عقب نشینی بازارها در پی گزارش های اقتصادی ضعیف - 15.10.2015

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی با ریزش بسته شد چراکه پیش بینی سود ضعیف توسط Wal-Mart Stores و گزارش های اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار نگرانی های سرمایه گذاران دربارۀ وخامت چشم انداز اقتصادی را افزایش داد. گزارش کتاب بیج فدرال ریزرو دربارۀ شرایط اقتصادی منطقه ای نشان داد که اقتصاد نسبتاً رشد داشته بطوریکه شش منطقه از 12 منطقۀ فدرال "نسبتاً" رشد داشتند در حالیکه سه منطقه رشد "کم" را گزارش دادند. دلار ضعیف شد بطوریکه شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی 0.5% افت پیدا کرد. شاخص S&P500 افتی 0.5درصدی پیدا کرد. دادۀ نمودار زندۀ Dow Jones Industrial Average نشان می دهد که این شاخص 0.9% سقوط داشته است که تحت تاثیر سقوط 4درصدی ارزش سهام Boeing و سقوط 10 درصدی ارزش سهام Wal-Mart است. Wal-Mart بیشترین کاهش ارزش سهام طی 27 سال اخیر را تجربه کرد که نزدیک به 22 میلیارد دلار از ارزش این خرده فروش را کاهش داد و پس از آن صورت گرفت که پیش بینی کرد سود هر سهم اش در سال آینده 12% کاهش پیدا کند. ارزش سهام JPMorgan افتی 2.5درصدی پیدا کرد و پس از آن رخ داد که این بانک گزارش درآمدی ناامید کننده ای برای سه ماهۀ سوم ارائه داد. آمار اقتصادی منتشر شده نشان دادند که خرده فروشی در سپتامبر 0.1% افزایش داشته است در حالیکه پیش بینی می شد 0.2% افزایش پیدا کند و رقم مربوط به ماه اوت نیز به شکل نزولی تصحیح شد تا نشان دهد که در اوت تغییری نداشته است. بهای عمده فروشی تولیدکننده در سپتامبر 0.5% کاهش پیدا کرد در حالیکه انتظار می رفت 0.2% کاهش گزارش شود. آمارهای اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار نشان می دهند که تورم به زودی افزایش پیدا نمی کند و احتمالاً فدرال ریزرو نیز در آیندۀ نزدیک نرخ های بهره را افزایش نخواهد داد. طبق FedWatch متعلق به CME Group معامله گران آتی وجوه فدرال اکنون در حال قیمت گذاری روی 35% شانس افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در امسال هستند. Goldman Sachs, Citigroup و UnitedHealth Group امروز گزارش های درآمدی فصلی شان را منتشر خواهند کرد. شاخص بهای مصرف کننده برای ماه سپتامبر امروز در ساعت 13:30 CET در ایالات متحده منتشر خواهد شد. تخمین اولیه در این رابطه منفی است. همزمان آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری منتشر می شود. شاخص تولید فدرال ریزرو فیلادلفیا برای ماه سپتامبر در ساعت 15:00 CET منتشر خواهد شد. تخمین اولیه در این رابطه منفی است. "ویلیام دودلی"، رئیس فدرال ریزرو ایالت نیویورک، امروز در ساعت 15:30 CET امروز در نشستی با موضوع "فدرال ریزرو در تقاطع: به کدام سمت باید رفت؟" در واشنگتن دی سی حضور خواهد داشت. "لورتا مستر"، رئیس فدرال ریزرو کِلِوِلاند، امروز در ساعت 21:30 CET در نیویورک درباۀ چشم اندازهای رشد اقتصادی سخنرانی خواهد داشت.

سهام اروپا برای سومین روز متوالی با ریزش بسته شدند که به دلیل انتشار گزارش های درآمدی شرکتی ناامیدکننده در ایالات متحده و آمار اقتصادی ضعیف چین بود. ارزش یورو در برابر دلار حدود 0.8% افزایش پیدا کرد. شاخص Stoxx Europe 600 افت ی0.7درصدی پیدا کرد. ضریب اطمینان بازار از سوی آمار اقتصادی حمایت نشد چراکه آمار نشان دادند که تولید صنعتی در مطنقۀ یورو در ماه اوت 0.5% کاهش داشته است که برابر با پیش بینی ها بود. انتظار نمی رود که امروز آمار مهمی در منطقۀ یورو منتشر شوند.

شاخص Nikkei امروز 1.2% رشد داشت چراکه روحیۀ بازار توسط انتظارات دربارۀ اینکه فدرال ریزرو پس از انشار آمار اقتصادی ضعیف که کندی در اقتصاد را نشان دادند در افزایش نرخ بهره تاخیر خواهند انداخت. سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام تدافعی مانند سهام بخش دارویی کردند.

قیمت های نفت(Oil prices) امروز در حال کاهش هستند در حالیکه در روز چهارشنبه در آستانۀ انتشار آمار هفتگی ذخایر در ایالات متحده نیز به شدت کاهش پیدا کرده بودند. امروز در ساعت 16:00 CET آمار مربوط به ذخایر نفت خام توسط ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) منتشر خواهد شد. انتظار می رود که تقاضای نفت خام افزایش پیدا کند. فعالان بازار اکنون منتظر هستند تا ببینند آیا تولید داخلی در ایالات متحده به افزایش ادامه خواهد داد که منجر به فروش نفت می شود.

قیمت های طلا(Gold) اکنون در حال افزایش هستند که پس از آن رخ می دهد که در روز چهارشنبه به بالاترین سطح از 22 ژوئن تاکنون رسیده بود که به دلیل ضعف دلار است چراکه سرمایه گذاران روی این موضوع حساب کرده اند که فدرال ریزرو در افزایش نرخ های بهره تاخیر خواهد انداخت.

ارزش ریال(IRR) ایران در برابر دلار طی دو روز اخیر 3.1% افزایش پیدا کرد. وزرای خارجۀ ایران و ژاپن در طی یک بیانیه اعلام کردند دو کشور به یک توافق سرمایه گذاری رسیدند که به محض برطرف شدن تحریم ها در اوایل سال آینده منجر به افزایش سرمایه گذاری ژاپن در ایران خواهد شد. پیش از آنکه تحریم های غرب علیه تهران به دلیل فعالیت های هسته ای اش در سال 2012 آغاز شوند، واردات نفت خام ژاپن از ایران در سال 2011 بیش از 40% کاهش پیدا کرد. ژاپن تمایل دارد تا همکاری اش را با ایران افزایش دهد و در پروژه های منابع سرمایه گذاری کند. همچنین تمایل دارد واردات نفت خام را نیز افزایش دهد چراکه بازارها به روی کشور غنی نفتی با جمعیتی 80 میلیون نفری باز می شوند.