افت شاخص های جهانی سهام در روز جمعه - 28.7.2014

شاخص های جهانی سهام در روز جمعه به شکل نزولی حرکتی اصلاحی داشتند. آمار اقتصاد کلان در روز جمعه مثبت بودند اما فعالان بازار به این حقیقت هیچ توجهی نشان نداند و بر گزارش های درآمدی تمرکز کردند. گردش مالی بورس سهام ایالات متحده به 4.95 میلیارد سهام بالغ شد که 11% پایین تر از میانگین ماهیانه است.

جدا از گزارش فصلی ضعیفی که از سوی شرکت آمریکایی Amazon.com منتشر شد، گزارش منفی ای نیز از سوی Visa منتشر گردید. سهام این دو شرکت به ترتیب 9.6% و 3.6% سقوط کردند. ضمن اینکه گردش مالی Amazon.com پنج برابر بیشتر از میانگین دو ماهه بود. ضمن اینکه گزارش های ضعیف دو شرکت مهم صنعتی Boeing و Caterpillar که در هفتۀ پیش منتشر شدند را یادآور می شویم. در نتیجه، شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow) در هفتۀ گذشته 0.8% سقوط کرد. شاخص S&P500 به سختی تغییر پیدا کرد. شاخص NASDAQ رشدی 0.4درصدی پیدا کرد. اجازه دهید تقویت ادامه دار دلار در برابر یورو و دیگر ارزها برای دومین هفتۀ متوالی را خاطر نشان سازیم. این به دلیل آمار اقتصادی خوب در ارتباط با تورم و بازار کار رخ داد و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو را افزایش داد. طبق تحقیق سرمایه گذاری فصلی بانک سرمایه گذاری Goldman Sachs، توصیه دربارۀ بازار سهام جهانی به "خنثی" کاهش پیدا کرده است. همچنین عنوان شد که شاخص MSCI All-World از ابتدای سال تاکنون 5% رشد پیدا کرد و به بالاترین سطح از اوایل ژوئیه تاکنون رسید. طبق آمار بانک، در سطح منطقه ای، بازارهای سهام اروپا و ژاپن زیاد برآورده شده اند و بازارهای ایالات متحده کمتر از حد تخمین زده شده اند. امروز شاخص های فعالیت کسب و کار ایالات متحده توسط Markit ارائه می شوند مانند شاخص ترکیبی مدیران خرید و شاخص مدیران خرید بخش خدمات برای ژوئن که در ساعت 13:45 CET و فروش قولنامه ای مسکن برای ماه ژوئیه که در ساعت 14:00 CET منتشر می شوند. ارزیابی ما این است که تخمین ها نسبتاً مثبت هستند.

شاخص های سهام اروپا در جمعۀ گذشته افت پیدا کردند که به دلیل افت شاخص ضریب اطمینان کسب و کار متعلق به Ifo در آلمان در ماه ژوئیه بود که به پایین ترین سطح طی 9 ماه اخیر رسید. دلیل دیگرش گزارش ضعیف تولیدکنندۀ کالاهای لوکس Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) و گزارش های منفی درآمدی از سوی ایالات متحده بود. امروز شاخص های سهام اروپا رشد پیدا کردند که به دلیل گزارش مالی خوب خط هوایی Ryanair برای سال جاری است. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نیز "در سیاه" هستند. آمار مثبت مکمل مهم برای بازارها ، افزایش درآمد شرکت های صنعتی در چین در ماه ژوئن بود که در مقیاس سالیانه به 17.9% بالغ شد در حالیکه پیش بینی می شد افزایشی 8.9درصدی اعلام شود. این بیشترین میزان افزایش از سپتامبر تاکنون محسوب می شود. آمار مرتبط با این حقیقت دیروز منتشر شد. برای امروز از سمت اتحادیۀ اروپا آمار اقتصادی مهمی انتظار نمی رود.

شاخص Nikkei امروز همسو با بازارهای اروپا رشد کرد، همچنین به دلیل آمار اقتصاد کلان مثبتی بود که از کشور همسایه، چین، منتشر شدند. توجه داشته باشید که این شاخص برخلاف شاخص های ایالات متحده 4.7% پایین تر از سطح ابتدای امسال است. در حالیکه نسبت اش از "مجموع دارائی های خالص/ مجموع سرمایه" (P/B) به 1.3 بالغ می شود. این تقریباً دو برابر کمتر از S&P500 است (2.7). Nikkei در سال 2013 رشدی 57درصدی پیدا کرد. این هفته و هفتۀ بعد اکثر شرکت های ژاپنی گزارش های درآمدی شان را برای سه ماهۀ دوم سال جاری میلادی منتشر خواهند کرد و این ممکن است بر نرخ سهام شان تاثیر بگذارد. آمار مهم در ارتباط با بیکاری در ساعت 23:30 CET و آمار مربوط به خرده فروشی برای ماه ژوئن در ژاپن فردا منتشر خواهند شد. تخمین ها خنثی هستند. اگر ارقام واقعی این آمار با ارقام پیش بینی اختلاف قابل توجهی داشته باشند، نرخ های ین و Nikkei دچار تغییر خواهند شد.

قیمت های مس اندکی افت پیدا کردند که پس از بیانیۀ شرکت آمریکایی Freeport-McMoran در مورد از سرگیری صادرات از اندونزی است. در نیمۀ نخست سال این مسدود شده بود. مسئولین کشور خواهان افزایش عواض گمرکی هستند. این شرکت در نیمۀ دوم سال قصد دارد 756 تن مس صادر کند. دومین تولیدکنندۀ آمریکایی مس در اندونزی Newmont Mining گزارش داده است که قصد دارد دربارۀ عوارض گمرکی توافقنامه ای را با دولت منعقد کند.

طبق گزارش شورای ملی قهوه، برداشت قهوه در برزیل در سال 2015 می تواند به پایین ترین سطح از 2009 تاکنون برسد که به دلیل خشکسالی است که 40 میلیون بسته برآورد شده است. وزارت کشاورزی رقم بالاتری ارائه داده است: 44.6 میلیون بسته.

قیمت های گندم افزایش پیدا کردند که به دلیل کاهش تخمین برداشت در فصل 2014/2015 از 24.8 میلیون تن به 24.6 میلیون طبق گزارش دفتر علوم و تحقیقات منابع و کشاورزی استرالیا است. این کمتر از سطح 27 میلیون تن سال گذشته است. کاهش تولید به دلیل تاثیر منفی خشکسالی ناشی از طوفان "ال نینیو