فصل انتشار درآمدهای سه ماهۀ سوم بر بازارهای ایالات متحده فشار می آورد - 14.10.2016

همزمان با آغاز فصل انتشار گزارش های درآمدی سه ماه سوم، سهام ایالات متحده ریزش پیدا کردند

آمار ضعیف تجاری چین از یک سو و عملکرد ضعیف بخش مالی از سوی دیگر باعث شدند تا سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه افت پیدا کند. در آستانۀ انتشار گزارش درآمدهای فصلی Wells Fargo, JPMorgan Chase و Citigroup و به دلیل کاهش ارزش سهام Deutsche Bank و Wells Fargo، بخش مالی 1.1% افت کرد. بر طبق ارزیابی های بازار، سودهای S&P500 در سه ماهۀ سوم می توانند کاهشی 0.7درصدی داشته باشند. عامل منفی دیگر، کاهش 10درصدی صادرات چین در سپتامبر است که بدتر از حد انتظار بازار می باشد. عملکرد قوی بخش انرژی به دلیل افزایش قیمت، ریزش شاخص های بازار سهام را محدود کرد. شاخص دلار که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 97.615 واحد رسید. شاخص S&P500 با 0.31% ریزش به 2132.59 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average ) با 0.25% ریزش به 18099.35 واحد رسید و به طی روز تا پایین ترین سطح روزانه در 17959.95 واحد سقوط کرد. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.49% ریزش به 5213.33 واحد رسید. امروز در ساعت 14:30 CEST آمار مربوط به خرده فروشی برابر با انتظارات اعلام شد. همزمان آمار مربوط به تورم برای سپتامبر نیز منتشر شدند. شاخص ضریب اطمینان سرمایه گذار متعلق به دانشگاه میشیگان در ساعت 16:00 CEST منتشر خواهد شد. آمار مربوط به تعداد چاه های نفتی فعال در ایالات متحده در ساعت 19:00 CEST توسط Baker Hughes منتشر خواهد شد.

رشد سهام اروپا در امروز

سهام اروپا پس از ریزش روز گذشته، امروز، جمعه، رشد پیدا کردند که تحت تاثیر رشد بخش های مخابرات و معدن رخ داد. جفت ارز EURUSD با 0.5% ریزش به 1.1009 دلار رسید ضمن اینکه در روز قبل تا 1.0985 دلار نیز افت کرده بود که پایین ترین سطح طی دو ماه و نیم اخیر محسوب می شود. شاخص STOXX EUROPE 600 رشدی 0.8درصدی پیدا کرد. این شاخص از ابتدای سال میلادی تاکنون 8% افت داشته است اما تحلیل گران انتظار دارند که مجدداً رشد کند. ارزش سهام دویچه بانک 2.3% رشد کرد چراکه این امیدواری ایجاد شد که دربارۀ حالت اوراق قرضه با پشتوانۀ رهنی اش (MBS) با وزارت دادگستری ایالات متحده به توافق برسد. آمار مثبت تورم چین باعث رشد سهام بخش معدن شدند چراکه تورم مثبت در چین به معنای پتانسیل افزایش تقاضا از سوی دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

افزایش تورم در چین

شاخص Nikkei در ژاپن در روز جمعه با 0.5% رشد بسته شد چراکه رشد قوی Fast Retailing Co ضعف عملکرد شاخص های سهام ایالات متحده در طی شب را خنثی کرد. ارزش سهام Fast Retailing Co که صاحب برند لباس Uniqlo است 5% رشد پیدا کرد چراکه اخبار منتشر شد مبنی بر اینکه این شرکت انتظار دارد سود عملیاتی اش با رشد 38درصدی به رکورد 175 میلیارد ین برسد. شاخص تاپیکس در ژاپن با 0.4% رشد به 1347.19 واحد رسید. جفت ارز USDJPY با 0.5% رشد به 104.22 ین رسید.

سهام چین در روز جمعه تقریباً بدون تغییر بسته شدند که به دلیل انتشار گزارش های اقتصادی درهم آمیخته رخ داد. سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ سوم که قرار است در هفتۀ آینده منتشر شود تصویری قابل فهم از وضعیت اقتصادی ارائه دهد. آمار مربوط به تورم در روز جمعه مثبت اعلام شدند بطوریکه بهای تولیدکننده برای اولین بار طی پنج سال اخیر رشد کرد هرچند در روز پنجشنبه آمار مربوط به صادرات و واردات ضعیف اعلام شدند. شاخص CSI300 با 0.1% رشد به 3305.85 واحد رسید. شاخص ترکیبی شانگهای با 0.1% رشد به 6063.81 واحد رسید. شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ در روز جمعه با 0.9% رشد به 23233.31 واحد رسید بطوریکه سهام بخش های مالی و انرژی در این شاخص پیشتاز رشد بودند اما این شاخص در مجموع هفته 2.6% سقوط دارد.

ثبات قیمت نفت پس از آمار نفت خام ایالات متحده

آمار رسمی منتشر شده حاکی از آن است که ذخایر سوخت ایالات متحده در هفتۀ قبل کاهش اما ذخایر نفت خام افزایش داشته اند به همین دلیل قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در حول و حوش 50$ ثابت ماند. ذخایر نفت خام ایالات متحده 4.9 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد که اولین افزایش طی شش هفتۀ قبل محسوب می شود ضمن اینکه پیش بینی می شد 0.9 میلیون بشکه افزایش پیدا کنند. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه نوامبر با 0.27 دلار افزایش به 50.71 دلار در هر بشکه رسید اما قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر با 0.05% افزایش به 52.08 دلار در هر بشکه رسید

کاهش قیمت طلا به دلیل افزایش ارزش دلار

انتظارات دربارۀ آمار خرده فروشی و اظهار نظرهای مسئولین فدرال ریزرو دربارۀ احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر در ایالات متحده باعث شدند تا شاخص دلار 0.4% رشد کند و در نتیجه طلا در روز جمعه کاهش قیمت داشته باشد. قیمت نقدی طلا با 0.4% کاهش به 1253 دلار در هر اونس رسید اما قیمت آتی طلا در ایالات متحده با 0.3% کاهش به 1254 دلار در هر اونس رسید. نقره با 0.2% کاهش به 17.42 دلار در هر اونس رسید. پلاتینیوم با 0.2% افزایش قیمت به 934 دلار در هر اونس رسید ضمن اینکه در طی هفته 3.6% کاهش قیمت دارد.