fbTổng quan thị trường | IFCM Việt Nam

Tổng quan thị trường

Các ngân hàng Mỹ vào thứ tư đã chịu thiệt hại do các thông tin trái chiều. Đồng dollar giảm giá: index dollar của thị trường ICE, được đánh giá bởi tỉ giá USD với giỏ gồm 6 đồng tiền chính khác, đã đóng cửa ở mức thấp hơn 0.42%, xuống 96.978. S&P 500 đã sụt 0,1%, xuống 2411,80, cổ phiếu của nhóm các công ty tài chính giảm mạnh nhất - 0.8%. 4 trong số 11 lĩnh vực chính đóng cửa phiên giao dịch với các chỉ số âm. Index Dow Jones giảm 0,1% xuống 21008,65 vì giá cổ phiếu Goldman Sachs và JP Morgan giảm 2%. Nasdaq giảm thấp hơn 0,1% xuống 6198,52.

Vào thứ 6 US dollar index đã tiếp tục được điều chỉnh giảm xuống, còn giá các cổ phiếu không thay đổi. Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 10 đã giảm xuống mức thấp kỉ lục kể từ tháng 8/2007 và đạt 4,6%. Số lượng việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp (nonfarm payrolls) đạt 178 nghìn. Con số này cao hơn của tháng 9 (142 nghìn việc làm mới).

Vào thứ sáu tuần trước các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng. Trong đó S&P 500 có mức tăng trong ngày kỉ lục, tăng tới 7 lần trong tháng vừa rồi. Mặc dù vậy, tăng trưởng chung của thị trường cổ phiếu trong tháng qua cũng khá khiêm tốn. Chỉ số Dow tăng 2,8%, S&P tăng 3,6% và Nasdaq - 6,6%. Lợi nhuận quý của các công ty công nghệ cao tăng không đáng kể so với các tập đoàn "kinh tế truyền thống". Vào thứ sáu cũng ra những báo cáo không tốt của McDonald's, Chevron và Exxon. Hiện nay thị trường đang dự đoán sự sụt giảm tổng lợi nhuận của các công ty trong danh sách S&P500 xuống 3,7%, trong khi dự báo vào thứ 5 chỉ ở mức giảm 2,8%. Tăng trưởng kinh tế đạt 1,2%, thấp hơn nhiều so với mong đợi của các nhà đầu tư (2,6%). Điều này đã làm giảm đáng kể khả năng tăng lãi suất của FED và khiến index USD có sự sụt giảm trong tuần mạnh nhất kể từ 3 tháng gần đây. Sự suy yếu của đồng tiền và lãi suất tín dụng thấp có thể cải thiện các chỉ số tài chính của các công ty Mỹ. Tín hiệu lạc quan khác cho thị trường chứng khoán là việc tăng tiêu dùng lên 4,2% trong quý II/2016. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ quý IV/2014. Sáng nay chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang NewYork đã tuyên bố, FED có thể tăng lãi suất trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, trong trường hợp kinh tế Mỹ khởi sắc. Điều này cho phép đồng USD phần nào được củng cố. Vào 16.00 (CET) hôm thứ 2 tại Mỹ sẽ công bố chi phí xây dựng trong tháng 6 và chỉ số công nghiệp ISM Manufacturing. Theo chúng tôi, những dự báo sơ bộ là khá lạc quan.



Trong tháng 7 index chứng khoán chung châu Âu STOXX Europe 600 EUR đã tăng 3,6%. Trong thứ 2 index này tăng lên chủ yếu nhờ cổ phiếu của các ngân hàng, chúng tăng giá trong bối cảnh thực hiện stress-test hàng năm của European Banking Authority, tuy nhiên cũng có những tin tốt khác. Cổ phiếu của ngân hàng Ý Monte dei Paschi đã tăng 5,8%, còn ngân hàng Đức Deutsche Bank — tăng 2,6%. Giá cổ phiếu của các ngân hàng Raiffeisen и UniCredit giảm, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chung của khối ngân hàng. Cổ phiếu công ty khai khoáng Anh Anglo American đã tăng 4% sau khi lợi nhuận của công ty này công bố cao hơn dự báo. Sáng nay tại EU cũng công bố các chỉ số hoạt động kinh doanh khả quan trong lĩnh vực công nghiệp của Đức và toàn châu Âu trong tháng 7. Ngoài ra cũng không có thêm tin kinh tế vĩ mô nào quan trọng được chờ đón.



