در انتظار آمار مربوط به تراز تجارت خارجی چین - 12.10.2015

بازارهای ایالات متحده در روز جمعه به روند دو هفتۀ اخیر ادامه دادند. سهام رشد پیدا کردند و همزمان شاخص زندۀ دلار(US dollar index) افت بیشتری پیدا کرد و به پایین ترین سطح طی 3 هفتۀ اخیر رسید. سرمایه گذاران بر سر افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در امسال اختلاف نظر دارند و همین باعث شد تا ارزش دلار کاهش پیدا کند. علی رغم آمار نسبتاً ضعیفی که از سوی Alcoa منتشر شد و ارزش سهام اش در پی انتشار آمار درآمدی فصلی اش 6.8% سقوط کرد، سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که آمار مثبتی در ارتباط با درآمد شرکت ها در سه ماهۀ سوم منتشر شود. با اینحال، قیمت های تاریخی S&P 500 در هفتۀ گذشته 3.3% رشد پیدا کردند که بالاترین سطح طی امسال محسوب می شود. حجم معاملات در بورس های سهام ایالات متحده در روز جمعه به 6.77 میلیارد سهم رسید که 10% پایین تر از میانگین 20 روزه است. انتظار نمی رود که امروز هیچ آمار مثبتی در ایالات متحده منتشر شود. بازارهای اوراق قرضه و بین بانکی به مناسبت روز کلمپ تعطیل هستند. بازار سهام باز خواهند بود اما چندین بورس کالا بسته هستند. در این هفته گزارش های پنج بانک بزرگ ایالات متحده منتشر خواهند شد که عبارتند از Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase و Bank of America. این می تواند تاثیر قابل توجهی بر شاخص های سهام داشته باشد.

شاخص های سهام اروپا اغلب امروز به رشد به ادامه دادند. ارزش سهام شرکت های انرژی RWE و E.ON بیش از 10% افزایش پیدا کردند و این پس از آن رخ داد که وزیر اقتصاد آلمان گفت که آنها ذخایر کافی برای خروج از پروژه های هسته ای را دارند. شاخص FTSE 100 در انگلیس پس از آنکه در هفته 4.7% رشد پیدا کرد که بیشترین میزان رشد هفتگی از سال 2011 تاکنون محسوب می شود، به شکل نزولی اصلاح حرکتی پیدا کرد. بانک های مهم دربارۀ آیندۀ نوسان نمودار EURUSD دیدگاه های مختلفی دارند. HSBC انتظار دارد که این جفت ارز در طی ماه های آینده تقویت شود و به 1.18 دلار برسد. JP Morgan و Morgan Stanley انتظار دارند که نرخ این جفت ارز در آینده نزدیک به سطوح کنونی اش باشد. Barclays, Deutsche Bank و Goldman Sachs پیش بینی می کنند که یورو تا نرخ برابری با دلار ضعیف شود. خاطر نشان می سازیم که "ماریو دراقی"، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا ، در روز جمعه گفت که این بانک آمادگی دارد تا به منظور تثبیت نرخ مبادله ای، برنامۀ تزریق پول اش را توسعه دهد. انتظار نمی رود که امروز هیچ آمار اقتصاد کلان مهمی در اتحادیۀ اروپا منتشر شود.

شاخص Nikkei اندکی بیشتر از سایر شاخص های سهام رشد داشت که به دلیل گزارش هفتگی منتشر شده از سوی شرکت خرده فروشی Fast Retailin بود. ارزش سهام این شرکت تقریباً 10% از کل بخش را در بر می گیرد. امروز در ژاپن به مناسبت روز ورزش و سلامتی، تعطیلی رسمی است. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه سپتامبر و آمار مربوط به سفارشات کارخانجات در اوایل فردا منتشر خواهند شد.

آمار مربوط به تراز تجارت خارجی چین برای ماه سپتامبر سه شنبه صبح در ساعت 1:50 CET منتشر خواهند شد که به شدت می توانند روی بازار آتی کالاها تاثیرگذار باشد.

قیمت های طلا(Gold) به دلیل ضعف دلار به بالاترین سطح طی 7 هفتۀ اخیر رسیدند. سرمایه گذاران اعتقاد دارند که نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در سال آینده افزایش خواهد یافت. عامل مثبت دیگر برای طلا اعتصاب معدنچیان در آفریقایی جنوبی است. لازم به ذکر است که حجم معاملات خرید طلا و نقره در کامکس (COMEX) در هفتۀ گذشته به بالاترین سطح طی 4 ماه اخیر رسید.

قیمت های نفت(Oil prices) نشان می دهد که قیمت نفت امروز در حال افزایش است. وزیر نفت کویت گفت که یافتن توازن بین عرضه و تقاضا دشوار است چراکه کاهش قیمت ها باعث شده است تا تولیدکنندگانی که هزینه های تولید برای شان بالا است از بازار خارج شوند در حالیکه رشد اقتصاد جهانی در مسیر خود قرار دارد که باعث می شود تقاضا برای نفت افزایش پیدا کند. وی افزود که انتظار ندارد که حجم تولید نفت در طی اجلاس فنی بعدی اوپک در 21 اکتبر تغییر کند. نشست بعدی اوپک در 4 دسامبر برگزار خواهد شد. ضمن اینکه تعداد چاه های فعال نفتی در ایالات متحده در هفتۀ گذشته برای ششمین هفتۀ متوالی کاهش یافت در مجموع به 605 حلقه رسید که بسیار کمتر از رقم 1609 حلقه در سال قبل است. بانک Goldman Sachs تخمین زده است که تولید نفت ایالات متحده در نیمۀ دوم سال 2015 در مقایسه با 9.3 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن 255 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند.