افت بازارها در پی گزارش تولید ضعیف چین - 5.1.2016

بازارهای سهام ایالات (US stock markets) متحده در اولین روز کاری سال 2016 در روز دوشنبه سقوط کردند چراکه نگرانی ها دربارۀ کندی جهانی بر ضریب اطمینان سرمایه گذاران تاثیر گذاشتند. دلار تقویت شد، شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 98.837 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) افتی 1.58درصدی پیدا کرد که بدترین شروع سال از 2008 تاکنون محسوب می شود. سرمایه گذاران دارائی های پرریسک را فروختند و اقدام به خرید دارائی های ایمن مانند اوراق قرضه و طلا کردند که پس از آن رخ داد که بازار سهام چین 7% سقوط کرد که در پی گزارش سایشین رخ داد که اعلام شد فعالیت تولیدی در چین در دسامبر برای دهمین ماه متوالی راکد بوده است. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq Composite ) با 2% سقوط بسته شد. شاخص S&P500 افتی 1.53درصدی پیدا کرد و همۀ ده بخش اصلی این شاخص در قرمز بسته شدند که بخش های مالی، بهداشت و درمان و مصرفی اختیاری پیشتاز بودند. حجم معاملات در بورس های سهام ایالات متحده به حدود 8.5 میلیارد سهم رسید که 18% بالاتر از میانگین بیست روزه معاملاتی است. فعالیت تولید در ایالات متحده بیش از پیش راکد شد بطوریکه شاخص تولیدی ISM از رقم %48.6 در نوامبر به رقم 48.2% در دسامبر رسید. مخارج ساخت و ساز در ایالات متحده در نوامبر 0.4% کاهش پیدا کرد درحالیکه انتظار می رفت 0.6% افزایش پیدا کند. امروز در ساعت 15:45 CET شاخص ISM ایالت نیویورک برای دسامبر منتشر خواهد شد.

بازارهای سهام اروپا (European stock markets) در روز دوشنبه با سقوط بسته شدند چراکه انتشار آمار ضعیف تولید در چین، نگرانی ها دربارۀ کندی اقتصاد جهانی را افزایش داد. ارزش یورو در برابر دلار کاهش پیدا کرد و در اواخر روز دوشنبه در 1.0833 دلار معامله شد در حالیکه در اواخر روز جمعه در 1.0861 دلار معامله شد، که تحت تاثیر آمار ضعیف تر از حد انتظار تورم در آلمان بود. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 2.5درصدی پیدا کرد.شاخص DAX 30 در آلمان افتی 4.3درصدی پیدا کرد که بیشترین میزان سقوط در بین سایر شاخص های اروپایی بود. شاخص CAC40 در فرانسه 2.5% و شاخص FTSE100 در انگلیس 2.4% ریزش داشتند. همۀ بخش ها با ریزش بسته شدند که در آن بین سهام بخش خودرو با 4.5% سقوط، پیشتاز بود. سهام Fiat Chrysler افتی 37درصدی پیدا کرد که پس از آن صورت گرفت که خودروسازی لوکس Ferrari از این شرکت جدا و مستقل شد و در اولین روز معاملاتی پس از استقلال اش 0.5% افزایش ارزش سهام پیدا کرد. فعالیت تولید در منطقۀ یورو با بیشترین سرعت از آوریل 2014 تاکنون توسعه پیدا کرد چراکه شاخص مدیران خرید بخش تولید از رقم 52.8 در نوامبر به رقم 53.2 در ماه دسامبر رسید. همزمان آمار اولیۀ مربوط به تورم که در آلمان منتشر شد نشان داد که بهای مصرف کننده در دسامبر در مقیاس سالیانه فقط 0.2% افزایش داشته است در حالیکه در نوامبر 0.3% رشد پیدا کرده بود. امروز در ساعت 9:55 CET آمار مربوط به نرخ بیکاری ماه دسامبر و تغییر بیکاری در آلمان منتشر خواهند شد که تخمین اولیه در این رابطه خنثی است. در ساعت 11:00 CET نیز شاخص بهای مصرف کننده ماه دسامبر در تخمین اولیه در منطقۀ یورو منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه مثبت است.

شاخص Nikkei بیش از پیش ریزش پیدا کرد و امروز با 0.4% افت بسته شد که تحت تاثیر کاهش ارزش ین در برابر دلار است پس از آنکه در روز دوشنبه به بالاترین سطح طی 11 هفتۀ اخیر رسیده بود که تحت تاثیر افت سهام چین رخ داد. سهام چین امروز وضعیت باثباتی دارند بطوریکه شاخص ترکیبی شانگهای بین سود و زیان نوسان داشت که پس از آن صورت گرفت که تنظیم کنندگان چینی اعلام کردند که فروش سهام توسط سهامداران عمده را محدود خواهند کرد که اشاره به نگرانی هایی دارد که سهام داران اصلی پس از پایان ممنوعیت شش ماهۀ فروش توسط سهامداران بزرگ که در هشتم ژانویه به پایان می رسد اقدام به فروش حدود یک تریلیون یوآن سهام نمایند.

قیمت های نفت (Oil prices) امروز در حال افزایش هستند در حالیکه در روز دوشنبه با ریزش بسته شده بودند و این علی رغم افزایش تنش بین ایران و عربستان سعودی رخ داد. عربستان سعودی در روز یکشنبه روابط دیپلماتیکش با ایران را قطع کرد چراکه صدها ایرانی در روز یکشنبه به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان اعتراض کردند. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه فوریه در بورس نیویورک (NYME) با 0.8% کاهش به 36.76 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه فوریه در بورس آتی ICE لندن با 0.2% کاهش به 37.22 دلار در هر بشکه رسید و با توجه به قیمت 38.99 دلار در هر بشکه در آغاز معاملات روندی معکوس در پیش گرفت.

ارزش ریال(IRR) در برابر دلار 0.2% کاهش پیدا کرد. به گفتۀ مقامات ارشد، افزایش صادرات نفت خام ایران پس از برداشته شدن تحریم ها بر علیه این کشور به تقاضای جهانی نفت بستگی دارد و نمی تواند باعث کاهش بیشتر قیمت های نفت شود. احتمالاً قیمت های نفت در امسال تحت فشار بیشتری قرار گیرند چراکه قرار است به دنبال توافق هسته ای ماه ژوئیه، تحریم های بین المللی بر علیه ایران برداشته شوند. ایران بارها اعلام کرده است که قصد دارد پس از برداشته شدن تحریم ها تولید نفت را 500هزار بشکه در روز افزایش دهد و پس از مدتی آن را به یک میلیون بشکه در روز برساند تا بتواند مجدداً به جایگاه سابقش به عنوان دومین تولیدکنندۀ بزرگ نفت اوپک تبدیل شود. سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، گفت: "تصمیم دربارۀ میزان صادرات به شدت به وضعیت بازار بستگی دارد. ما سهم مان در بازار را افزایش خواهیم داد." وی افزود ایران به دنبال صادرات نفت خام به آسیا و اروپا است و از هند و چین به عنوان خریداران بالقوه پس از تحریم ها نام برد. وی گفت که احتمال دیگر خرید پالایشگاه های خارجی است.