Nikkei đã tăng trong thứ hai nhờ quyết định của ngân hàng Nhật Bản, tăng gần 2 lần khối lượng mua chứng khoán (ETF) từ 3,3 tỉ Yên lên 6 tỉ Yên. Trong đó không thay đổi khối lượng mua lại trái phiếu và lãi suất chiết khấu âm. Đứng đầu danh sách tăng giá là các cổ phiếu của ngân hàng và công ty tài chính. Chú ý rằng sáng mai thủ tướng Shinzo Abe sẽ trình bày kế hoạch chi tiêu bổ sung để kích thích nền kinh tế với tổng số tiền 28 tỉ Yên. Điều này có thể ảnh hưởng đến tỉ giá của các tài sản Nhật. Ngoài ra, vào thứ 3 tại Nhật (7.00 CET) cũng sẽ ra chỉ số niềm tin tiêu dùng trong tháng 7, được dự báo là lạc quan.



Vào thứ hai tại China đã công bố chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, được tính bởi công ty Caixin/Markit. Theo tổng kết tháng 7, nó đã tăng lần đầu tiên trong 17 tháng, cao hơn đáng kể so với mức dự báo (48,7 điểm), đạt 50,6 điểm. Chỉ số PMI này lần đầu tiên vượt mức 50 điểm kể từ hồi tháng 2/2015. Thị trường dự báo sẽ có sự hồi phục nhịp độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế Trung Quốc, điều này ảnh hưởng rất thuận lợi đến tỉ giá của các futures nguyên liệu. Chú ý rằng vào tháng 6 năm nay nhu cầu về dầu từ China đã tăng 2,9% so với giai đoạn tương tự của năm 2015 và đạt 11,06 barrel mỗi ngày. China đứng thứ 3 thế giới về tiêu thụ dầu, chỉ sau Mĩ và liên minh châu Âu...
Vào thứ 5 các cổ phiếu Mĩ đã tăng nhẹ trong một kênh trung lập hẹp, kênh này đã kéo dài đến 10 phiên giao dịch liên tiếp. Nhờ báo cáo kinh doanh khả quan trong quý vừa qua, cổ phiếu của các công ty đã tăng như Apple (+1,3%), Alphabet (+4%) và Amazon.com (+1,7%). Tuy nhiên, nhìn chung thị trường chứng khoán tăng trưởng yếu vì báo cáo không tốt từ nhà sản xuất xe hơi Ford. Cổ phiếu của công ty này mất giá 8% và ảnh hưởng đến toàn ngành. Giá cổ phiếu của General Motors giảm 3,2%, còn Fiat Chrysler tăng 4,8%. Số liệu kinh tế vĩ mô ra ngày hôm qua không tốt. Số người thất nghiệp trong tuần qua đã tăng và vượt qua mức dự báo. Nhập siêu của Mĩ trong tháng sáu cao hơn dự báo. Điều này làm giảm giá đồng đô la Mĩ. Hôm nay tại Mĩ vào 14:30 (CET) sẽ ra những số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng: GDP và chi dùng cá nhân trong quý II. Vào 16:00 (CET) sẽ công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng cho tháng 7 được tính bởi Đại học Michigan.



