رکورد شکنی Dow و S&P 500 - 23.2.2015

همۀ شاخص های سهام جهان در روز جمعه رشد داشتند و شاخص های Dow و S&P500 در ایالات متحده به نقاط اوج تاریخی شان رسیدند. یونان و منطقۀ یورو بر سر یک توسعۀ کمک مالی چهار ماهه توافق کرد و یونان متعهد شد که تا پایان توافق همۀ بدهی را پرداخت کند. این خطر ورشکستی یونان و خروج یونان از منطقۀ یورو (که به "گرایگزیت" معروف است) را کاهش داد. تحت تاثیر انتظار سرمایه گذاران در مورد حل شدن مشکلات مالی یونان بوسیلۀ تزریق پول توسط بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، یورو ضعیف شد. شاخص دلار متعاقباً رشد پیدا کرد. حجم معاملات در سهام ایالات متحده در روز جمعه به 6.3 میلیارد دلار رسید که 10% پایین تر از میانگین ماهیانه بود. شاخص Dow در هفتۀ قبل فقط 0.7% رشد داشت. شاخص های S&P 500 500 و Nasdaqبه ترتیب 0.6% و 1.3% رشد پیدا کردند. امروز در ساعت 15:00 CET آمار مربوط به فروش مسکن غیرنوساز در ایالات متحده منتشر خواهد شد. اعتقاد تحلیل گران ما بر این است که چشم انداز تخمینی منفی است. شاخص های آتی سهام ایالات متحده در منطقۀ قرمز به سر می برند.

شاخص FTSEurofirst در روز جمعه رشد پیدا کرد و به بالاترین سطح از سال 2007 تاکنون رسید. شاخص های سهام ایالات متحده بازگشتند. به اعتقاد ما حرکت اصلاحی امروز تحت تاثیر گزارش های درآمدی ضعیفی است که سوی بانک اروپایی HSBC منتشر شد و همچنین آمار منفی ضریب اطمینان کسب و کار متعلق به Ifo. ارزش سهام HSBC سقوطی 5درصدی پیدا کرد. لازم به ذکر است که شاخص FTSE100 در انگلیس در روز جمعه تحت تاثیر اخبار خوب منتشر شده از سوی PostNL و گروه بانکی Lloyds Banking در یک رکورد صعودی تاریخی بسته شد. انتظار نمی رود که امروز در اروپا آمار اقتصادی مهمی منتشر شود. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهۀ چهارم فردا صبح همراه با شاخص صادرات آن کشور منتشر خواهد شد. تخمین در این ارتباط خنثی است اما تائید نشده است، بازارها واکنش ویژه ای نشان خواهند داد.

شاخص Nikkei همسو با دیگر شاخص های جهان رشد پیدا کرد و به بالاترین سطح طی 15 سال اخیر رسید. ارزش ین و یورو در برابر دلار کاهش یافت که ارزش سهام شرکت های صادرکنندۀ ژاپنی را تحت تاثیر قرار داد: ارزش سهام Toyota Motor و Nissan Motor به ترتیب 1% و 1.7% رشد پیدا کردند. در اواخر روز پنجشنبه آمار اقتصادی مهمی در ژاپن منتشر خواهد شد.

طلا تحت تاثیر ثبات اقتصادی یونان کاهش ارزش پیدا کرد و در حول و حوش 1200 دلار در هر اونس معامله شد که پایین ترین سطح طی 7 هفتۀ اخیر محسوب می شود. قیمت های طلا همچنین تحت تاثیر مراسم برگزاری جشن سال نوی سنتی در چین است. ما در گزارش قبلی مان به تاثیر منفی کاهش اختلاف قیمتی طلا پس از تعطیلات سال جدید در چین اشاره کردیم که باعث کاهش تقاضای طلا شد. خاطر نشان می سازیم که بازارهای سهام چین از 18 تا 24 فوریه بسته هستند. طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) تعداد قراردادهای طلا برای سومین هفتۀ متوالی کاهش پیدا کردند و به پایین ترین سطح طی 6 هفتۀ اخیر رسیدند. همچنین SPDR Gold Trust در اواخر روز جمعه گزارش داد که خرید واقعی طلا برای دومین روز متوالی افزایش پیدا کرده است. میزان ذخایر طلا 771.25 تن افزایش پیدا کرد و در بالاترین سطح طی 5 ماه اخیر بسته شد.

قیمت پلاتینیوم کاهش پیدا کرد و به پایین ترین سطح طی 5 سال اخیر رسید. اختلاف قیمتی پلاتینیوم به طلا در روز جمعه به 54 دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح از آوریل 2013 تاکنون محسوب می شود. فعالان بازار اعتقاد دارند که رکود اقتصادی اروپا تحت تاثیر بدهی یونان تقاضا برای خودرو را تحت فشار قرار خواهد شد. 20% از پلاتینیوم جهان مصرف شرکت های موتوری اروپا می شود. از این موضوع صرف نظر نمی کنیم که همینک می توان یک ابزار ترکیبی شخصی (PCI) از این فلزات ایجاد کرد.

قیمت مس نیز کاهش پیدا کرد اما بر خلاف فلزات گرابنها ثبات بیشتری داشت یا اینکه از روند صعودی کمتری برخوردار بود. انتشار آمار خوب مربوط به شاخص مدیران خرید بخش تولید در ایالات متحده برای فوریه باعث افزایش قیمت مس در روز جمعه شد. عامل دیگر اعتصاب در معادن مس زامبیا متعلق به شرکت کانادایی Barrick Gold Corporation بود.