ضعف دلار در پی افزایش زیان بازارهای سهام - 1.9.2015

به دلیل وجود نگرانی ها دربارۀ اینکه ممکن است فدرال ریزرو در نشست سیاستگذاری اش در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد، باعث شد تا سهام ایالات متحده در روز دوشنبه افت پیدا کنند. دلار ضعیف شد بطوریکه شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی 0.2% ریزش پیدا کرد. شاخص S&P500 با 0.8% ریزش در 1972.18 بسته شد. به این ترتیب این شاخص سقوطی 6.3درصدی در مقیاس ماهیانه را تجربه کرد که از ماه مه 2012 تاکنون بی سابقه است. شاخص Dow Jones Industrial Average 0.7% سقوط کرد و ماه اوت را با سقوطی 6.6درصدی به پایان برد که بیشترین میزان سقوط طی یک ماه از ماه مه 2010 تاکنون می باشد. "استنلی فیشر"، نایب رئیس فدرال ریزرو، در روز شنبه اعلام کرد که تورم در ایالات متحده افزایش پیدا می کند چراکه فشارهای ناشی از دلار از بین رفته اند و این موضوع به فدرال ریزرو اجازه می دهد که به تدریج نرخ های بهره را افزایش دهد. برداشت سرمایه گذاران از صحبت ها در کنفرانس جهانی بانک های مرکزی که در "جکسون هول" در ایالت وایومینگ برگزار می شود این است که این علامتی است از اینکه فدرال ریزرو قصد دارد نرخ های بهره را در سپتامبر افزایش دهد. بحران اخیر بازار باعث شد تا سرمایه گذاران گمان کنند که فدرال ریزرو تا ماه دسامبر در افزایش نرخ های بهره را تاخیر خواهد انداخت. Morgan Stanley چشم انداز دوازده ماهه اش دربارۀ شاخص S&P 500 index برای سال 2015 را با 3% کاهش از 2275 به 2200 رساند و اعلام کرد که پیش بینی می کند رشد کاهش داشته باشد و تورم افزایش یابد. همچنین انتظار دارد که فدرال ریزرو تا پیش از سال 2016 شش بار نرخ های بهره را افزایش دهد. حجم معاملات در بورس های سهام ایالات متحده به 7.8 میلیارد سهم رسید که 27% کمتر از میانگین پنج روز اخیر است. امروز در ساعت 14:45 CET شاخص مدیران خرید بخش تولید ماه اوت توسط Markit منتشر شد. چشم انداز خنثی است. آمار مربوط به مخارج ساخت و ساز ماه اوت و شاخص تولید متعلق به ISM برای ماه سپتامبر در ساعت 15:00 CET منتشر خواهد شد. تخمین اولیه مثبت است.

سهام اروپا در روز دوشنبه با ریزش بسته شد که به دلیل وجود نگرانی ها دربارۀ این موضوع بود که کندی اقتصاد چین بر رشد جهانی فشار وارد خواهد کرد. ارزش یورو در برابر دلار تقویت شد و در ماه اوت 2.2% افزایش پیدا کرد. شاخص The Stoxx Europe 600 افتی 0.5درصدی پیدا کرد. شاخص pan-European benchmark ماه را با سقوطی 8.5درصدی به پایان برد و ثبت رکورد سقوطی کرد که از ماه اوت 2011 تاکنون بی سابقه است. این شاخص در ماه اوت 2011 نزدیک به 10.5% سقوط پیدا کرده بود. شاخص DAX30 در آلمان 0.4% افت کرد و در کل ماه اوت سقوطی 9.3درصدی داشت که بیشترین میزان سقوط از ماه اوت 2011 که نزدیک به 20% سقوط داشت را به ثبت رساند. امروز در ساعت 10:00 CET آمار مربوط به نرخ بیکاری در منطقۀ یورو منتشر خواهد شد. تخمین اولیه خنثی است.

شاخص Nikkei امروز 3.8% سقوط کرد در حالیکه ین تقویت شد چراکه ضریب اطمینان سرمایه گذاران تحت تاثیر گزارش مربوط به شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید قرار گرفت که بیشترین میزان افت اش طی سه سال اخیر را در ماه اوت تجربه کرد و نشان داد که احتمال کندی بیشتر در دومین اقتصاد بزرگ دنیا وجود دارد. روحیۀ بازار همچنین توسط گزارشی که نشان داد شرکت های ژاپنی در سه ماهۀ دوم از مخارج سرمایه شان کاسته اند لطمه خورد.

امروز بانک مرکزی استرالیا نرخ های بهره را تغییر نداد و آن را در رقم 2% ثابت نگه داشت. فردا در ساعت 2:30 CET آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ دوم در استرالیا منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه منفی است.

قیمت های آتی نفت امروز در حال ریزش هستند که تحت تاثیر کسب سود و وجود نگرانی ها دربارۀ احتمال کاهش تقاضا از سوی چین پس از انتشار گزارش بود که نشان داد شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید چین از رقم 50.0 در ماه ژوئیه به رقم 49.7 در ماه اوت رسیده است. قیمت های نفت در روز دوشنبه با تقریباً 9% کاهش بسته شدند و این پس از آن صورت گرفت که ادارۀ اطلاعات انرژی گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده از رقم رقم تصحیح شدۀ ماه مه 1.1% کاهش پیدا کرده و در مجموع به 9.3 میلیون بشکه در روز رسیده است.

امروز قیمت طلا در حال افزایش است و این پس از آن رخ داد که سهام آسیا افت پیدا کردند که به دلیل وجود نگرانی ها دربارۀ شتاب گرفتن کندی اقتصاد چین است. قیمت های طلا دیروز با ریزش بسته شدند چراکه احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در سپتامبر افزایش یافت که از جذابیت طلا به عنوان یک دارائی ایمن کاست. طلا در ماه اوت حدود 3.4% تقویت شد که بیشترین میزان رشد ماهیانه از ژانویه است که در آن زمان 8% رشد پیدا کرده بود.