بازارهای سهام ایالات متحده در انتظار انتشار آمار بازار کار و گزارش های درآمدی شرکت ها - 1.4.2020

ریزش بازار سهام ایالات متحده

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه ریزش داشتند. شاخص S&P500 در مقایسه با کف قیمتی اش در 23 مارس، 21% رشد دارد. این بخشی از یک حرکت اصلاحی تکنیکی به سمت دومین خط فیبوناچی است که پس از آن رخ می دهد که در مقایسه با اوج های ماه فوریه 35% سقوط کرد. برای رشد بیشتر لازم است که برخی دلایل بنیادی فراهم شوند. سرمایه گذاران هنوز تمایلی به ریسک کردن ندارند و به احتمال زیاد منتظر خواهند ماند تا گزارش های درآمدی شرکت ها برای اولین فصل سال 2020 در هفتۀ آینده در ایالات متحده منتشر شوند. این هفته آمار مهم مربوط به بازار کار ایالات متحده و نرخ بیکاری (اشتغال بخش کشاورزی) برای ماه مارس در روز جمعه منتشر خواهند شد که انتظار می رود بدترین آمار از ژوئن 2010 تاکنون باشند (کاهش 100 هزار شغل). شاخص های S&P 500 (-1,6%), Nasdaq (-0,95%) و Dow Jones Industrial Average (1,84%) دیروز ریزش داشتند. قراردادهای آتی این شاخص ها سقوط شدید 3% را تجربه می کنند. شاخص S&P500 برای اولین فصل 2020 تقریباً 20% سقوط داشت که بیشترین سقوط فصلی از 1987 تاکنون محسوب می شود. دلیل اصلی این سقوط نیز شیوع کووید19 است. بیشترین سقوط ها برای دیروز به شرکت های خدمات عمومی و بخش املاک تعلق دارد. سهام شرکت های انرژی رشد پیدا کردند زیرا ترامپ از مذاکره با روسیه و عربستان سعودی دربارۀ تنظیم تولید نفت خبر داد. گردش مالی در بورس های ایالات متحده به 13.1 میلیارد سهم رسید که کمتر از میانگین بیست روزۀ 15.7 میلیارد سهم است. امروز شاخص فعالیت کسب و کار برای مارس (شاخص تولید ISM) و مخارج مصرف کننده برای فوریه در ایالات متحده منتشر می شود. شاخص زندۀ دلار ICE نشان می دهد که هیچ خبر خوبی برای این شاخص وجود نداشته است. تاکنون این شاخص نشان می دهد که یک اصلاح تکنیکی داشته است که پس از آن رخ داد که به دلیل بیانیۀ فدرال ریزرو دربارۀ اختصاص 2 تریلیون دلار برای کمک به اقتصاد ایالات متحده دچار ریزش شد.

شاخص های سهام اروپا امروز به ریزش ادامه می دهند

سهام اروپا دیروز سقوط کردند. آمار بازار کار آلمان برای مارس بدتر از حد انتظار اعلام شدند. بانک Citigroup پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی جهانی در 2020 کاهشی 1.6 درصدی داشته باشد و سود سهام شرکت های اروپایی 50% کاهش پیدا کند. پیش از آن بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا به بانک های اروپا اجازه داد که سود سهام و وجوه مستقیم را نپردازند تا سرمایه شان افزایش پیدا کند. بیانیه ای مشابه نیز از طرف بانک مرکزی انگلیس صادر شد. امروز سهام بانک بریتانیایی HSBC سقوطی 9 درصدی داشت. شاخص سهام EU STOXX 50 در اروپا به ریزش ادامه داد که به دلیل افت شاخص اقتصادی فعالیت کسب و کار در بخش صنعت منطقۀ یورو (شاخص تولید متعلق به IHS Markit) در مارس و رسیدن به پایین ترین سطح از 2012 تاکنون رخ داد. همزمان شاخص مدیران خرید بخش تولید در ایتالیا به پایین ترین سطح طی 11 سال اخیر رسید. یک عامل منفی مهم عبارت بود از ادامۀ افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در اروپا. نرخ EUR / USD امروز برای سومین روز متوالی در حال ریزش است که به دلیل آمار اقتصاد کلان ضعیف و افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشورهای مهم اروپایی رخ داد.

01/04/2020 نمودار بررسی بازار IFC Markets

Nikkei برای دومین روز متوالی در کنار سایر شاخص های جهان ریزش داشت

تقریباً همۀ شاخص های آسیا امروز ریزش داشتند. شاخص S & P / ASX 200 در استرالیا رشد کرد زیرا پیش بینی می شود قیمت نفت و سایر کالاها افزایش پیدا کنند. شاخص Nikkei در ژاپن 4.5% سقوط کرد زیرا آمار اقتصاد کلان، ضعف بودند. شاخص مدیران خرید ژاپن متعلق به Nikkei و شاخص تولید بزرگ تانکان تا پایین ترین سطوح شان از 2013 تاکنون افت کردند. اما لازم به ذکر است که این شاخص ها بهتر از پیش بینی هستند. بانک Goldman Sachs پیش بینی اش برای مجموع سود عملیاتی برای 7 خودروساز بزرگ در امسال را 22% کاهش داد. سهام Toyota Motor تقریباً 3% سقوط کرد. شاخص هانگ سنگ (Hang Seng) در هنگ کنگ امروز 2.3% سقوط کرد.

قیمت نفت برنت امروز به یک کف جدید رسید

قیمت آتی نفت برنت امروز پایین 25 دلار در هر بشکه ریزش داشت. به همین دلیل فعالان بازار به بیانیۀ ترامپ دربارۀ مذاکراتش با سران روسیه و عربستان سعودی دربارۀ لزوم همکاری درخصوص میزان کاهش تولید و تثبیت قیمت ها توجه نکردند. آمار مربوط به افزایش چشمگیر ذخایر نفت ایالات متحده تا رقم 10.5 میلیون بشکه در هفته برای سرمایه گذاران مهمتر بود. این بسیار بیشتر از رقم پیش بینی 4 میلیون بشکه است. لازم به ذکر است که پیش بینی تحلیل گران دربارۀ میانگین قیمت نفت برنت برای مجموع سال 2020 اکنون به 37.7 دلار در هر بشکه می رسد. این از میانگین قیمت واقعی از ابتدای سال تاکنون (برای 3 ماه) که به 47.2 دلار در هر بشکه می رسد کمتر است اما بطور قابل ملاحظه ای از قیمت کنونی بالاتر می باشد. دلیل اصلی کاهش قیمت جهانی نفت عبارت است از کاهش تقاضا به دلیل تعطیلی و قرنطینۀ ناشی از شیوع کووید19 در تقریباً همۀ کشورهای جهان.