ضعف دلار در پی افزایش کسری تجاری - 7.10.2015

سهام ایالت متحده در روز سه شنبه با درهم آمیختگی بسته شدند. شاخص S&P 500 پس از پنج روز رشد با 0.4% ریزش بسته شد چراکه فروش سهام بخش های بهداشت و درمان و زیست فن آوری بر رشد سهام بخش های مواد و انرژی سایه افکند. شاخص Dow Jones Industrial Average رشدی 0.1درصدی پیدا کرد که تحت تاثیر رشد 7.7درصدی ارزش سهام DuPont بود که پس از انتشار خبر بازنشستگی مدیر اجرایی این غول شیمیایی در 16 اکتبر پس از سال های طولانی رخ داد. ضریب اطمینان سرمایه گذاران تحت تاثیر کاهش چشم انداز رشد جهانی توسط صندوق بین المللی پول و گزارش تراز تجاری ایالات متحده رخ داد. آمار منتشر شده حاکی از آن بودند که کسری تراز تجاری ایالات متحده در ماه اوت با حدود 16% افزایش به 48.3 میلیون دلار رسیده که دلیل اصلی اش تاثیر منفی افزایش ارزش دلار روی صادرات بوده است. دلار ضعیف شد بطوریکه شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی منتشکل از شش ارز اصلی، 0.7% افت پیدا کرد. امروز در ساعت 12:00 CET آمار مربوط به درخواست های وام مسکن توسط اتحادیۀ MBA در ایالات متحده منتشر خواهد شد. آمار مربوط به اعتبار مصرف کننده در ماه سپتامبر در ساعت 20:00 CET منتشر می شود که تخمین اولیه در این ارتباط منفی است.

سهام اروپا در روز سه شنبه با رشد بسته شدند. شاخص Stoxx Europe 600 برای سومین روز متوالی 0.6% رشد داشت که پس از انتشار آمار مایوس کنندۀ اشتغال در روز جمعه رخ داد که باعث شد انتظارات دربارۀ افزایش نرخ های بهره تغییر کنند و این باور را در فعالان بازار ایجاد کرد که احتمالاً فدرال ریزرو ایالات متحده در طی امسال نرخ های بهره را افزایش ندهد. جفت ارز EURUSD رشد پیدا کرد. شاخص شاخص DAX 30 در آلمان 0.9% رشد پیدا کرد که علی رغم گزارش ناامیدکننده مربوط به سفارشات کارخانجات آلمان رخ داد که نشان داد سفارشات تولیدی در آلمان بطور تطبیق یافته با تغییرات فصلی، در ماه اوت و در مقیاس ماهیانه 1.8% کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی این کاهش، 3.7% کاهشی بود که در سفارشات خارج از منطقۀ یورو رخ داد که نشان می دهد کندی رشد چین و دیگر بازارهای کلیدی تاثیر منفی خود را بر صادرات اقتصادهای بزرگ منطقۀ یورو آغاز کرده اند. گزارشی که امروز منتشر شد نشان داد که تولید صنعتی در آلمان که در ماه ژوئیه 1.2% رشد پیدا کرده بود در ماه اوت 1.2% کاهش پیدا کرد. امروز آمار مربوط به تولید صنعتی و کارخانه ای در انگلیس در ساعت 9:30 CET منتشر خواهند شد که تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. موسسۀ ملی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی انگلیس، تخمین اش در ارتباط با تولید ناخالص داخلی در فصل منتهی به سپتامبر را در ساعت 15:00 CET منتشر خواهد کرد.

شاخص Nikkei امروز برای ششمین روز متوالی 0.8% رشد داشت که پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن رخ داد. این بانک تصمیم گرفت که برنامۀ تسهیلی پولی اش را در رقم 80 تریلیون ین معادل 665 میلیارد دلار در سال تغییر ندهد. فردا در ساعت 00:50 CET آمار مربوط به سفارش های ماشین آلات ماه اوت، تراز حساب جاری و آمار مالی مربوط به خریدهای داخلی و خارجی سهام و ارواق قرضه در ژاپن منتشر خواهند شد. نتایج تحقیق Economy Watchers در ساعت 1:00 CET منتشر می شود که تخمین اولیه در این رابطه منفی است.

قیمت های نفت(Oil prices) امروز در حال افزایش هستند و این پس از آن صورت می گیرد که از کانال حرکتی افقی یک ماهه در روز قبل خارج شدند چراکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه نوامبر 4.9% افزایش پیدا کرد و قیمت آتی نفت برنت(Brent) برای تحویل در نوامبر در بورس آتی ICE در لندن 5.4% افزایش پیدا کرد و برای اولین بار طی یک ماه اخیر به بالای 50 دلار در هر بشکه رسید. قیمت ها توسط گزارش ادارۀ اطلاعات انرژی (EIA) حمایت می شوند که تخمین زد تولید نفت خام در سپتامبر در مقایسه با ماه اوت 120هزار بشکه در روز کاهش داشته است و پیش بینی کرد که این کاهش تولید تا ماه اوت آینده ادامه پیدا کند. امروز در ساعت 15:30 CET آمار مربوط به ذخایر نفت خام توسط ادارۀ اطلاعات انرژی منتشر خواهد شد که انتظار می رود این ذخایر تغییر نکرده باشند.

قیمت های طلا(Gold) برای سومین روز متوالی در حال افزایش هستند که تحت تاثیر انتظار در مورد این است که پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال در روز جمعه منتشر شد، نرخ های بهره برای مدت طولانی تری پایین باقی بمانند و همین امر جذابیت سرمایه گذاری متکی به نرخ بهره را کاهش داد.