Các chỉ số chứng khoán châu Âu sẽ tăng lại vào thứ sáu, sau đợt giảm nhẹ vào thứ năm. Ngày hôm qua ngân hàng Anh Lloyds đã tuyên bố ảnh hưởng tiêu cực sau Brexit lên cổ phiếu của họ (giảm 5,8%), kéo theo việc giảm giá cổ phiếu của toàn bộ lĩnh vực ngân hàng. Giá Credit Suisse bị giảm 5% vì kế hoạch cải tổ của họ. Số liệu kinh tế ngày hôm qua của khu vực EU khá lạc quan, nhưng các nhà đầu tư đã bỏ qua nó. Ở EU hàng loạt chỉ số (công nghiệp, tiêu dùng, môi trường kinh doanh...) đã được củng cố. Ở Đức tình trạng thất nghiệp được cải thiện và lạm phát tháng 6 đã tăng. Hiện nay giá tiêu dùng tăng ở mức trung bình là một yếu tố tốt, vì nó cản trở nguy cơ giảm phát. Nhờ vậy, chỉ số chứng khoán Đức DAX đang giữ được đà tăng của mình. Hôm nay chỉ số chứng khoán chung châu Âu STOXX Europe 600 đã tăng 2%. Điều này có được chủ yếu nhờ thông tin tốt từ các tập đoàn. Cổ phiếu công ty năng lượng Pháp EDF đã tăng 9,5% sau khi dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point được ban giám đốc công ty thông qua. Giá cổ phiếu của Kering đã tăng 5,6% nhờ việc tăng doanh số bán của nhãn hiệu Gucci lên 7,4% trong quý II. Thông tin lạc quan bổ sung thêm đối với các chỉ số chứng khoán châu Âu và tỉ giá Euro là mức tăng trưởng GDP của EU trong quý II này là 1,6% và lạm phát trong tháng 7 ở mức 0,9%. Cả hai chỉ số đều tăng nhẹ so với dự báo. Hôm nay tại châu Âu sẽ không có thêm số liệu kinh tế vĩ mô nào được công bố. Chú ý rằng trong tháng 7 chỉ số chứng khoán chung châu ÂU Stoxx Europe 600 đã cho thấy mức tăng trưởng cao nhất kể từ cuối tháng 10, tăng 3,2%. Chỉ số ngân hàng Stoxx 600 banks đã tăng 6,4% trong tháng này, là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2015. Tuy nhiên, chỉ số này lại thấp hơn mức đầu năm 2016 tới 27%.



Nikkei hôm nay có dao động mạnh, nhưng về cơ bản vẫn tăng. Ngân hàng Nhật đã có buổi họp thường kì của mình. Họ vẫn giữ lãi suất cơ bản như trước đây (âm 0,1%), nhưng đã tăng giới hạn mua chứng khoán ETF lên gấp đôi (từ 3,3 lên 6 tỉ Yên). Quyết định này củng cố mạnh mẽ đồng Yên Nhật. Chỉ số chứng khoán Nikkei được củng cố nhờ việc tăng giá cổ phiếu các ngân hàng và công ty tài chính như Mitsubishi UFJ Financial Group (+7,7%), Mizuho Financial Group (+5,7%), Dai-ichi Life Insurance (+8,7%), Sompo Japan Nipponkoa Holdings (+4,3%), trong bối cảnh chờ đón việc mua lại cổ phiếu của họ bởi ngân hàng Nhật Bản. Các số liệu kinh tế vĩ mô của Nhật ra trong hôm nay cũng đem lại thông tin tích cực bổ sung thêm. Tình hình thất nghiệp trong tháng 6 giảm từ 3,2% xuống 3,1% và sản xuất công nghiệp tăng 1,9%. Sáng thứ 2 tới, vào lúc 4:00 (CET) sẽ công bố con số tính toán cuối cùng của chỉ số kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp cho tháng 6. Hiện tại người ta dự báo sẽ không có gì thay đổi. Chỉ số này đã 4 tháng liên tiếp dưới mức 50 điểm, cho thấy sản xuất công nghiệp giảm sút.



Dầu Brent hôm nay sẽ giảm giá phiên thứ 7 liên tiếp và sẵn sàng cho thấy mức giảm sâu nhất từ tháng 12/2015. Tuy nhiên ngân hàng Goldman Sachs khẳng định dự báo của mình, rằng dầu sẽ giữ ở mức giá $45-50 mỗi barrel cho tới giữa năm sau...

