.