رشد بازارها در پی برگشت کالاها - 8.10.2015

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد پیدا کردند که تحت تاثیر رشد سهام کالا و زیست فن آوری بود. دلار نیز رشد کرد بطوریکه شاخص دلار, ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی 0.1% رشد پیدا کرد. شاخص S&P 500 با 0.8% رشد با 1995.83 واحد بسته شد و نتوانست از سطح 2000 واحد عبور کند اما در بالاترین سطح طی هفت هفتۀ اخیر بسته شد. شاخص Dow Jones Industrial Average رشدی 0.7درصدی داشت و چهارمین روز متوالی رشد خود را رقم زد. سهام بخش انرژی همزمان با افزایش قیمت نفت رشد پیدا کرد. شرکت معدنی Freeport-McMoRan Inc در میان شرکت های فهرست S&P بهترین عملکرد را داشت و ارزش سهام اش 10% افزایش پیدا کردند و به این ترتیب هفت روز متوالی است که با افزایش ارزش سهام مواجه است. ارزش سهام شرکت سازندۀ نرم افزار،Adobe Systems، سقوطی 5.3درصدی پیدا کرد که پس از آن صورت گرفت که این شرکت برای سال مالی آینده چشم انداز ضعیف تر از حد انتظاری ارائه داد. ارزش سهام شرکت Yum! Brands, Inc سقوطی 19درصدی داشت که پس از آن رخ داد که این مالک رستوران های زنجیره ای KFC, Pizza Hut و Taco Bell چشم انداز درآمدی اش برای سال را کاهش داد و به روند بهبود کندتر از حد انتظار در چین و تزریق پول اشاره کرد. چندین نفر از سیاستگذاران فدرال ریزرو امروز دربارۀ چشم انداز اقتصادی سخنرانی خواهند داشت و صورتجلسۀ نشست ماه سپتامبر فدرال ریزرو نیز امروز منتشر خواهد شد. آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده امروز در ساعت 13:30 CET منتشر خواهد شد. چشم انداز اولیه در این رابطه مثبت است. "جیمز بولارد"، رئیس فدرال ریزرو ایالت سنت لوئیس امروز در ساعت 14:30 CET اولین سخنرانی در همایشی دربارۀ پس اندازها را انجام می دهد. آمار مربوط به تغییر ذخایر گاز طبیعی امروز در ساعت 15:30 CET توسط آژانس اطلاعات انرژی (EIA) منتشر خواهد شد. "نارایانه کوچرلاکوتا"، رئیس فدرال ریزرو ایالت مینه آپولیس اولین سخنرانی در همایشی که در مینه سوتا برگزار می شود را انجام خواهد داد. صورتجسلۀ نشست 16-17 سپتامبر فدرال ریزرو در ساعت 19:00 CET منتشر خواهد شد. "ویلیامز" ، رئیس فدرال ریزرو سن فرانسیسکو، امروز در ساعت 20:30 CET در اسپوکان در واشنگتن دربارۀ چشم اندازی اقتصادی سخنرانی خواهد داشت.

سهام اروپا در روز چهارشنبه رشد پیدا کردند که تحت تاثیر رشد سهام شرکت های انرژی و معادن بود. ارزش یورو در برابر دلار ضعیف شد. شاخص Stoxx Europe 600 رشدی 0.1درصدی پیدا کرد و چهارمین رشد متوالی را به ثبت رساند. شاخص DAX30 در آلمان با 0.7% رشد بسته شد. علی رغم ضعف ارزش دلار ارزش سهام شرکت های فعال در بخش معدن تحت تاثیر تخمین های بهتر از حد انتظار دربارۀ چشم انداز سهام معادن که توسط Morgan Stanley ارائه شد رشد پیدا کردند. دلار پس از آن ضعیف شد که بعد از آنکه فدرال ریزرو ایالات متحده در نشست ماه سپتامبر تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش ندهد و گزارش اشتغال نیز ضعیف تر از حد انتظار اعلام شد، این انتظار شکل گرفت که افزایش نرخ بهره به سال 2016 موکول شود. ارزش سهام شرکت های Rio Tinto و BHP Billiton به ترتیب 7.5% و 4.6% رشد پیدا کردند که به این دلیل بود که بانک سرمایه گذاری Morgan Stanley پیشنهادش برای این شرکت ها را از وزن برابر به فوق سنگین ارتقا داد. ارزش سهام شرکت های بخش انرژی همزمان با افزایش قیمت نفت رشد پیدا کرد. ارزش سهام Tullow Oil رشدی 8.6درصدی و ارزش سهام Subsea رشدی 7درصدی و ارزش سهام Total SA رشدی 2.2درصدی پیدا کردند. آمار اقتصادی منتشر شده حاکی از آن هستند که تولید صنعتی در آلمان در ماه اوت کاهش داشته است. گزارش منتشر شده در امروز نشان داد که تراز تجاری آلمان در ماه اوت بیشتر از حد انتظار افت داشته است. امروز در ساعت 12:00 CET تصمیم بانک مرکزی انگلیس در قبال نرخ بهره منتشر خواهد شد که انتظار می رود تغییری نداشته باشد. صورتجلسۀ نشست سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا نیز در ساعت 12:30 CET منتشر خواهد شد.

شاخص Nikkei امروز 1% افت داشت چراکه سرمایه گذاران پس از شش روز متوالی رشد این شاخص اقدام به کسب سود کردند و روحیۀ بازار تحت تاثیر آمار ضعیف مربوط به سفارشات ماشین آلات در ژاپن لطمه خورد.

قیمت های آتی نفت(Oil prices) امروز در حال افزایش هستند در حالیکه در روز قبل با ریزش بسته شدند که تحت تاثیر گزارش دولت ایالات متحده بود که نشان داد ذخایر نفت خام در مقیاس هفتگی همسو با افزایش تولید داخلی بطور غافلگیرکننده ای افزایش داشته اند. قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای ماه نوامبر 1.5% کاهش پیدا کرد. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر در بورس آتی ICE در لندن 1.1% افت پیدا کرد. قیمت ها در سه روز بیش از 8% افزایش پیدا کردند.

ارزش ریال(IRR) ایران در برابر دلار طی دو روز اخیر ثابت بود. هندوستان در ماه سپتامبر 17.3% نفت بیشتر از ماه اوت از ایران وارد کرد چراکه مهمترین پالایشگاه اش برای کارخانۀ جدیدش اولین خریدش از ایران را انجام داد. اولین خرید نفت خام ایران توسط شرکت نفت هند (IOC) در طی چهار ماه اخیر کمک کرد تا واردات نفت خام از 198,800 بشکه در روز در ماه اوت به 233,200 بشکه در روز در ماه سپتامبر برسد. IOC بزرگترین پالایشگاه هندوستان است و معمولاً اقدام به خرید نفت خام از ایران نمی کند چراکه قراردادش با ایران فقط حدود 25هزار بشکه در روز می باشد. هندوستان به عنوان چهارمین مصرف کنندۀ بزرگ نفت در جهان و بزرگترین مشتری ایران پس از چین در دورۀ زمانی ژانویه تا سپتامبر خریدش را با 19.3% کاهش به 216,600 بشکه در روز رساند چراکه تحت فشار ایالات متحده برای حفظ واردات در محدودۀ تحریم های اعمال شده علیه ایران به دلیل برنامۀ هسته ای اش واردات اش از ایران را در اولین فصل سال 2015 کاهش داد.