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào hôm thứ 2 vì ngày nghỉ Tổng Thống, nhưng giao dịch future cổ phiếu chứng khoán vẫn giao dịch, mà đã lên nhờ sự điều chỉnh tại các sàn chứng khoán thế giới. Đô la Mỹ tăng cường so với ngoại tệ khác – index đô la Mỹ đánh giá ngoại tệ so với 6 ngoại tệ chính đã tăng lên 0.6% đến mức 96.541. Future cổ phiếu chứng khoán Mỹ hôm nay giao dịch dương: giao dịch mở của trên mức đóng cửa hôm thứ 6 nhờ chỉ số bán lẻ tháng 1 ra tốt. Hôm nay vào lúc 14:30 CET chủ tịch ngân hàng Trung Ương Philadelphia ông Patric Harker phát biểu tại đại học Delaver. Cùng lúc đấy sẽ ra chỉ số index hoạt động của Empire State cho tháng 2, dự đoán tiêu cực. Vào lúc 16:00 CET sẽ ra index thị trường lao động tháng 2, dự đoán trung lập. Vào lúc 22:00 CET sẽ ra dữ liệu TIC về chi tiêu dài hạn của Mỹ.

Chứng khoán Mỹ tăng trưởng 3 phiên liên tục cùng với giá dầu, các nhà đầu tư luôn luôn hỗ trợ cho chứng khoán lên vào mùa giáng sinh. Đô la Mỹ tăng cường: index đô la đánh gái thay đổi tỷ giá so với 6 ngoại tệ khác đã tăng lên 0.1% đến 98.311. Index Dow Jones tăng lên 1%, Nasdaq Composite lên 0.8%. Index S&P 500 lên 1.1%, trong này tất cả 10 ngành đã cho thấy tăng trưởng, tăng trưởng mạnh nhất đến từ ngành năng lượng (+3.9%), vì tỷ giá dâu lên và thúc đẩy giá cổ phiếu lên. Ngành vật liệu cũng đã cho thấy tăng trưởng lên 2.4%. Các thống kê tài chính cũng giúp cho các nhà đầu tư. Chỉ số tiêu dùng tháng 11 đã tăng lên 0.4%, như vậy thì cũng tương ứng với dự đoán, chỉ số bán nhà mới tăng lên 4,3% với dự đoán là 2% và đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 tháng nay. Index niềm tin tiêu dùng tháng 12 tăng lên đến mức 92.6 từ 91.3. Trong khi đấy thì khối lượng đặt hàng dùng dài hạn tháng 11 không thay đổi sau khi tăng trưởng lên 2.9% trong tháng 11. Hôm nay vào lúc 14:30 CET tại Mỹ sẽ ra chỉ số ăn lương thất nghiệp. Dự đoán tích cực.

