افزایش نرخ بهره در آیندۀ نزدیک و ضعف تورم در چین بر بازار فشار وارد می کنند - 10.11.2015

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه افت پیدا کردند که به دلیل وجود انتظارات برای افزایش نرخ بهره در آیندۀ نزدیک و نگرانی پیرامون آمار ضعیف تراز تجاری چین بود. آمار شاخص زندۀ دلار که نشان دهندۀ شاخص دلار ICE می باشد که معیاری است برای ارزیابی قدرت دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی در روز جمعه بدون تغییر در 98.9900 واحد بسته شد. شاخص S&P500 با 1% سقوط به 2078.60 واحد رسید و 9 بخش از 10 بخش اصلی این شاخص نیز در منطقۀ قرمز بسته شدند. این بیشترین میزان ریزش سهام ایالات متحده طی شش هفتۀ قبل است. بخش انرژی با سقوط 1.45درصدی که پس از کاهش قیمت نفت رخ داد پیشتاز ریزش ها بود. شاخص Dow Jones Industrial Average و شاخص ترکیبی نزدک نیز 1% سقوط داشتند. گزارش بهتر از حد انتظار اشتغال که نشان داد اشتغال جدید در اکتبر 271هزار شغل افزایش داشته است، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را افزایش داد و چشم انداز بالا رفتن هزینه های استقراض برای شرکت ها را تقویت کرد. تاکنون 88% از شرکت های فهرست شاخص S&P500 گزارش های درآمدی فصلی شان را منتشر کرده اند و مشخص شده است که درآمدهای شرکت ها در ایالات متحده کمتر از آنچه در ابتدا تخمین زده می شد کاهش داشته اند. این کاهش 0.9% بوده است در حالیکه در ابتدای اکتبر کاهشی 4.2درصدی برای سال تخمین زده شده بود. شرکت های خرده فروشی و تولید محصولات مصرفی در این هفته گزارش های درآمدی شان را منتشر خواهند کرد چراکه در این هفته فصل درآمدها به پایان می رسد. شاخص S&P 500 در طی سال 0.99% رشد دارد و شاخص داوجونز نیز 0.52% ریزش دارد. آمار منتشر شده در طی تعطیلات پایان هفته نشان داد که مازاد تراز تجاری چین در اکتبر به یک رکورد صعودی رسیده است چراکه صادرات و وادارت کاهش داشتند و هراس دربارۀ کندی رشد چین افزایش پیدا کرد. بازار اوراق قرضه و بانک های ایالات متحده فردا به مناسب روز بزرگداشت سربازان بازنشسته تعطیل خواهند بود . امروز در ساعت 12:00 CET شاخص کسب و کارهای کوچک برای ماه اکتبر از سوی فدراسیون کسب و کارهای مستقل در ایالات متحده منتشر خواهد شد. چشم انداز برای دلار مثبت است. شاخص بهای واردات برای ماه اکتبر در ساعت 14:30 CET منتشر خواهد شد. تخمین اولیه در این رابطه منفی است. آمار مربوط به موجودی انبارهای عمده فروشی ماه سپتامبر در ساعت 16:00 CET منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه خنثی است.

سهام اروپا در روز دوشنبه ریزش داشتند که تحت تاثیر ریزش سهام پرتغال بود. ارزش یورو در برابر دلار 0.2% افزایش پیدا کرد در حالیکه در روز جمعه به پایین ترین سطح طی شش ماه اخیر رسیده بود. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 1.1درصدی پیدا کرد که دومین ریزش طی سه روز کاری است. شاخص سهام پرتغال، PSI 20، ریزشی 4.1درصدی پیدا کرد چراکه احزاب مخالف برنامه های ریاضت اقتصادی در حال ایجاد دولت آینده در آن کشور هستند. بخش بانکی پرتغال پیشتاز موج فروش سهام بود بطوریکه ارزش سهام Banif سقوطی 10.7درصدی و ارزش سهام Banco Comercial Portugues افتی 9.5درصدی پیدا کرد.شاخص DAX 30 در آلمان افتی 1.6درصدی پیدا کرد که تحت تاثیر سقوط 1.2درصدی ارزش سهام شرکت فولکس واگن بود که پس از آن رخ داد که آژانس Fitch رتبۀ اعتباری این خوردروساز را با دو واحد کاهش به +BBB کاهش داد. ارزش سهام شرکت Continental در آلمان که لوازم خودرو تولید می کند 5.35 کاهش پیدا کرد که پس از آن رخ داد که به درآمدهایش در حد انتظار نبود اگرچه این شرکت چشم انداز کلی اش را ارتقاء داد. انتظار نمی رود که امروز آمار اقتصادی مهمی در منطقۀ یورو منتشر شود.

شاخص Nikkei در معاملات متلاطم امروز 0.2% رشد پیدا کرد که تحت تاثیر کاهش ارزش ین در برابر دلار بود. این شاخص امروز ریزش داشت که به دلیل نگرانی های ایجاد شده پس از انتشار آماری بود که نشان داد تورم در چین کاهش داشته است. دفتر آمار ملی چین امروز گزارش داد که شاخص بهای مصرف کننده در چین در اکتبر در مقیاس سالیانه 1.3% رشد پیدا کرد در حالیکه در سپتامبر 1.6% رشد پیدا کرده بود. فردا در ساعت 2:30 CET "کارودا"، رئیس بانک مرکزی ژاپن در اوتسونومیا سخنرانی خواهد داشت. آمار مربوط به سفارشات ماشین آلات برای ماه اکتبر در ساعت 7:00 CET منتشر خواهد شد.

قیمت های نفت(Oil prices) امروز در حال افزایش هستند که پس از آن صورت گرفت که قیمت نفت خام برنت در روز دوشنبه برای تحویل در ماه دسامبر در بورس آتی ICE در لندن با 0.5% کاهش به 47.19 دلار در هر بشکه رسید. معامله گران نگران کاهش تقاضای انرژی از سوی چین به عنوان دومین مصرف کنندۀ بزرگ انرژی در جهان هستند چراکه واردات نفت خام چین در اکتبر در مقیاس ماهیانه 5.7% کاهش و در مقیاس سالیانه 9.4% افزایش پیدا داشت.

ارزش ریال(IRR) ایران در برابر دلار طی دو روز اخیر 0.08% کاهش پیدا کرد. "تارک المولا"، وزیر نفت مصر اعلام کرد که مصر تخمین زده است که به محض اینکه ایران پس از برداشت شده تحریم ها صادرات نفتی اش را افزایش دهد، حجم نفت از طریق خط لولۀ سومد (SUMED) افزایش خواهد یافت. سومد که مالک و گردانندۀ بندر مدیترانه ای "سیدی کِریر" در مصر است، نیمی از آن متعلق به شرکت دولتی نفت مصر است و نیم دیگرش متعلق به عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر است. 200 مایل (320 کیلومتر) از خط لولۀ سومد از دریای سیاه می گذرد و به بندر غربی الکساندر می رسد. تحریم های غرب باعث شد تا به دلیل فقدان وجود بیمه، حمل و نقل نفت ایران از طریق پایانه های "سیدی کِریر" و "عین سوخنا" متوقف شود. ایران پس از ماه ژوئیه تاکنون که به توافق هسته ای با پنج بعلاوۀ یک رسیده است، بارها تکرار کرده است که قصد دارد تولید و صادرات نفت را به محض برداشته شدن تحریم ها افزایش دهد و جایگاهش را به عنوان دومین تولیدکنندۀ بزرگ اوپک به دست آورد.