افت بازارهای ایالات متحده - 14.1.2016

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه به شدت سقوط پیدا کرد چراکه سرمایه گذاران اقدام به فروش سهام بخش مواد مصرفی اختیاری به دلیل موج جدید کاهش قیمت نفت کردند. پس از انتشار کتاب بیج فدرال ریزرو که مجموعه ای است از شواهدی دربارۀ اقتصاد ایالات متحده که توسط اطلاعات تماس فدرال ریزرو گزارش می شود، ارزش دلار کاهش پیدا کرد. این گزارش تصویری درهم آمیخته از اقتصاد ایالات متحده ارائه داد چراکه 9 بخش از 12 بخش فدرال ریزرو رشد کمی را نشان دادند که به دلیل رشد مخارج مصرف کننده در ایام تعطیلات بود. همزمان نزدیک به نیمی از 12 بخش گزارش دادند که کاهشی فراگیر در فعالیت بخش تولید رخ داده است که به دلیل افزایش ارزش دلار و ضعف تقاضای خارجی بوده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 98.944 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) با 2.2% کاهش به 16,151.41 واحد رسید و در طی سال جاری نیز ریزش اش را به 7.3% رساند. شاخص S&P500 افتی 2.5درصدی داشت بطوریکه همۀ 10 بخش اصلی این شاخص در بخش قرمز بسته شدند که تحت تاثیر سقوط 3.4درصدی بخش مصرف اختیاری و سقوط 2.9درصدی بخش بهداشت و درمان است. سهام بخش انرژی 1.8% سقوط کرد. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq Composite) افتی 3.4درصدی پیدا کرد. هم اکنون سرمایه گذاران به گزارش های درآمدی توجه دارند که راهنمایی بیشتری برای قیمت های سهام ارائه می دهد. تحلیل گران تخمین می زنند که درآمد شرکت های موجود در فهرست شاخص S&P500 در سه ماهۀ چهارم 6.7% کاهش پیدا کند. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری و بهای واردات ماه دسامبر در ایالات متحده منتشر خواهند شد. همزمان "جیمز بولارد"، رئیس فدرال ریزرو سنت لوئیز، در ممفیس دربارۀ اقتصاد ایالات متحده سخنرانی خواهد داشت.

سهام اروپا در روز چهارشنبه با رشد بسته شدند که به دلیل انتشار آمار بهتر از حد انتظار در چین بود که ضریب اطمینان بازار را تقویت کرد. آمار منتشر شده از سوی ادارۀ آمار چین نشان داد که صادرات این کشور به یوآن در دسامبر 2.3% افزایش پیدا کرد درحالیکه صادرات به دلار افت 1.4درصدی پیدا کرد که بهتر از حد انتظار است. در آستانۀ انتشار صورتجلسۀ نشست سیاستگذاری دسامبر بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، ارزش یورو در برابر دلار کاهش پیدا کرد. شاخص Stoxx Europe 600 رشدی 0.4درصدی پیدا کرد اما شاخص DAX30 در آلمان با 0.3% ریزش بسته شد که به دلیل افت 0.4درصدی ارزش سهام شرکت فولکس واگن بود. اخباری منتشر شد دال بر اینکه این خودروساز 1.1 میلیارد دلار سود سهام را از بخش فرعی اش در سوئد که شامل کامیون های اسکانیا می شود خارج کرد و سوئد تحقیقات اولیه برای کلاهبرداری توسط این خودروساز پس از تقلب در سیستم اگزوز را آغاز کرده است. شاخص CAC40 در فرانسه 0.3% رشد کرد چراکه بهای مصرف کننده در دسامبر 0.2% رشد پیدا کرد که به دلیل افزایش فصلی در قیمت خدمات بود. کاهش در تولید صنعتی منطقۀ یورو برای ماه نوامبر بیشتر از حد انتظار بود که به دلیل گرم شدن غیرعادی هوا است. امروز در ساعت 11:00 CET آمار اولیه مربوط به تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهۀ چهارم منتشر می شود. تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. بانک مرکزی انگلیس در ساعت 13:00 CET تصمیم اش را دربارۀ نرخ بهره اعلام می کند که انتظار می رود نرخ بهره را در رقم 0.5% ثابت نگه دارد. صورتجلسۀ نشست سیاستگذاران ماه دسامبر بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در ساعت 13:30 CET منتشر خواهد شد.

شاخص Nikkei امروز 2.7% سقوط کرد که به دنبال موج فروش در سهام ایالات متحده و افت در سهام بخش معدن بود که به دلیل کاهش قیمت نفت رخ داد. آمار منتشر شده که نشان دادند سفارشات پایۀ ماشین آلات در نوامبر در مقیاس ماهیانه 14.4% کاهش داشته اند به تقویت ضریب اطمینان سرمایه گذاران کمک نکرد. نوسان در سهام آسیا و افزایش ریسک گریزی باعث تقویت ارزش ین ژاپن شدند.

قیمت های آتی نفت امروز در حال کاهش هستند و به پایین ترین سطوح طی 12 سال اخیر رسیدند بطوریکه اختلاف قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت با نفت برنت به میزان نادری رسید و این پس از آن رخ داد که قیمت نفت ایالات متحده در روز چهارشنبه برای اولین بار طی هشت روز اخیر افزایش پیدا کرد. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه فوریه با 0.1% رشد به 30.48 دلار رسید. اما قیمت نفت خام برنت در بورس آتی ICE لندن با 1.8% کاهش به 30.31 دلار در هر بشکه رسید. گزارش منتشر شده از سوی ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در روز چهارشنبه نشان داد که میزان ذخایر نفت خام 200هزار بشکه افزایش داشته است در حالیکه میزان ذخایر تقطیر و بنزین در هفتۀ گذشته 6.1 و 8.4 میلیون بشکه افزایش داشته اند. هیچ علامتی از کاهش اشباع عرضۀ جهانی وجود ندارد چراکه تولید بیش از اندازه منجر به اشباع جهانی در شرایطی شده است که رشد تقاضای جهانی کاهش دارد. آمار منتشر شده از سوی EIA نشان داد که تولید نفت ایالات متحده با 8000 بشکه افزایش در روز به 9.23 میلیون بشکه در روز رسیده است.

ارزش ریال(IRR) در برابر دلار در طی دو روز اخیر 0.86% افزایش پیدا کرد. آژانس انرژی اتمی سازمان ملل در روز جمعه محدود سازی برنامۀ هسته ای ایران طبق توافق صورت گرفته با گروه پنج بعلاوۀ یک را تائید خواهد کرد و راه برای برداشته شدن تحریم ها هموار خواهد شد. گزارش منتشر شده از آژانس بین المللی اتمی سازمان ملل (IAEA) تائید می کند که ایران به همۀ مفاد برجام که برای رفع تحریم ها ضروی اند عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، "عباس عراقچی"، معاون وزیر خارجه، گفته است که این آژانس گزارش نهایی اش را در روز جمعه منتشر می کند تا تائید کند که ایران همه تعهداتش در برجام را انجام داده است. "جان کری" وزیر امور خارجۀ ایالات متحده اعلام کرده است که "روز اجرای" توافق "چند روز آینده" خواهد بود. افزایش صادرات نفت ایران پس از رفع تحریم ها فشار بیشتری بر قیمت های نفت وارد کرده است.