Hôm thứ 2 chúng khoán Mỹ đã đóng cửa trong vùng đỏ vì giá năng lượng xuống mạnh tiến đến gần mức thấp 7 năm. Dow Jones Industrial Average xuống 0.7% và Nasdaq Composite xuống 0.8%. S&P 500 đóng cửa mất 0.7%. Giá dầu xuống và làm các công ty năng lượng trong S&P 500 xuống 3.6% cùng với Exxon và Chevron xuống gần 3%. Hàng không lại lên nhờ giá dầu xuống, JetBlue Airways và Delta Airlines lên cao nhất 4%. Đô là lên so với Euro và giá hàng hóa. Index đô la cho thấy tỷ giá index đô la trên sàn ICE US Dollar index so với 6 ngoại tệ chính đã lên 0.3%. Sau khi thông tin từ thị trường lao động ra hôm thứ 6 thì con số đã ra 211000 so với mức dự đoán là 200000. Như vậy thì khả năng tăng lãi suất đã tăng lên rất nhiều.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã vào vùng đỏ bởi vì tỷ giá dầu đã ảnh hưởng xấu đến các công ty năng lượng, phát biểu của Janet Yellen đã cho thấy rằng FED chuẩn bị tăng lãi suất vào tháng 12. Index Dow Jones xuống 0.89%, Nasdaq Composite xuống 0.64%. Index S&P 500 xuống gần 1.1%, trong lúc đấy thì các công ty năng lượng mất giá nhiều nhất. Tỷ giá Đô la Mỹ đạt mốc cao 13 năm sau ra tin của Automatic Data Processing Inc., đã tạo thêm 217 nghìn việc làm mới. Và đồng đô la Mỹ được hỗ trợ thêm từ bà Yellen Janet: theo bà thì điều kiện để tăng lãi xuất là tằng trưởng việc làm mới và lạm phát đã hoàn thành mục đích của mình. Index đô la tại ICE đánh giá tỷ giá đô la Mỹ so với 6 ngoại tệ nước khác đã tăng lên 0.2%. Chú ý của các nhà đầu tư hiện giờ nhòm về phía chỉ số thông tin thị trường lao động mà ngày mai ra. Hôm nay vào lúc 13:30 CET tại Mỹ sẽ ra chỉ số đơn ăn lương. Cùng với lúc đấy thì chủ tích ngân hàng dự trữ Cleveland ông Loretta Mester sẽ phát biểu về tình hình tài chính ở Cleveland. Vào lúc 16:00 CET sẽ ra tin khối lượng đặt hàng sản xuất và index lao đông, được tính bởi đại học (ISM), cho tháng 10. Dự đoán ban đầu tích cực. Cùng với lúc đấy sẽ có cuộc phỏng vấn của chủ tịch FED bà Janet Yellen sẽ phát biểu trước quốc hội Mỹ. Vào lúc 19:15 CET ông Standley Fisher cũng sẽ phát biểu.

Chứng khoán Mỹ đã lên đáng kể vào ngày thứ 3. Tin bất động sản, hoãn ngày tăng thuế bán lẻ ở Nhật và tin tốt từ Đức (index ZEW) đã giúp cho chứng khoán lên. Chứng khoán S&P 500 lên 10,48 điểm hoặc 0,5% đến 2,051.80. Index Dow Jones Industrial Average lên 40 điểm hoặc 0,2% và đóng cửa tại mức cao kỷ lục 17,687.82. Index niềm tin ngành xây dựng ở Mỹ đã lên trong tháng 11 sau khi đăng index bất động sản vào hôm thứ 3: lên đến 58 vào tháng 11 từ 54 vào tháng 10. Index giá sản xuất Mỹ lên đến 0,2% vào tháng 10, tốt hơn dự đoán. Mặc dù lạm phát tăng trưởng không mạnh, bởi vì giá nhà sản xuất (core PPI) không tính năng lượng, thực phẩm và dịch vụ chỉ lên có 0,1%. Hôm nay vào lúc 20:00 CET FED sẽ đăng tin kết qua cuộc họp của (FOMC) trong ngày 28-29 tháng 10. Các nhà đầu tư rât lo lăng về kết quả, bởi vì họ chờ ngày tăng lãi suất.

Chứng khoán châu Âu đang năm trong trạng thái chờ đợi và giao động trong kênh ngang. Cổ phiếu công ty Total rơi mạnh và BP sau khi dầu Brent đạt mức thấp mới tiếp. IMI mất 0.8% sau thống kê tài chình; doanh thu của công ty đã xuống vì tình hình kinh tế khó khăn. Lợi nhuận công ty Airbus đã lên sau khi khối lượng bán hàng đã tăng, kết quả là cổ phiếu đã lên 2,7%. Mặc dù sau các dữ liệu xâu của các công ty ngành năng lượng, nhưng index Stoxx Europe 600 chỉ mất có 0.1%,bởi vì đã ra dự liệu tích cực của GDP Đức và Pháp. GDP Đức tăng lên 0.1%, GDP Pháp tăng 0.3%, như vậy thì điều này tăng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Tín hiệu giao dịch với độ chính xác 80% bởi Autochartist

  • Dùng đơn giản
  • Hoàn toàn tự động
  • Dụng cụ phân tích đa dạng